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LG디스플레이(034220)에 대해 하반기 실적과 주가의 저점은 높아질 것으로 전망된다. 상반기에 실적과 주가의 저점을 통과한 것으로 판단되고, 하반기 신규고객 확보와 주문량 증가로 OLED 가동률이 상승하며 3분기 적자축소, 4분기에는 22년 1분기 이후 7개 분기 만에 흑자전환이 예상되기 때문이다. 과거 2년간 적자확대 주 요인이었던 LCD TV 패널 사업은 연내 종료가 전망된다. LG디스플레이 전체 매출의 40%를 차지하는 PC 패널 사업은 상반기 수요바닥 확인과 더불어 노트북과 모니터 패널가격이 8개월 만에 상승반전 성공해 하반기부터 PC용 LCD 패널사업은 OLED와 함께 의미 있는 실적개선을 이끄는 촉매가 될 것으로 전망했다. 주가는 아이폰15 OLED 패널의 생산 지연 우려가 반영되며 6월 ..

LG디스플레이(034220)에 대해 올 상반기에 생산라인 가동중단과 가동률 하락에 따른 고정비 부담으로 영업적자 2조1000억 원이 추정되지만 상반기 실적바닥 확인이 예상되고, 3분기부터는 OLED 패널 출하증가에 따른 가동률 상승으로 적자가 빠르게 축소돼 4분기 흑자전환이 전망된다. LG디스플레이의 4분기 예상 영업이익은 2114억원으로 2022년 1분기 이후 7개 분기 만에 흑자전환이 기대된다. 아울러 3분기부터 LG디스플레이 OLED 사업은 점유율 확대, 신규고객 확보, 고부가 제품 출하확대 등으로 판가와 출하량이 동시에 개선될 것으로 보여 하반기 실적개선의 주요인이 될 전망이다. LG디스플레이는 7월부터 아이폰15용 OLED 패널 생산을 본격화할 것으로 전망했다. 아이폰15에 고부가 제품인 프로 ..

LG디스플레이(034220)에 대해 대형 유기발광다이오드(OLED) 생산 확대로 내년 흑자전환 가시화될 것으로 전망했다. 올해 3분기부터 LG디스플레이는 삼성전자(005930)에 77, 83인치 대형 OLED 패널 공급 시작이 예상돼 대형 OLED 생산라인 가동률은 4분기로 갈수록 상승할 것이다. 삼성전자는 LG디스플레이 패널을 탑재한 83인치 OLED TV 출시가 예상된다. 지난 5일 국립전파연구원에 따르면 삼성전자는 83인치 OLED TV에 대한 전파인증 적합성 평가 적합등록을 마친 것으로 알려졌다. 통상적으로 출시가 임박한 제품에 대해 전파인증 적합성 평가를 받기 때문에 삼성전자는 이르면 3분기 중에 83인치 OLED TV를 출시할 것으로 보인다. 현재 삼성전자 OLED TV 제품 라인업에 83인치..

HB솔루션(297890)에 대해 펀치홀 디자인 적용 디바이스가 태블릿까지 확대될 것으로 예상되는 바 관련 필수 장비인 빛샘방지도포(Edge Light Blocking) 수요 지속될 것으로 평가했다. '차별화되고 있는 디스플레이 장비 기업’이란 보고서에서 OLED 패널 적용 디바이스 확대로 8세대 OLED 투자에 대한 관심도 증가하고 있어 국내 및 중국 디스플레이 업체에 전공정 장비 공급하는 HB솔루션의 신규 수주 증가가 기대된다며 이같이 밝혔다. HB솔루션는 디스플레이 전공정 및 반도체 검사 장비를 생산하는 기업이다. 주요 후공정 장비는 펀치홀 빛샘을 방지하는 ELB로 해당 장비를 생산하는 글로벌 유일의 기업이다. 고객사의 디스플레이 신규 투자 부재로 인한 디스플레이 장비사들의 실적 부진에도 불구하고, ..

아바텍(149950)에 대해 2024년 Display와 MLCC 모두 유의미한 외형 성장이 예상된다. 아바텍의 Display, 2024년부터 보여줄 놀라운 성장세에 주목해야 한다. 북미 고객사향 OLED 태블릿 생산이 본격화되는 2024년 매출액 1,098억원(+52.0% 전년 동기 대비), 영업이익은 129억원(+120.1% 전년 동기 대비)을 전망한다. 현재의 LCD가 아닌 대형 OLED용 패널 식각, 코팅 본격화로 기존과는 다른 볼륨과 수익성이 반영될 예정이기 때문이다. 안정적인 매출을 넘어서 Display 식각, 코팅 사업의 성장성에 주목할 시점으로 노트북 등 북미 고객사의 추가적인 OLED 채택 확대를 고려했을 때, 동사의 Display 실적 우상향 흐름은 지속될 전망이다. 올해 MLCC 부문 ..

티에스이(131290)에 대해 소켓 매출 증가로 올해 실적이 개선될 것으로 전망했다. 2021년 4분기 매출액은 전년 대비 40% 늘어난 873억원, 영업이익은 1642% 증가한 119억원을 기록했는데 4분기 컨센서스인 영업이익 126억원에 부합한 호실적이며 매출 확대에 따른 레버리지 효과로 4분기 영업이익률은 전년 대비 12.6% 늘어난 13.7%를 기록했다. 4분기 주요 제품별 매출액도 성장했다. 프로브카드는 전년 대비 61% 늘어난 214억원, OLED는 전년보다 299% 증가한 55억원을 기록했다. 프로브카드는 주요 고객사의 가동률 증가에 따른 제품 수요 증가로 실적 성장을 견인했다. 특히 소켓 매출 확대가 두드러졌다고 판단했다. 비메모리 소켓 매출 가세로 2020년 4분기부터 소켓 매출액은 약 ..

원익머트리얼즈(104830)가 지난해 4분기와 올해 1분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 낼 것으로 전망했다. 작년 4분기 원익머트리얼즈의 매출액은 전분기보다 12% 늘어난 887억원, 영업이익은 같은 기간 5% 증가한 151억원을 기록할 것이다. 이는 시장정보업체 에프앤가이드가 증권가의 전망치를 종합한 매출액 840억원, 영업이익 125억원을 소폭 상회하는 수준이다. 삼성전자(005930)의 신규 공장 가동률 상승과 특수가스 재고 축적 수요의 증가 탓이다. 올 1분기는 시장 기대치를 대폭 웃도는 사상 최대 실적을 낼 것이란 전망이다. 올해 1분기 매출액은 작년 4분기보다 3% 늘어난 914억원, 영업이익은 같은 기간 6% 증가한 160억원 수준에 이를 거이다. 이는 에프앤가이드가 종합한 시장 전망치 매출..