NAVER, 모멘텀 약하지만 성장잠재력은 장기적 관점에서 접근

NAVER(035420)에 대해 단기 모멘텀은 약하지만 성장잠재력은 장기적 관점에서 접근할 부분이라고 평가했다.

올해는 공격적 투자의 해로써 실적모멘텀은 기대하기 어려운 반면, 신사업 및 신기술 부문 성장잠재력은 장기적 관점으로 접근해야 할 부분이며 70만원~90만원의 트레이딩 구간은 유효하다. 라인 핀테크 사업 성장잠재력, 스노우 수익화 잠재력, 인공지능과 자율주행 등의 중장기 잠재력을 고려할 필요가 있다.

현재 주가는 튼튼한 방어주로서 최근 몇 년간의 견고한 트레이딩 구간의 하단에 있다는 매력적인 포인트와 뚜렷한 단기모멘텀 부재에 따른 투자심리 약화 부분이 서로 맞물려 있는 상황이라고 분석했다.

실제로 3분기 실적은 다소 부진할 것으로 보인다. 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 16% 증가한 1조3923억원, 영업이익은 20% 감소한 2493억원으로 추정됐다. 영업이익은 종전 전망치 2704억원, 시장 예상치 2579억원에 미달하는 수준이다.

모바일 메인화면 개편 및 추석 연휴 등에 따른 영향으로 광고, 비즈니스플랫폼 등 매출이 소폭 미달할 것으로 예상했다.

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