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삼성SDI(006400)에 대해 자동차용 전지 흑자전환 시점이 중요하다.
삼성SDI는 1분기 매출액 2조4000억원, 영업이익 540억원을 기록했다. 이는 컨센서스를 소폭 상회한 수치로, 전 사업부별로 시장 예상보다는 견조했다.
올해 연간 영업이익 전망은 2분기 소형전지와 전자재료 수익성 회복 지연을 반영해 6714억원으로 기존 대비 6% 하향한다.
우려 대비 견조한 자동차용 전지 수요와 3분기로 예상되는 자동차용 전지 흑자전환은 주가 상승의 카탈리스트가 될 수 있을 것으로 판단한다. 코로나 영향이 줄어들고 중대형 전지 흑자전환이 반영될 2021년까지 보면 현재 주가에서 업사이드도 충분하다고 분석했다.
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