[블루오션스탁] 2023년 7월 21일 (금) 주식시황

뉴욕 증시가 테슬라, 넷플릭스 실적 실망감 속 기술주 부진 등에 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 일제히 상승 마감했습니다. 중국 증시와 일본 증시는 하락 마감했습니다. 국내 증시는 美 기술주 약세 속 소폭 상승 마감했습니다.

 

주요 기업들의 2분기 실적 발표가 이어지고 있는 가운데, 전일 장 마감 후 실적을 발표한 테슬라와 넷플릭스에 대한 실망감이 부각되는 모습입니다. 테슬라는 시장 예상치를 웃도는 분기 순이익과 매출을 발표했지만, 매출총이익률과 영업이익률이 하락하면서 실망 매물이 출회되는 모습입니다. 테슬라는 2분기 순이익이 전년 동기 대비 20% 늘어난 27억300만달러를 기록했으며, 조정 주당순이익은 0.91달러로, 레피니티브가 조사한 월가 전망치인 주당 0.82달러를 상회했습니다. 매출액은 249억2,700만달러로 전년 동기 대비 47% 증가했으며, 직전 1분기보다도 7% 증가했습니다. 다만, 매출액에서 원가를 뺀 매출총이익은 45억3,300만달러(약 5조7천400억원), 매출총이익률 18.2%를 기록하면서 지난해 같은 기간(25.0%)보다 6.8%포인트, 전 분기(19.3%)보다 1.1%포인트 각각 떨어졌으며, 영업이익률도 9.6%로, 지난해 같은 기간(14.6%)보다 5%포인트 하락했습니다. 매출총이익률과 영업이익률 모두 지난 5개 분기 가운데 가장 낮은 수치입니다. 아울러 테슬라 경영진들이 콘퍼런스콜에서 사이버트럭과 로봇택시에 대한 구체적인 사양과 인도 시점 등을 공개하지 않은 데다 3분기에 공장 개선을 위한 업무 중단으로 차량 생산이 느려질 것이라고 밝힌 점도 실망감을 키우는 모습입니다.

넷플릭스는 구독자들의 계정 무료 공유를 금지하면서 2분기 신규 가입자 수가 큰 폭으로 증가하고 조정 주당순이익도 시장 예상치를 상회했지만, 매출이 예상을 밑돌고 3분기 매출 예상치도 시장 기대치에 미치지 못하면서 실망감이 커지는 모습입니다. 테슬라 주가는 9% 넘게 급락했고, 넷플릭스도 8% 넘게 급락했습니다. 이에 기술주 전반에 투자 심리가 악화되면서 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타, 엔비디아 등 여타 대형 기술주들도 약세를 보였습니다. 한편, 팩트셋에 따르면, 지금까지 2분기 실적을 발표한 S&P500지수 상장 기업 중에서 74%가 예상치를 웃도는 순이익을 내놓은 것으로 전해졌습니다. 다만, 분기 순이익은 전년 동기 대비 7% 이상 감소했을 것으로 예상되고 있습니다.

다음주 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 7월 금리 인상이 마지막일 수 있다는 전망은 이어지고 있습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 7월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 99.8%로 나타났으며, 이어 9월 동결 가능성은 80% 넘어서고 있습니다. 이후 11월과 12월에도 금리 동결 가능성이 더 높게 나타나고 있습니다.

이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습입니다. 美 노동부에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구건수가 전주 대비 9,000건 감소한 22만8,000건으로 집계됐습니다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 24만명보다도 적은 수치입니다. 주간 실업보험 청구자 수는 2주 연속으로 감소세를 기록했습니다. 반면, 美 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 6월 기존주택판매는 전월 대비 3.3% 감소한 연율 416만채를 기록해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 2.3% 감소를 하회했습니다. 컨퍼런스보드가 발표한 6월 미국의 경기선행지수는 전월 대비 0.7% 하락한 106.1을 기록해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.6% 하락보다 부진했습니다.

이날 국제유가는 글로벌 경기 연착륙 기대감 지속 등에 소폭 상승했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.28달러(+0.37%) 상승한 75.63달러에 거래를 마감했습니다.

이날 채권시장은 7월 마지막 금리인상 기대감 속 약세를 나타냈고, 달러화는 美 고용지표 호조 속 강세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 속 하락했습니다.

 

국내 증시는 테슬라, 넷플릭스 실적 실망감 속 美 대형 기술주들이 약세를 보인 가운데 코스피지수는 외국인과 기관이 동반 순매도하며 장중 하락세를 이어가기도 했지만, 개인 순매수 속 기관 매도세가 약화되자 지수는 상승세로 돌아서며 장을 마감했습니다. 개인은 3,100억원 넘게 순매수하며 5거래일 연속 순매수를 이어갔고, 장중 매도세를 나타냈던 기관은 장막판 순매수로 돌아서며 5거래일만에 순매수를 기록했습니다. 아울러 중국이 현재 경제 성장률 부진을 타개하기 위해 자동차/전자제품 소비 촉진 내수 확대 정책을 내놓은 점도 긍정적으로 작용했습니다.

 

코스닥지수는 외국인/기관 동반 순매도에도 개인이 1,200억원 넘게 순매수한 가운데, 시총 상위 2차전지 관련주들이 강세를 보이면서 지수는 9거래일 연속 상승하며 연고점 재차 경신했습니다. 테슬라 주가 급락에도 에코프로비엠, 에코프로 등 에코프로 그룹주가 큰 폭으로 상승하는 등 2차전지 관련주들의 강세가 두드러졌으며, 제약/바이오 관련주들이 강세를 보였습니다. 반면, 반도체 관련주들은 약세를 나타냈습니다.