블루오션스탁

SK텔레콤(017670)은 통신을 기반으로 복합기업 면모를 갖추고 있다. 5G서비스를 시작하면 보안사업도 매우 중요한 역할을 담당하게 될 것이며 양자암호통신으로 통신에서의 보안을 강화할 뿐만 아니라 오프라인 보안사업(ADT 캡스 인수)을 확보함으로써 보안사업의 확장성을 도모할 수 있게 됐다고 분석했다. SK플래닛의 11번가가 외부 자금을 유치한다. 이를 계기로 11번가를 SK플래닛으로부터 분할하여 커머스사업을 더욱 확장 강화할 계획이다. SK텔레콤은 통신 외에 다양한 사업을 갖게 됐다. 통신산업의 외연이 확장되는 시대에 통신을 기반으로 성장의 기회를 가질 수 있을 것으로 전망했다. SK텔레콤이 비용 절감으로 수익 안정효과를 낼 것으로 내다봤다. 요금 규제의 영향력이 아직 유효한 상황에서 가입자가 늘어난다..

현대로템(064350)에 대해 남북 철도 연결계획이 구체화되면 밸류에이션 부담이 완화될 것으로 전망했다. 남북 경협에 기대감은 이미 주가에 선반영된 상태며 지난 26일 철도협력 분과회의가 개최됐다. 회의결과는 7월 24일부로 공동조사 진행 결정이라고 말했다. 남북 경협 프로젝트는 국제적으로 대북제재 유지 등으로 단기간에 구체화되기 힘들 전망이고, 중장기적으로 북한 철도관련 구체화된 계획이 발표되고 현대로템의 수주잔고에 인식될 경우 높은 밸류에이션(2018년 컨센서스 기준 P/E 70.7배) 부담은 완화될 것으로 전망했다. 다만 최근 브라질과 대만 철도 프로젝트 등 수주 모멘텀은 긍정적으로 평가했다. 최근 브라질 전동차 유지보수사업(797억원), 대만 전동차사업(9290억원), 대만 경전철(5424억원) ..

MP한강(219550)에 대해 면세점 사업 호조 등으로 수혜가 기대된다. MP한강은 키스미, 캔메이크, 엘리자베스 등 일본의 유명 색조 화장품 브랜드들을 수입해 한국 시장에서 유통하는 회사다. 국내 H&B(헬스앤뷰티)스토어 매장 수는 2017년 기준 약 1350 개로 최근 3 개년 연평균 성장률 20% 이상을 보이는 주요 화장품 판매 채널이며 MP한강은 국내 4 개 주요 H&B 스토어에 모두 입점해 있어 향후에도 H&B 스토어를 중심으로 늘어나는 화장품 수요를 흡수할 수 있을 것으로 분석했다. 특히 올해 MP한강이 면세점 채널 판매에서 호실적을 기록할 것으로 관측했다. 1분기에는 면세점 채널 판매가 전년 동기 대비 77% 가량 증가하며 실적을 견인했다. 올해 연간으로도 인바운드 관광객 수 회복과 함께 전..

대웅제약(069620)에 대해 보툴리눔 톡신 '나보타'의 미국시장 출시 가시성이 높아졌다. 처방의약품 실적 개선 추세는 견조하게 이어지고 있고 나보타 미국 시장 출시 가시성이 높아지고 있다. 주가 상승 여력은 충분하다고 분석했다. 대웅제약이 지난 5월 미국, 캐나다의 GMP(우수의약품 제조품질관리기준) 인증 획득에 이어 지난 18일 EMA(유럽의약품청)로부터 EU-GMP 승인을 획득했다. 특히 올해 초 진행된 EMA실사가 영국의약품청(MHRA)에서 진행됐는데 국내 바이오의약품 중 MHRA의 실사를 통과한 최초의 제품으로 기록됐다. 세계 최대시장인 미국에 이어 유럽 시장 진출을 위한 9부 능선을 넘으면서, 나보타의 본격적인 성장으로 대웅제약의 외형 및 수익성 모두 큰 폭으로 개선될 것으로 전망했다. ---..

해마로푸드서비스(220630)에 대해 프랜차이즈 성장 지속과 경영효율화에 따른 수익성 개선이 긍정적이라고 평가했다. 프랜차이즈, 식자재 유통 업체 해마로푸드서비스의 올해 부문별 예상 매출 비중은 프랜차이즈 81%, 식자재 유통 11%, 지난해 인수한 친환경세제 업체 '슈가버블' 8% 등이며 수도권 중심으로 '맘스터치'의 확장세가 지속되고 있다. 회사는 수제버거 및 치킨 브랜드 '맘스터치', 지난해 런칭한 화덕피자 브랜드 '붐바타' 등을 보유하고 있다. 1분기 기준 수도권 내 맘스터치 매장 수는 361개(전체 1111개)로 전년 동기 대비 71개 증가했다. 인구 10만명당 지역별 매장 수는 영남 3.0개, 충청 3.1개, 강원 3.6개인 반면 수도권은 1.4개에 불과해 구매력 높은 수도권 매장 확대로 점당..

* 뉴욕증시, 6/27(현지시간) 美/中 무역갈등 우려 완화에도 기술주/금융주 약세 등으로 하락… 다우 -165.52(-0.68%) 24,117.59, 나스닥 -116.54(-1.54%) 7,445.09, S&P500 2,699.63(-0.86%), 필라델피아반도체 1,300.51(-2.47%) * 국제유가($,배럴), 美 원유 재고 감소 등에 급등 … WTI +2.23(+3.16%) 72.76, 브렌트유 +1.31(+1.72%) 77.62 * 국제금($,온스), 무역분쟁 완화에 따른 달러 강세에 하락... Gold -3.80(-0.30%) 1,256.10 * 달러 index, 美/中 무역분쟁 우려 완화 등으로 상승 ... +0.62(+0.66%) 95.30 * 역외환율(원/달러), +3.73(+0.33..

앱클론(174900)에 대해 하반기 AC201(류마티스) 기술수출 및 2019년 상반기 AC101(위암)의 중국 1상 진입이 기대된다. 앱클론은 항체를 다룰 수 있는 기술(antibody engineering)이 있으며, 이를 기반으로 네스트(NEST), 어피맵(AffiMAb), CAR-T 등 3개의 플랫폼 기술을 보유하고 있다. NEST는 신규 에피톱(epitope)을 발굴하는 기술로 앱클론은 로슈의 퍼제타(Perjeta) 대비 우수한 항암제 AC101를 개발하고 있다. AffiMab은 이중항체 기술로 이 기술이 적용된 대표적인 신약은 암젠의 Blincyto(Blinatumomab)가 있다. 앱클론은 TNF-alpha와 IL-6를 동시에 억제할 수 있는 이중항체 AM201을 연구 중이며, 이는 새로운 ..