[블루오션스탁] 2022년 4월 7일 (목) 주식시황

뉴욕 증시가 Fed 공격적 긴축 우려 및 국채금리 급등세 지속 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시도 하락했습니다. 중국 증시와 일본 증시 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락했습니다. 국내 증시는 Fed 공격적 긴축 우려에 지난밤 美 증시가 하락하면서 투자심리가 위축되는 모습입니다. 러시아-우크라이나 사태 장기화 우려 속에 서방의 러시아 추가 제재 가능성, 中 코로나19 재확산에 따른 상해 봉쇄 지속 등도 시장에 부담으로 작용하며 하락했습니다.

 

Fed의 공격적 긴축 우려가 커지면서 뉴욕 증시에 부담으로 작용했습니다. 美 연방공개시장위원회(FOMC)의 3월 의사록(3월15일~16일 회의)에 따르면, Fed는 보유채권을 매각하는 대차대조표 축소(양적긴축)에 착수할 가능성을 시사했습니다. 회의 참석자들은 Fed 보유 자산 중 국채 600억 달러, 주택저당증권 350억 달러 상당을 매달 줄여나가는 데 대체로 합의했습니다. 이는 지난 2017∼2019년 대차대조표 축소 당시 월 상한선이 최대 500억 달러였다는 점을 고려하면 이번 양적 긴축은 종전보다 2배 가까이 빠른 속도로 진행되는 것입니다. 아울러 지난 3월 대다수 의원들이 0.5%p 금리 인상을 선호했지만, 러시아 사태로 인한 불확실성으로 0.25%p만을 인상했다고 전하며 오는 5월 0.5%p 금리인상 단행 가능성이 높음을 시사했습니다.

Fed 위원들의 매파적 발언도 이어졌습니다. 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 이날 "인플레이션이 너무 높아 심각하게 우려하고 있다"며, "한 해가 계속되고 지표가 진전됨에 따라 연이은 계획적이고 체계적인 금리 인상이 예상된다"고 언급했습니다. 이어 "곧 국채와 주택저당증권(MBS) 등의 보유량을 줄이기 시작할 것"이라고 전망했습니다. 한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 78.8%를 기록했으며, 6월 회의에서 50bp 금리 인상 가능성은 60.7%, 75bp 금리 인상 가능성은 24.8%를 기록했습니다.

이에 美 10년물 국채금리가 2.65%까지 급등하며 2019년 3월 이후 최고치를 기록하는 등 국채금리 급등세가 지속되면서 주요 기술주들이 약세를 이어갔습니다.

러시아-우크라이나 지정학적 리스크도 지속되는 모습입니다. 러시아에 대한 서방의 추가 제재가 이어지고 있는 가운데, 백악관은 이날 "주요 7개국(G7), 유럽연합(EU) 등과 함께 부차 사태를 비롯해 우크라이나에서 자행되는 러시아의 학살 행위에 즉각적이고 가혹한 경제적 대가를 물을 것"이라며 그 일환으로 러시아에 대한 신규 투자 금지를 비롯해 추가 금융 제재를 부과한다고 밝혔습니다. 블라디미르 푸틴 대통령의 성인 자녀와 핵심 측근 및 그 가족들에 대한 제재도 추가됐습니다. 유럽연합(EU)은 이날 러시아에 대한 추가 제재에 대해 논의했으나, 합의를 이루진 못한 것으로 알려졌습니다. 우크라이나 당국은 러시아가 군대를 재편한 후 루한스크를 포함한 돈바스 지역에 대한 새로운 공세를 준비하고 있다며, 주민들의 조속한 대피를 촉구했습니다.

이날 국제유가는 IEA 비축유 방출 추진 소식 등에 급락했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일 대비 5.73달러(-5.62%) 급락한 96.23달러에 거래를 마감했습니다.

이날 채권시장은 Fed 공격적 긴축 예고 등에 급락세를 이어갔고, 달러화는 강세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 국채금리 급등 속 하락했습니다.

 

Fed 공격적 긴축 우려에 지난밤 美 증시가 하락하면서 투자심리가 위축되는 모습입니다. 러시아-우크라이나 사태 장기화 우려 속에 서방의 러시아 추가 제재 가능성, 中 코로나19 재확산에 따른 상해 봉쇄 지속 등도 시장에 부담으로 작용했습니다. 코스피지수는 외국인과 기관이 동반 순매도했고, 선물시장에서 외국인의 10,000계약 넘는 순매도 출회 등으로 이틀째 하락했습니다. 코스닥지수는 美 나스닥지수가 2% 넘게 급락한 가운데, 외국인과 기관이 이틀 연속 동반 순매도하면서 이틀째 하락했습니다.