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아이쓰리시스템(214430)에 대해 국내 유일한 적외선 영상센서 기술 보유 업체로 자율주행차 상용화에 따른 최대 수혜주가 될 것으로 전망했다. 자율주행 시대가 임박했다. 지난 4월 ‘자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원법’에 관한 법률 제정안이 국회 본회의를 통과했으며 같은 달 자율주행의 핵심인 5G 서비스가 본격 개통됐다. 특히 내년 5월부터 자율주행차 시범운행 관련 법안이 시행되면 자율주행차에 대한 투자도 급격히 확대될 것으로 예상된다. 1998년 설립된 아이쓰리시스템은 야간 자율주행의 핵심 기술인 적외선 영상센서 제조기술을 국내에서 유일하게 보유하고 있는 업체로 최대 수혜를 받을 것으로 전망된다. 이에 전상용 DS투자증권 센터장은 아이쓰리시스템이 독보적인 기술력을 인정받아 산업부의 자동차 야간 장애물..

아이쓰리시스템(214430)에 대해 자율주행차 필수인 적외선 영상센서의 국내 유일의 개발 업체다. 자율주행차 완성도가 높아지며 자율주행차시장이 본격적으로 확대되고 있다. 자율주행시장에서 가장 중요한 핵심 센서는 적외선 영상센서라고 분석했다. 적외선 영상센서는 야간 눈이나 비, 안개 등 사람의 눈으로 볼 수 없는 영역을 적외선을 이용한 열에너지를 관측해 영상정보를 제공하는 센서다. 국내에선 아이쓰리시스템만 유일하게 개발, 납품하고 있어 자율주행시장의 최대 수혜를 것이란 전망이다. 아이쓰리시스템은 1998년 설립한 국내 유일의 적외선 영상센서 제조업체로 현재 군수용 적외선 영상센서 88.3%, 의료용 엑스레이 영상센서 6.5%를 차지하고 있다. 국내 군수용 적외선 영상센서를 주요 국내 방산업체에 납품하고 있..

아이쓰리시스템(214430)에 대해 3분기 실적이 시장 기대치를 하회했다. 아이쓰리시스템은 3분기 매출액 160억원, 영업이익 21억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 2.5%, 8.7% 감소다. 매출액의 경우 국내 군수용 적외선 센서의 꾸준한 실적에도 불구하고 해외 수출 물량이 새로운 기종으로 전환을 앞두고 여전히 감소했기 때문이며 영업이익의 경우 상대적으로 수익성이 좋은 해외 수출 비중이 감소했을 것으로 보이기 때문이다. 4분기에는 매출액 214억원, 영업이익 28억원을 기록하며 전분기 대비 각각 4.4%, 5.6% 증가한 실적을 달성할 것으로 내다봤다. 특히 내년 아이쓰리시스템의 실적 개선이 나타날 것으로 기대했다. 내년을 긍정적으로 보는 이유는 현궁 본격 공급 2년차가 되는 내년에는 올해보다 관..

아이쓰리시스템(214430)에 대해 세계 수준의 센서 제조사로 외형 확대와 높은 수준의 수익성 개선을 전망했다. 1998년 설립된 동사는 적외선 검출기와 엑스레이 영상센서 개발 및 양산 중으로 2010년 라이다 영상센서를 개발을 시도했고 최근 연구를 재개했다. 적외선의 적용 영역이 확대돼 열화상 카메라, 전방 관측장비, 유도무기 등 군수 분야부터 보안, 소방구조, 나이트비전, 자율주행차 등 민수 분야에까지 상용화 될 것으로 내다봤다. 핵심 제조기술은 화합물반도체 회로 설계, 제조공정, 범핑기술, 진공 패키징, 센서 측정·분석 기술이며 전 공정 기술을 국내 유일하게 보유 중이며 해외 업체 대비 경쟁력 우위가 있다고 판단했다. 향후 10년간 국내·외 정부로부터 5000억원의 적외선 검출기를 수주할 것이며 2..

## 아이쓰리시스템(214430)은 사람의 눈으로 인식할 수 있는 가시광선 대역뿐 아니라 인식불가능 영역(비가시광영역)의 엑스레이에서부터 적외선 대역에 이르기까지의 다양한 전자기파 에너지 정보를 가시영상정보로 전환시켜주는 제품을 개발 및 제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 주력 제품으로는 1) 적외선 영상센서, 2) 엑스레이 영상센서, 3) 적외선 영상 시뮬레이터, 4) 가시광 영상센서 모듈 등으로 다양한 영상센서 제품 및 영상 관련 시스템 등을 개발, 제조, 판매하고 있습니다. ## 아이쓰리시스템이 3분기 시장 예상치에 부합한 실적 달성에 이어 오는 4분기에는 성수기를 맞아 최대 실적을 이룰 것이라는 전망이 나왔다. 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 29%, 58% 늘어난 164억원,..

아이쓰리시스템(214430)이 신제품 현궁의 본격적인 공급으로 실적 회복이 가능할 전망이다. 2017년 매출액과 영업이익 각각 21.9%, 33.9% 증가한 624억원, 81억원을 기록할 전망이며 현궁의 본격적인 공급과 해외 수출 증가에 따른 매출 성장이 예상된다고 분석했다. 신규 고객 확보로 보안용 적외선 카메라 매출이 추가로 발생할 전망이며 비냉각형 센서 매출 역시 크게 증가할 것이다. 안정적인 공급처도 확보했다. 2023년까지 해병대에 30대, 2022년까지 육군에 70여대를 보급할 계획이며 수리온 3차 보급에 따른 적외선센서 매출도 예상된다. 한편 아이쓰리시스템의 지난해 매출액은 전년대비 19.9% 증가한 157억원, 영업이익은 9.1% 감소한 16억원을 기록했다. 매출액은 일부 신제품인 현궁에 ..

적외선 영상센서 및 엑스레이 영상센서 전문기업 아이쓰리시스템(214430)에 대해 기술경쟁력과 성장성이 높다고 분석했다. 전 세계적으로 냉각형과 비냉각형 적외선 영상센서 기술을 동시에 보유한 업체는 8개뿐인데 아이쓰리시스템은 아시아에서 유일하게 두 기술을 모두 지니고 있다. 해당 센서의 국산화는 물론 향후 국내 방산업체들과 같이 해외수출의 길도 개척할 것이다. 아이쓰리시스템은 향후 7년간 육군 전방부대 및 해병대에 실전배치할 현궁에 장착될 냉각형 적외선 센서를 공급할 예정이다. 하반기부터 현궁향 매출이 발생해 상반기 대비 실적 개선 폭이 클 것이며 향후 국내 방산업체들과의 동반 수출 가능성까지 감안하면 높은 밸류에이션에도 불구하고 주가 상승 여력은 여전히 큰 것으로 판단된다. 2016년 매출액은 478억..