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금호석유(011780)에 대해 합성수지 호황 및 합성고무 개선으로 인해 실적이 좋아질 것으로 전망했다.
작년 말부터 시작된 페놀 유도체의 호황 국면이 지속돼
관려 사업부 영업이익도 증가할 것이며 ABS(가전 자동차 소재) 수요 호조(TV, 가전 제품 판매증가) 덕분에 합성수지가 개선되고
합성고무의 수익성도 점진적으로 좋아질 것이다.
금호석유의 1분기 영업이익은 1039억원을 기록해 전년 동기
대비 9.4% 증가할 것으로 추정했다. 분기 영업이익 1000억원 돌파는 2012년 1분기 이후 처음이다.
페놀 유도체와
합성수지 이익 증가는 예상되었던 부분이지만 합성고무의 업황 개선을 주목할만하다. 원료(BD) 가격이 상대적으로 안정된 가운데 판가는
점진적으로 상승하는 점이 긍정적이다.
주가 고평가 논란으로 인해 전년말 급등했던 주가는 1월 고점 대비 14%
하락한 상황이며 페놀 유도체 호황만으로도 현재 주가에서 상승 여력이 존재한다.
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