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하나머티리얼즈(166090)에 대해 올해 반도체 업황에 대한 우려가 지속될 예정이나 중장기적 성장 동력에 주목할 필요가 있다. 올해 하나머티리얼즈의 매출액은 전년 동기보다 7% 하락한 2871억원, 영업이익은 같은 기간 21% 하락한 738억원으로 추정한다. 주요 제품인 전극과 링은 전년보다 각각 16%, 10% 감소할 것이다. 최근 AI(인공지능) 트렌드 확대 속 반도체 생산 업체의 주가 랠리가 지속되고 있다. 국내 대표 반도체 소모품 제조 업체로서 2024년, 2025년 실적 반등에 대한 관심은 높아질 수 밖에 없다. 하나머티리얼즈 성장의 핵심은 SIC로 올해 원재료 가격 상승에도 고성능 제품 판매 확대는 수익성 개선과 외형 성장을 동반 견인할 것이며 신제품 출시에 따른 본격적인 매출 가세, 글로벌 ..

반도체 업계의 웨이퍼 투자가 확대되는 가운데 하나머티리얼즈(166090)의 성장성이 부각될 수 있다고 분석했다. 하나머티리얼즈는 반도체 식각 공정용 부품을 생산하는 업체다. 매출 비중은 디램용 부품 54%, 낸드용 부품 36%, 로직·파운드리용 부품 10% 등이다. 최근 PC와 스마트폰의 수요 둔화 우려 속에 반도체 업체들의 설비 도입 시점이 딜레이 될 수 있다는 우려가 있다. 하지만 공급 증가를 위해 웨이퍼 투자규모 확대에 대한 의존도가 높아지는 방향성엔 변함이 없다. 웨이퍼 투자 확대의 수혜를 입을 부품주에 주목해야 한다. 글로벌 점유율 확대와 아산 2공장 신축을 통한 성장 발판을 마련한 하나머티리얼즈의 주가 매력도가 부각될 것이다. 고객사 다변화, SiC 링 신사업 진출이 시가총액 1조원으로의 도약..

하나머티리얼즈(166090)에 대해 신제품 개발을 통한 시장 점유율 확대가 기대된다. 하나머티리얼즈의 3분기 매출액은 727억원으로 전년 동기 대비 49% 증가하고 영업이익은 224억원으로 지난해 같은 때보다 80% 늘었다. 컨센서스인 3분기 영업이익 189억원을 상회하는 호실적이다. 매출 확대에 따른 레버리지 효과로 영업이익률은 30.9%로 전년 동기 대비 5.4%포인트 증가했다. 2분기 매출액 638억원, 영업이익 188억원 기록 이후 다시 한번 서프라이즈를 기록했다. 캐소드, 링 등 기존 고객사 제품 판매 확대, 신규 고객사 매출 확대가 실적 성장의 이유다. 2021년 신제품 실리콘카바이드링(SiC Ring) 매출 확대에 주목할 만하다. 2015년 SiC Ring 개발을 시작해 2020년부터 고객사..

하나머티리얼즈(166090)에 대해 하반기 성장 모멘텀이 유효하다. 하나머티리얼즈의 2분기 매출액은 전분기보다 15.4% 증가한 638억원, 영업이익은 같은 기간 19.8% 증가한 188억원을 기록했다. 시장 전망치를 웃도는 실적이다. 견조한 국내 반도체 수요가 이어지는 가운데 해외 반도체향 매출도 증가세를 보였다. 매출액 확대로 영업 레버리지 효과가 발생했고 OPM이 1분기 28.5%에 비해 개선된 29.6%를 기록했다. 하반기에도 하나머티리얼즈에 대한 투자 포인트는 여전하다. 해외 반도체향 매출이 상반기 일회성에 그치는 게 아니라 하반기까지 견조하게 지속할 것으로 보인다. 특히 탄화규소(SiC)는 1z(3세대) 디램(DRAM)에 적용되고 있으며 하이브리드 SiC도 3분기부터 낸드향으로 매출이 발생할 ..

하나머티리얼즈(166090)가 올해 1분기 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등의 시설투자 스케줄이 앞당겨지며 실적이 컨세서스를 상회할 것으로 전망했다. 하나머티리얼즈의 올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 544억원, 146억원으로 전년 동기 대비 매출은 20%, 영업이익은 34% 증가해 시장 컨세서스를 상회할 전망이다. 또 2021년 연간 영업이익은 705억원으로 사상 최대 실적 기록할 것으로 예상된다. 올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 2518억원(YoY 25%), 705억원(YoY 33%·OPM 28%)을 기록하며 성장세를 이어나갈 것으로 전망한다. 올해 삼성전자 등 반도체 업체들의 캐팩스(Capex·시설투자)가 사상최대 규모를 기록하면서 반도체 장비용 파츠(Si Ring, Electrode)에 ..

하나머티리얼즈(166090)에 대해 상반기에 실리콘부품 호실적을 기록할 것으로 예상했다. 이 회사는 2007년에 설립해 지난해 상장한 반도체 공정용 실리콘 부품 및 특수가스 전문제조기업이다. 이 회사는 지난 1분기에 매출액이 전년 동기 대비 82.2% 증가했는데 지난 2016년 같은 분기에 기록한 130억원보다 2배 성장했다. 그만큼 전방 산업에 대한 수요가 꾸준하다고 봤다. 고객사인 전방업체들이 반도체 장비를 설치한 이후 실리콘 부품 등 소모품을 교체하려는 수요가 많다. 이 회사가 전 분기 대비, 전년 동기 대비 성장세를 이어갈 것으로 봤다. 지난 3월부터 10월까지 신규 설비에 398억원을 투자하기로 해 생산 능력도 나아질 것으로 예상했다. 지난 2015년 이 회사가 오창사업장을 세우며 반도체 공정에..

하나머티리얼즈(166090)가 올해 증설 효과와 신사업 추진으로 실적 성장세를 지속할 전망이다. 하나머티리얼즈는 지난해 매출액은 전년대비 67.9% 성장한 1029억원, 영업이익은 111.4% 늘어난 235억원을 기록했다. 3분기부터 견조한 실적을 이어오고 있다고 평가했다. 하나머티리얼즈는 지난해 약 250억원을 공장 증설에 투자했다. 향후 반도체 전방산업에서 DRAM 공정 미세화가 이뤄지면서 전극, 링 부문에서 발생할 수요 증가에 대응하기 위해서다. 신규사업도 긍정적이다. 지난해 약 100억원을 투자해 실리콘 카바이드 방식의 링을 개발 완료했다. 올해 하반기부터 본격적인 매출이 발생할 예정이다. 특수가스 부문도 적자폭을 줄이고 있다. 지난 2015년 하나마이크론의 자회사인 이노메이트를 영업양수해 사업을..