블루오션스탁

LG이노텍(011070)에 대해 러시아·우크라이나 전쟁과 원자재 가격 상승, 중국의 코로나 확산 등 경제 전반의 불확실성 확대에도 올해 매출·이익 전망치가 상향됐다. LG이노텍의 올해 1분기 연결 기준 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 32.3%, 1.1% 증가한 4조1000억원, 3508억원으로 예상했다. 이는 시장 전망치를 웃도는 수준이다. 동사의 양호한 1분기 실적 전망에 대해 애플의 아이폰13이 비수기에도 양호한 판매량을 기록했고, 저가 모델인 아이폰SE3의 추가적인 생산 확대로 고정비 부담이 경감됐다. 아이폰13향 카메라·반도체 기판 중심의 믹스 개선과 평균 공급단가 상승으로 높은 수익성을 유지할 전망이며 작년 4분기 대비 1.4% 상승한 원·달러 환율도 긍정적이다. 올해는 광학솔루션·반..

LG이노텍(011070)에 대해 IT섹터 내의 차별화된 실적 모멘텀이 부각될 것이다. LG이노텍의 3분기 매출액을 전분기 대비 47.3% 증가한 3조4684억원으로 예상했다. 시장 전망치를 웃도는 수준이다. 3분기 영업이익은 2배 넘는 3146억원을 기록할 전망이다. 3분기는 광학솔루션 부문의 매출 증가로 호실적을 기록할 것이며 기판소재가 10% 이상 성장하고, 전장부품·기타사업부는 5%대의 매출 증가가 예상된다. 내년도 추가적인 성장이 전망된다. 해외 고객 스마트폰의 카메라 기능 강화에 따른 매출액 증가는 지속될 것이며 계절적인 효과로 4분기 실적도 양호할 것으로 보여 실적 개선의 여지가 유효하다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에..

LG이노텍(011070)의 올해 2분기 실적이 컨세서스를 상회할 것으로 전망했다. LG이노텍의 올 2분기 영업이익(연결)은 1343억원으로 전년 동기 대비 146% 증가하며 종전 추정치(1130억원), 컨센서스(1072억원)을 상회 전망이다. 지난 1분기도 연속적으로 컨센서스를 상회했으며, 2분기도 호실적이 지속될 것으로 예상되고 있다. 매출은 2조 2400억원으로 전년 동기 대비 48.2% 늘어날 것으로 추정됐다. 2021년 2분기 실적은 상대적으로 매출 증가보다 영업이익 개선이 높다고 판단된다. 아이폰 12 판매가 호조 가운데 전사업에서 수익성 개선, 믹스 효과가 예상을 상회할 것으로 전망한다. LG이노텍의 2021년 영업이익은 1조 301억원으로 전년 대비 51.3% 늘어나며 사상 최고치를 기록할 ..

LG이노텍(011070)에 대해 올해 1분기 깜짝 실적을 기록할 것으로 전망했다. LG이노텍의 1분기 연결 기준 매출액을 41.3% 증가한 2조7900억원, 영업이익은 65.6% 증가한 2910억원으로 전망했다.이는 1분기 기준 최고 수준으로 컨센서스를 상회한 깜짝 실적이 전망된다. 애플 아이폰의 판매 양호, 광학솔루션의 믹스 효과로 높은 이익률 유지, 믹스 효과로 반도체 기판의 수익성 추가 개선, 전장부품 흑자 전환 등이 깜짝 실적의 배경이라고 분석했다. LG이노텍의 올해 연간 영업이익은 전년 대비 39.2% 증가한 9482억원으로 최고 수준이 예상된다. 광학솔루션(카메라모듈) 투자 결정으로 올해 하반기 광학솔루션의 매출 및 이익 증가의 가시성이 확대됐다. 전사 영업이익(9482억원)을 상회한 1조원 ..

LG이노텍(011070)에 대해 올해 전장부품 사업부의 연간 흑자전환이 기대된다. LG이노텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 32% 증가한 3조8428억원, 영업이익은 같은 기간 38% 증가한 3423억원으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 보였다. 광학솔루션은 북미 고객사 신모델 출시 이후 상대적으로 고가 모델의 주문이 증가했고 기판소재는 패키지기판 호조와 TV 관련 고수익성 아이템의 견조한 수요, 전장부품에선 전방산업 수요 회복으로 모터/센서 매출액이 증가한 것이 주요인이다. 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 35% 증가한 2조6633억원, 영업이익은 23% 증가한 2162억원으로 전망했다. 호실적을 이끌었던 광학솔루션은 신모델 출시 지연과 판매 호조 지속으로 매출액이 1분기 최초로 20..

LG이노텍(011070)이 올해 매출액 10조원 이상을 창출하며 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 카메라 공급 구조의 변화가 예상되지만 과도한 우려는 기회다. 아이폰12 시리즈의 판매 호조로 작년 4분기 영업이익이 3771억원으로 전년 동기 대비 321% 증가할 것이며 트리플 카메라와 비행시간측정(ToF : Time of Flight) 기술이 적용된 고가 중심의 제품이 광학솔루션 사업부 실적에 긍정적 영향을 미쳤다. 그동안 시장에서 지적됐던 신형 아이폰의 카메라 공급 구조 변화가 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됐다. 신규 경쟁자 진입과 평균판매단가(ASP) 하락 우려에도 동사는 센서시프트(Sensor-Shift) 적용 카메라 모듈과 TOF에 집중해 수익성이 오히려 개선될 것이다. 또한 내년..

LG이노텍(011070)에 대해 아이폰12 시리즈 판매 호조가 긍정적이며 전장부품 역시 조기 흑자 전환에 성공해 기업가치 재평가가 수반돼야 한다고 평가했다. LG이노텍의 4분기 추정 영업이익은 3923억원으로 전년 동기 대비 87% 증가한 수준이며 시장 컨센서스인 3084억원을 상회하며 분기 최대 실적을 달성할 전망이다. 급속한 원화 강세에도 불구하고 아이폰12 시리즈의 판매 호조로 인해 광학 솔루션의 사업 환경이 더욱 우호적이며 전장부품이 전기차 및 자율주행 제품 위주의 믹스 개선과 가동률 상승 효과에 힘입어 흑자 전환할 것으로 내다봤다. 대규모 적자 사업이었던 발광다이오드(LED) 사업을 중단하기로 했고 전장 부품도 턴어라운드에 성공함에 따라 역대 최고 실적에 걸 맞는 기업가치 재평가가 수반돼야 한다..