[블루오션스탁] 2023년 12월 6일 (수) 주식시황

 

뉴욕 증시가 고용지표 둔화 속 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 ECB 금리 인하 기대감 속 대부분 상승 마감했습니다. 중국 증시는 하락한 반면, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 美 고용지표 둔화 속 Fed 금리 인하 기대감이 커지면서 美 국채금리가 하락한 점이 국내증시에도 긍정적으로 작용하며 상승 마감했습니다.

 

고용지표가 둔화된 모습을 보이면서 Fed의 금리 인하 기대감이 지속되는 모습입니다. 노동부가 공개한 구인/이직보고서(JOLTS)에 따르면, 10월 민간기업의 구인 건수는 873만3,000건으로 전월 대비 6.6% 감소했습니다. 이는 시장 예상치 940만명을 크게 밑도는 수치로, 지난 2021년 3월 이후 최저치입니다. JOLTS는 최근 Fed가 보는 핵심 지표 가운데 하나로, 고용시장이 둔화하고 있다는 것을 시사했습니다. 이에 Fed의 내년 금리 인하 기대감이 커졌으며, 국채금리가 하락세를 보였습니다. 오후 3시(동부 시각) 기준 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전거래일 대비 10.88bp 하락한 4.178%를 기록했으며, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 9.18bp 하락한 4.562%를 기록. 30년물 국채금리는 12.88bp 하락하며 4.308%까지 내려갔습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 12월에 금리를 동결할 가능성은 99.9%를 나타냈으며, 내년 3월 회의에서 금리를 인하할 가능성은 64.1%를 반영했습니다.

서비스업 지표는 양호한 모습입니다. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 11월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 52.7을 기록해 확장세를 이어갔습니다. 이는 전월치 51.8과 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치 52.4를 모두 상회하는 수치입니다. S&P글로벌이 집계한 미국의 11월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 50.8로 앞서 발표된 예비치에 부합했으며, 전월치 50.6도 웃돌았습니다.

한편, 증시 고점 부담감은 지속되고 있습니다. UBS는 시장이 통화정책과 관련해 좋은 뉴스를 너무 많이 반영하고 있다며, 내년 말 S&P500 지수는 4,700까지 오르는 데 그칠 것으로 예상했습니다. 울프 리서치는 내년 말 S&P500지수 전망치를 4,250선으로 예상하면서 지금보다 오히려 8%가량 떨어질 수 있다고 분석했습니다.

이날 국제유가는 글로벌 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소 우려 지속 등에 하락했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 24년1월 인도분 가격은 전거래일 보다 0.72달러(-0.99%) 하락한 72.32달러에 거래를 마감했습니다. 채권시장은 고용시장 둔화 속 강세를 나타냈고, 달러화는 혼조세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 숨고르기 장세 속 하락했습니다.

 

국내 증시는 美 고용지표 둔화 속 Fed 금리 인하 기대감이 커지면서 美 국채금리가 하락한 점이 긍정적으로 작용했습니다. 다만, 금리 인하 기대감이 다소 과도하게 유입됐다는 인식이 지속되고 있는 가운데, 오는 8일(현지시간) 美 고용동향보고서 발표를 앞두고 경계 심리가 커지면서 코스피지수는 강보합으로 마감했습니다. 무디스의 중국 국가 신용 등급 전망 하향 조정 소식 등도 증시에 부담으로 작용했습니다. 기관은 하루만에 순매수로 돌아서며 지수 상승을 이끌었습니다. 외국인은 현물시장에서 3거래일만에 순매도했지만, 선물시장에서 3,100계약 가까이 순매수하며 투자심리를 다소 개선시키는 모습입니다.

 

코스닥지수는 외국인과 기관이 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었습니다. 와이지엔터테인먼트(+25.63%)가 블랙핑크 멤버 4인 전원 그룹 전속 계약 체결 소식에 급등한 가운데, 엔터 전반적인 투자심리가 개선되며 에스엠(+5.33%), JYP Ent.(+3.05%) 등 엔터테인먼트, 음원/음반 테마의 강세가 두드러졌습니다. 금일 신규 상장한 케이엔에스(+300.00%)는 상장 당일 가격 제한폭 확대 제도가 개선된 이후 처음으로 ‘따따블(공모가 4배 상승)’을 달성했습니다.