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LG상사(001120)에 대해 1분기 시장 컨센서스를 상회하는 영업실적을 올릴 것으로 예상했다. 또 그룹사 분할 이후 예상되는 신사업 기대감도 부각될 것으로 봤다. 올해 1분기 LG상사가 매출액 3조2000억원, 영업익 728억원의 실적을 낼 것으로 전망했다. 전년 대비 매출액은 29.0%, 영업익은 45.8% 증가한다는 예상이다. 특히 영업익은 시장 컨센서스(648억원)도 상회할 것으로 봤다. 에너지/팜의 흑자전환과 물류호조가 주요 원인이다. 2020년 하반기 유연탄과 팜오일 가격 강세 흐름이 12월 가속화됐다. 최근까지 유의미한 상승이 이어지는 점을 감안하면 2분기에도 긍정적인 실적을 달성할 수 있을 전망이다. 또 산업재/솔루션 사업부문은 환율 환경이 긍정적인 가운데 트레이딩 물량 호조에 따른 추가 ..

LG(003550)에 대해 미래사업에 대한 투자와 역량 집중으로 재평가해야할 때라고 평가했다. LG는 구광모 대표 취임 이후 성장과 혁신 그리고 계열분리를 통한 핵심 사업으로의 역량 집중 등 경영상의 긍정적인 변화가 감지된다. 기업의 체질 변화를 속도감 있게 추진하고 있다. LG는 2020~2021년 △계열사 지분 매각을 통해 인수합병(M&A)를 위한 실탄 확보 △LG화학의 배터리사업부문 물적분할 △LG상사 등 일부 계열사의 계열분리 △LG전자의 전장사업부문 분할 및 마그나와의 합작법인 설립 △LG전자의 MC사업부문의 운영방향에 대한 검토 등을 진행했거나 진행 중이다. LG는 우리나라 최초의 지주회사로 투명한 지배구조와 안정적인 배당성향 유지에도 그룹사 성장에 대한 기대감이 낮아 시가총액 할인율이 지주회..

LG상사(001120)에 대해 원자재 가격 상승과 실적 턴어라운드가 기대된다. 물류는 비수기인 점을 감안해도 견조한 이익률이 기대되며 상사는 팜오일 가격 상승으로 적자폭 축소가 예상된다. 지난해 12월부터 빠르게 상승한 발전용 유연탄 가격은 1분기부터 에너지·팜 부문 흑자로 이어질 것이며 유연탄과 팜오일 가격 강세로 올해 실적 턴어라운드가 기대되며, 지속 여부에 따라 2021년 실적을 바라보는 눈높이가 달라질 것으로 내다봤다. LG상사의 4분기 매출액은 3조원으로 전년 대비 14% 개선될 전망이다. 영업이익은 397억원으로 전년 대비 2238% 증가할 전망이다. 유부정적인 환율 영향에도 유가 상승과 트레이딩 시황 회복에 성장이 기대된다. 대규모 이익 성장은 2019년 4분기 일회성 비용 인식의 기저효과다..

LG상사(001120)에 대해 계열분리를 위한 지배구조 변화에서 LG상사가 LG신설지주의 주력 자회사로 거듭날 것으로 예상했다. LG는 지난달 26일 이사회에서 13개 자회사 가운데 LG상사와 실리콘웍스(108320), LG하우시스(108670), LG MMA 등 4개 자회사 출자부문을 인적 분할해 신규 지주회사인 LG신설지주를 설립하는 회사 분할계획을 결의했다. LG신설지주는 이들 4개 회사를 자회사로 하고 LG상사 산하의 판토스 등을 손자회사로 편입하는 방식으로 설립된다. LG의 인적분할은 구본준 LG 그룹고문의 계열분리를 위한 수순이며 내년 5월 말 LG신설지주가 유가증권시장에 재상장하면 구광모 회장은 LG신설지주 지분을, 구 고문은 LG 지분을 주식 스왑 형태로 지분 정리하면서 계열분리 절차가 종..

LG(003550)에 대해 인적분할을 통한 신설지주회사 설립을 발표한 가운데 책임 경영을 통해 효율성 및 사업경쟁력을 높인다면 기업가치 증대로 이어질 것으로 전망했다. LG는 인적분할을 통해 'LG신설지주회사(가칭)'를 설립하기로 결정했다. 신설지주사는 LG상사, LG하우시스, LGMMA, 실리콘웍스와 판토스를 지배하면서 각 사의 성과 및 사업 포트폴리오 관리에 주력할 전망이다. LG와 LG신설지주사의 분할 비율은 0.9115879대 0.0884121이다. 분할 전 LG 100주를 보유하고 있다면 분할 후 LG 91주와 LG신설지주사 8주 및 현금을 받는 구조다. 하지만 유통 주식수 확보를 위해 신설법인의 액면가가 1000원으로 결정되면서 기존 주주는 LG 91주와 LG신설지주사 44주+현금을 받게 된다..

LG상사(001120)의 2분기 실적이 시장전망치를 밑돌았다. 물류 실적이 크게 개선됐지만 상사 실적 악화의 영향을 벗어나지 못했기 때문이다. LG상사가 올해 2분기 매출 2조 3073억원, 영업이익 302억원을 거둘 것으로 내다봤다. 전년 동기 대비 매출은 11.8%, 영업익은 40.3% 줄어든 수준이다. 시장전망치(컨센서스)와 비교해도 각각 9.4%, 19.2% 밑돌았다. 물류 실적은 크게 개선됐지만 상사 실적 악화로 부진이 불가피했다. 하반기에 원자재 가격과 트레이딩 시황 개선이 뒷받침되지 않는다면 연간 영업이익 대부분은 물류로 구성될 전망이며, 상사 영업실적 회복 여부가 자기자본이익률(ROE) 개선에 중요한 요소다. 특히 무역 시황 악화로 주요 매출원인 산업재와 솔루션 부문이 크게 부진했다. 2분..

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