[블루오션스탁] 2023년 2월 7일 (화) 주식시황

뉴욕 증시가 기업 실적 및 파월 Fed 의장 발언 경계감 속 Fed 긴축 우려 지속 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시는 유로존 소매판매 감소 등에 하락 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시는 하락 마감했습니다. 국내 증시는 美 증시 하락에도 반발 매수세에 힘입어 상승 마감했습니다.

 

최근 발표된 고용지표가 호조를 보인 가운데, Fed의 긴축 조기 중단 기대감이 후퇴하고 있습니다. 지난 3일 발표된 1월 고용동향보고서에 따르면, 1월 비농업 부문 고용이 51만7,000명 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 18만7,000명 증가를 크게 상회했으며, 지난해 월평균 고용인 40만1,000명도 크게 웃돌았습니다. 1월 실업률도 3.4%로 전월 3.5%에서 하락해 1969년 5월 이후 가장 최저치를 기록했습니다. 고용이 여전히 과열 양상을 보이면서 Fed가 서둘러 금리 인상을 중단할 것이라는 기대감이 크게 낮아지는 모습입니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 5월 기준금리가 5.0~5.25%에 도달할 가능성을 71% 이상 반영하고 있습니다. 기존에 제기된 3월 금리인상 중단설이 힘을 잃은 것으로, 9월 금리가 5% 이상을 나타낼 가능성도 70%를 상회했습니다.

파월 Fed 의장은 오는 7일 워싱턴DC 이코노믹클럽 행사에 첨석해 연설할 예정입니다. 파월 의장은 이 자리에서 고용지표에 대한 평가 외에도 금리 인상, 디스인플레이션 발언 등에 대해 밝힐 것으로 전망되고 있습니다. 지난 1일 FOMC 회의 직후 파월 의장이 처음으로 디스인플레이션(물가하락)을 언급하는 등 예상보다 비둘기파적 발언을 내놓은 가운데, 이후 강력한 고용보고서가 공개됨에 따라 이번 행사에서 발언 기조의 변화가 있을 지 주목되고 있습니다. 시장에서는 강력한 고용지표 등을 근거로 Fed가 다시 큰 폭의 금리 인상에 나서거나 고금리를 장기화할 것으로 예상하고 있습니다.

이날 발표된 고용추세지수도 개선된 모습입니다. 콘퍼런스보드가 집계한 1월 고용추세지수(ETI)는 118.74로 전월 수정치 117.06에서 상승했습니다. 이는 2개월 연속 오른 것입니다. 고용추세지수는 고용시장을 보는 선행지수로, 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 있다는 의미로 해석되고 있습니다.

이번주 월트디즈니, 치폴레, 듀폰, 펩시코 등이 실적을 발표할 예정인 가운데, 시장에서는 지난해부터 이어진 금리 인상의 여파가 실적에 반영되고 있는지에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 한편, 레피니티브에 따르면, S&P500지수에 상장된 기업의 절반 가량이 현재까지 실적을 발표한 가운데, 지난 4분기 기업 순이익은 전년동기대비 2.7% 줄어든 것으로 추산됐습니다.

이날 국제유가는 튀르키예 강진 주시 속 中 원유 수요 기대감 등에 상승했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.72달러(+0.98%) 상승한 74.11달러에 거래를 마감했습니다.

이날 채권시장은 파월 의장 발언 경계감 속 美 경제 연착륙 기대감 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 비둘기 BOJ 총재 후임 소식 및 美 고용 호조 영향 지속 등에 강세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 반발 매수세 유입 등에 상승 했습니다.

 

국내 증시는 美 증시 하락에도 불구하고 개인 순매수 속 코스피지수는 하루 만에 상승 전환했습니다. 개인은 3,200억원 넘게 순매수하며 이틀 연속 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관은 2거래일, 5거래일 연속 순매도를 기록했습니다. 외국인이 순매도했지만, 시총 상위 반도체, 2차전지 관련주에 외국인 매수세가 유입되며 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, LG화학 등이 강세를 보였습니다. 아울러 전일 악재로 작용했던 美, 중국 풍선 격추 관련 바이든 美 대통령이 美/中 관계 악화 가능성을 일축한 점도 투자 심리를 개선시켰습니다.

 

코스닥지수는 외국인과 기관이 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었습니다. 특히, 테슬라 목표주가 상향 조정 소식 등에 테슬라를 비롯한 美 전기차 업체들이 강세를 보인 가운데, 에코프로(+13.47%) 등 2차전지 관련주가 강세를 나타냈고, 구글, AI 챗봇 바드 출시 공식 발표 소식 등에 유엔젤(+30.00%) 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 관련주도 강세를 나타냈습니다. 이 외 반도체, 게임, 바이오, 엔터 등 여타 기술/성장주들도 강세를 보였습니다.