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SK텔레콤(017670)의 티브로드 인수 추진에 대해 뚜렷한 합병 시너지가 있을 것이라고 예상했다. SK텔레콤이 추가적으로 딜라이브나 현대HCN 등 케이블TV업체 인수 가능성도 있다고 봤다. SK텔레콤은 지난 21일 자회사 SK브로드밴드를 통한 티브로드 인수 추진을 위해 티브로드 최대주주인 태광산업과 양해각서(MOU)를 체결했다. 티브로드는 유료방송 가입자 314만명(지난해 상반기 기준)을 확보한 국내 케이블TV 2위 사업자다. 합병 성사시 SK브로드밴드는 기존 IPTV가입자 455만명에 티브로드 가입자 314만명을 흡수해 총 769만 가입자를 확보할 수 있고, 국내 유료방송 시장 점유율 역시 14%에서 23%까지 상승할 전망이다. 특히 IPTV사업부가 전체 실적 개선을 주도하는 상황에서 유료방송 가입자..

LG유플러스(032640)에 대해 무선업황 둔화 속에서도 실적 고성장을 유지하고 있다. LG유플러스는 3분기 영업이익 2281억원으로 전년 동기 대비 8.4% 성장했다. 유선사업(홈미디어 사업부문)에서의 성장이 2년 가까이 지속되고 있다는 게 고성장 유지 비결이라고 꼽았다. 3분기 IPTV 순증가입자수는 11만7000명으로 8개 분기 연속 10만명 이상 순증을 유지하고 있고, 초고속인터넷 순증가입자수도 6만4000명으로 올 들어 3분기 연속 6만명대를 유지하는 점은 긍정적이라고 평가했다. ---------------------------------------------------------------------------------------------"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 ..

LG유플러스(032640)에 대해 지난해 4분기 실적이 시장 기대치에 부합했고, 재무구조 개선도 긍정적이라고 평가했다. LG유플러스의 지난해 4분기 매출은 직전 분기보다 8.8% 증가한 3조3282억원, 영업이익은 6.0% 감소한 2013억원을 기록했다. 시장 기대치에 부합해 양호했고, 재무구조 개선, 배당금 확대 등 긍정적 요인을 확인했다. 단말 매출이 증가하고, 인터넷TV(IPTV)와 초고속인터넷 가입자수가 순증해 매출이 증가세를 나타냈다는 설명이다. 그러나 인원 증가에 따른 인건비 증가와 전사 영업이익 대비 낮은 단말매출 증가로 인한 단말구입비 증가로 영업이익은 소폭 감소했다고 분석했다. 부채비율이 2016년 대비 20.3%포인트 감소한 128.1%를 기록하는 등 재무구조 개선도 긍정적 요인이며 주..