두올, 양호한 실적흐름 지속

두올(016740)에 대해 양호한 실적흐름이 이어질 것이라고 분석했다.

두올은 상반기 매출액 2418억원, 영업이익 158억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 69%, 120% 증가다. 지난해 인수한 보그스테나의 실적이 연결로 반영됐다. 순이익은 감소했지만 이는 일회성 요인 때문이라고 분석했다.

올해 두올의 매출액과 영업이익이 5100억원과 330억원을 기록, 전년 대비 각각 48%, 50% 늘어날 것으로 전망했다. 한국에서 신형 산타페와 K3 물량의 증가와 중국 및 터키법인의 회복이 예상된다. 지난해 반기만 반영됐던 보그스테나와 트림솔의 실적이 온기로 반영되는 효과가 기대된다.

이와 함께 중국법인의 실적 개선도 지속될 것으로 전망했다. 중국법인에서 타OE(완성차) 수주가 증가하면서 성장성과 안정성이 강화되고 있다. 최근 볼보와 지리 등 지리차 그룹과 폭스바겐으로부터 차량시트용 원단 제품에 대한 수주가 있었는데 연간 납품규모가 중국 매출액의 25% 수준으로 큰편으로 내년부터 수익성에 기여할 것이라고 내다봤다.

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