이녹스첨단소재, 글로벌 모바일 수요 부진

이녹스첨단소재(272290)에 대해 글로벌 모바일 수요 부진의 영향으로 전 사업부 실적 추정치 등을 조정해 반영했다. 다만 모바일 수요 부진 우려는 이미 현 주가 수준에 반영됐다고 보고, 향후 상승 가능성은 크다고 내다봤다.

이녹스첨단소재의 올 1분기 매출은 783억원, 영업이익은 110억원으로 전년 동기 대비 각각 3%씩 역성장할 것으로 전망되지만 OLED소재로 핵심 사업 영역이 이동하는 과정에서의 성장통이라고 본다. 분기 실적은 연간 지속적으로 우상향하는 모습을 나타내면서 연간 실적은 매출 3234억원, 영업이익 472억원으로 전년 동기 대비 가각 11%, 26% 증가할 것으로 전망했다.

글로벌 모바일 수요 부진으로 목표주가를 하향조정했으나, 모바일 수요 부진 우려는 이미 현 주가 수준에 반영됐다. 향후 모바일 OLED 소재 부문의 국내 및 해외 세트 업체 향 신제품 공급 물량 상승이 확인될 경우, 실적 추정치는 재차 상승 조정될 수 있으며 현 시점에서 그 가능성은 높다고 판단한다.

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