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SKC코오롱PI(178920)에 대해 하반기 실적 개선이 가능할 것으로 보인다. 1분기부터 이어진 북미 및 중화권 업체들의 스마트폰 판매량 부진으로 재고소진이 2분기 초중반까지 영향을 미쳐 2분기 저조한 실적을 기록했다. 하지만 2분기 중후반부터 물량 주문 회복세가 나타나고 있어 하반기부터 실적 개선이 가능할 것으로 예상된다. 특히 삼성전자 폴더블 스마트폰의 베이스필름을 공급하고 있어 폴더블폰 확산에 따른 최대 수혜가 가능할 것이며 5G 상용화 이후 소재변화 가능성도 높은데다 CoF용 PI필름, PI 바니시 필름 등 소재 부품의 국산화의 동시 수혜도 예상된다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자..

SKC코오롱PI(178920)에 대해 2분기 매출액이 급격히 개선되고 3분기에는 사상 최대 매출을 달성할 것으로 전망했다. SKC코오롱PI는 고강도 플라스틱인 PI(폴리이미드) 필름을 생산하는 회사다. 내열성, 내구성 등이 우수해 다양한 산업용 소재로 사용된다. 지난해 4분기와 올해 1분기 실적은 부진했지만 2분기 매출액은 스마트폰 생산이 몰려있어 예년 수준으로 회복될 것으로 전망된다. 3분기부터는 신규 라인 양산이 가동되고 주요 고객사의 PI필름 수요가 본격화하면서 사상 최대 매출을 기록할 것으로 예상했다. 해외 기업설명회에서 SKC코오롱PI 투자자들은 PI필름 수급 및 재고 상황, 대당 사용량 증가율, 폴더블 패널용 PI필름 진행상황, 화웨이 스마트폰 이슈에 따른 영향에 관심이 많았다. 회사는 폴더블..

SKC코오롱PI(178920)에 대해 올해 실적 성장이 미미할 것으로 전망된다. 올해 매출액은 전년비 11.9% 늘어난 2748억원, 영업이익은 9.9% 증가한 665억원으로 실적 성장이 다소 미미할 것으로 예상한다. 이는 중국 경기 둔화 영향으로 중화권 업체들의 스마트폰 판매량 부진이 지속하고 있기 때문이며 예상보다 부진한 북미 및 중화권 업체들의 스마트폰 판매량 부진으로 재고소진이 지속하고 있으므로 올해 1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 예상한다. 실적 턴어라운드는 올 2분기부터 가능하다. 다음 달부터 물량 주문 회복세가 나타나고 있다. 중화권 업체들의 신규 스마트폰 출시가 이뤄지면 2분기부터 다소나마 실적 개선세가 나타날 수 있으며, 하반기부터 본격적인 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 기대..

SKC코오롱PI(178920)에 대해 북미 및 중화권 고객사들의 수요 부진으로 올해 1분기 실적이 시장예상치를 하회할 것으로 전망했다. SKC코오롱PI의 1분기 매출액과 영업이익은 496억원, 103억원으로 시장예상치를 각각 21%, 32% 밑돌 전망이다. 최근 출시된 갤럭시S10의 견조한 판매에도 불구하고, 북미 및 중화권 고객사들의 세트 판매 약세로 수요가 부진하다. 1분기 실적 부진 전망으로 인해 연간 매출액 추정치를 종전 2911억원에서 2597억원으로 10.8% 하향 조정했으며, 영업이익 추정치도 745억원에서 637억원으로 14.6% 낮췄다. 중국 경기 둔화로 인해 중국 스마트폰 출하량이 올해에도 전년 대비 10% 감소할 전망이며 5세대(5G) 이동통신 단말기 출시를 앞두고, 세트업체들이 4G..

SKC코오롱PI(178920)에 대해 4분기는 IT수요 둔화로 부진했지만 2분기부터 본격적인 실적 확대가 전망된다. 스마트폰을 포함한 글로벌 IT기기 수요 둔화로 PI필름 출하량이 감소했다. 재고 소진 영향으로 4분기 영업이익 85억원을 기록하며 시장 기대치를 대폭 하회했다. 글로벌 스마트폰 출하량은 2월까지 부진할 것으로 예상돼 1분기까지 PI필름 재고 소진이 지속될 것으로 판단된다. 본격적인 매출 확대는 재고 소진이 마무리되고 증설효과가 본격화되는 2분기가 될 것으로 전망했다. 이익률도 증설 효과와 주요 원재료인 PMDA 가격 할인 효과가 동시에 반영되는 2분기부터 의미 있는 개선세가 가능할 것으로 내다봤다. 글로벌 스마트폰 업체들이 2월 말 전후로 폴더블 스마트폰을 공개하고 하반기부터 출하를 본격화..

SKC코오롱PI(178920)에 대해 올해 사상 최대 실적이 예상된다. 올해 SKC코오롱PI 실적은 매출액 2,895억 원, 영업이익 780억 원으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 캐파 증설이 이뤄지는 환경하에서 PI(폴리이미드)필름 적용 애플리케이션 다각화로 EV, 폴더블 패널, 이차전지 등 다양한 신규용도에서 관련 PI 필름 매출이 증가할 뿐만 아니라 원재료 가격하락에 따른 수익성 개선이 예상되기 때문이다. SKC코오롱PI는 지난해 1월부터 2월까지 기존 생산설비의 보완투자를 통해 2017년 연간 2700톤 규모의 캐파를 3300톤ㆍ년 규모로 증가시켰다. 또한 올해 초와 2020년 중반에 각각 600톤ㆍ년 규모의 신규 캐파가 추가될 예정으로 향후 매출성장의 기반이 마련될 것이다. SKC코..

SKC코오롱PI(178920)에 대해 지난해 4분기 실적이 예상치를 하회할 것으로 전망되나, 올해 1분기에는 스마트폰 신제품 출시에 따른 실적 개선이 기대된다고 진단했다. SKC코오롱PI의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 504억원, 115억원으로 시장예상치를 각각 13%, 14% 하회할 전망이며 분기기준 생산설비 900톤 중 라인점검(140톤)과 재고축적(150톤)으로 판매가능 물량이 감소할 것으로 예상된다. 4분기 PI필름 출하량은 615톤으로 전분기 대비 28% 줄어들 것으로 내다봤다. 다만 4분기 매출액의 일시적 부진 가능성은 이미 주가에 반영됐다는 진단이다. SKC코오롱PI의 올해 1분기 매출액은 전분기 대비 32.5% 증가한 668억원, 영업이익은 47.8% 늘어난 170억원을 기록할 것으로..