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금호산업(002990)에 대해 아시아나항공 매각이 무산된다면 단기적인 주가 횡보는 불가피할 것이라고 분석했다. 매각 대상 구주는 아시아나항공 주식 6868만8063주(31.05%)로 금호산업 장부에 매도가능유가증권으로 장부가 3035억원으로 계상돼 있다. 현재 주식매매계약(SPA)에 따라 구주 매각가의 10%인 328억원의 계약금을 수령한 상황이다. HDC현대산업개발은 현재 재실사를 요청한 상황이나 산업은행 등 채권단에서는 이를 받아들이지 않고 있다. M&A 중 재실사의 사례가 없기 때문에 채권단에서 이를 거절하고 있고, 반면 HDC현산이 계약금 반환 소송을 위한 포석으로 해석하는 시각도 존재한다. 만약 아시아나항공 매각이 무산되면 하방 리스크가 부각 될 것이라는 분석이다. 매각이 무산되면 아시아나항공은..

금호산업(002990)에 대해 아시아나항공(020560) 등 계열사 매각 이슈 등 주가 변동성을 키운 이슈가 마무리됐고 대규모의 수주잔고를 보유하고 있는 만큼 회사의 펀더멘털은 양호하며 동급의 경쟁사 대비 높은 성장을 구가할 것이라 분석했다. 금호산업은 될 수 있으면 연내 아시아나항공의 주식매매계약 (Share purchase agreement, SPA)을 체결을 목표로 하고 있다. 아시아나항공의 보유 해외법인의 법무처리 이슈 등에 따라 최종 거래까지는 다소 시간이 소요될 전망이다. 종결 시점은 2020년 5~7월 사이가 될 것으로 예상한다. 매각가는 3600억~4000억원 수준으로 내년 영업 외 이익에서 600억~1000억원 가량의 매각차익을 볼 수 있을 것으로 추정된다. 최근 몇 년 동안 금호타이어와..

뉴욕 증시는 은행주 1분기 실적 호조 영향 등으로 상승 마감했으며, 유럽 증시는 브렉시트 기한 연장에 대한 기대감 등으로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 하락 마감했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 지난 주말 美 증시가 강세를 보인 점이 국내 증시에도 긍정적으로 작용하며 상승 마감했습니다. 본격적인 어닝 시즌이 시작된 가운데, JP모건체이스, 웰스파고 등 주요 은행주가 1분기 실적 호조를 보이며 증시에 긍정적으로 작용했습니다. JP모건체이스는 1분기 순이익이 전년 동기 대비 5.4% 증가한 91억 8,000만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 시장 예상치를 크게 웃돈 수치로 역대 최고치를 기록했습니다. 웰스파고 역시 적극적인 비용 감축 효과로 1분기 순이익이 전년 동기 대비 16.4..

* 뉴욕증시, 3/22(현지시간) 글로벌 경기 둔화 우려 등에 하락… 다우 -460.19(-1.77%) 25,502.32, 나스닥 -196.29(-2.50%) 7,642.67, S&P500 2,800.71(-1.90%), 필라델피아반도체 1,400.37(-2.88%) * 국제유가($,배럴), 글로벌 경기 둔화 우려감 등에 하락… WTI -0.94(-1.57%) 59.04, 브렌트유 -0.83(-1.22%) 67.03 * 국제금($,온스), 안전자산 선호심리 확산에 상승... Gold +5.00(+0.38%) 1312.30 * 달러 index, 글로벌 경기 침체 우려감 등에 상승... +0.15(+0.16%) 96.65 * 역외환율(원/달러), +2.55(+0.22%) 1,138.10 * 유럽증시, 영국(..

금호산업(002990)에 대해 올해 이후 실적 개선이 기대된다. 금호산업의 평균 매출은 이전과 비교할 때 지난 3년 간 줄어들었지만 영업이익은 400억원 수준으로 안정화됐다. 작년 4분기 상표권 소송으로 인한 일회성 비용이 아니라면 영업이익 규모는 500억원 수준까지 개선된 것으로 볼수 있다. 기업 자체 리스크는 감소했고 향후 실적이 얼마나 개선될지가 중요해진 시점이다. 금호산업은 2015년부터 2016년까지 1800가구 수준이었던 신규 분양 물량이 2017년부터 2018년까지는 평균 2700가구 수준으로 늘어났다. 2016년 이후 세대 당 건축 비용이 증가하면서 분양 도급액 역시 꾸준히 늘어난 것으로 분석된다. 올해 계획대로 분양할 경우 신규 분양 가구수는 4296가구, 분양 도급액은 8195억원이다...

금호산업(002990)이 정부 정책기조 변경의 최대 수혜주가 될 것이라는 분석이 나왔다. 최근 예비타당성조사(예타) 면제 사업 중 '부산 신항-김해고속도로(8000억원)'과 '평택-오송 복복선화(3조1000억원)은 금호산업이 민자사업으로 제안한 프로젝트며 '문산-개성고속도로 남측 구간인 문산-도라산 구간 사업에도 경쟁 입찰 중이다. 인천국제공항 4단계는 지난해에 이어 올해도 약 3조원의 발주가 이뤄질 것으로 전망되고 김해신공항, 제주 제2공항, 대구공항 통합이전, 새만금 신공항은 연내 발주 가능성이 높아지는 등 공항 공사 슈퍼사이클이 도래하고 있다. 금호산업은 국내에서는 유일하게 공항공사 8개 패키지 시공 기술 모두를 확보하고 있다. 돌아오는 공항 공사 슈퍼사이클에서 금호산업의 경쟁력이 보다 빛을 발할 ..