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리노공업(058470)에 대해 반도체 시장 확대에 따라 고객사가 매출처가 늘어날 것으로 전망했다. 리노공업은 지난해 4분기 매출액이 전분기 대비 27% 감소한 561억원, 영업이익은 29% 줄어든 228억원으로 추정치를 소폭 상회했다. 4분기는 고객사 연말 재고 조정과 성과급 등 일회성 비용이 많이 발생하는 전통적인 비수기며 전분기 대비 매출과 영업이익은 감소했으나 전년 동기 대비 매출과 영업이익은 각각 35%, 38% 증가했다. 해외 반도체 고객사향 테스트 소켓 매출은 여전히 견조해 2022년에도 지속적인 실적 증가를 기대한다. 의료기기 사업부문은 코로나19 이후 상당부분 회복했으나 추가적인 고객사 확보는 여전히 숙제로 남아 있다. 리노공업의 올해 매출액은 전년 대비 16% 상승한 3262억원, 영업이..

리노공업(058470)에 대해 2분기 사상 최대 실적이 예상된다. 리노공업의 올해 2분기 매출액은 731억원으로 전년 동기 대비 33% 증가하고 영업이익은 303억원으로 지난해 같은 때보다 45% 늘어 사상 최대 실적을 기록할 것이며 퀄컴을 포함한 주요 업체들의 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 판매 호조가 이어지고 있고, 5세대(5G) 스마트폰의 시장 침투율 역시 증가세를 보이고 있다. 또 하반기 예정된 애플의 신규 아이폰 출시 효과가 일부 반영되며, 리노공업의 2분기 반도체 검사용 소켓(IC Test Socket) 부문의 실적 호조로 이어질 것으로 보인다. 사업 부문별 매출액은 리토핀(Leeno Pin) 231억원으로 전년 동기 대비 7% 증가하고, IC Test Socket이 445억원으로 지난해..

티에스이(131290)에 대해 반도체 테스트용 부품 부문의 다변화가 핵심으로, 다양한 제품들을 바탕으로 한 밸류에이션의 재평가 역시 기대할 만한 수준이라고 분석했다. 티에스이는 반도체 테스트에 사용되는 부품 부문에 다양한 포트폴리오를 보유하고 있다. 주력 제품을 기준으로 보면 소켓, 인터페이스 보드 등을 갖추고 있어 한 가지의 제품이 주력인 여러 회사를 합쳐 놓은 것과 비슷한 셈이다. 실제로 이 회사는 반도체 테스트에 사용되는 인터페이스 보드부터 시작, 프로브 카드와 소켓 등으로 제품 영역을 확대했다. 제품이 다양한 만큼 다른 기업에 비해 실적 추정이 어렵고, 매출에 유의미하게 영향을 주는 자회사가 3곳에 달해 하나의 제품만을 생산하는 기업에 비해서 분석이 어려웠을 것이다. 다만 올해 상반기 안정적인 실..

검사·정밀측정 자동화 시스템과 장비를 공급하는 고영(098460)에 대해 뇌수술용 보조로봇의 첫 상용화 등 보조로봇 사업 가시화가 이뤄지고 있다고 평가했다. 이를 통한 실적 개선을 기대해볼 만하다. 고영의 뇌수술용 보조로봇의 매출은 2021년과 2022년에 각각 100억원, 200억원을 기록할 것으로 보인다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 발발 이후 양극화(고밸류 종목 주가수익비율(P/E)의 추가적 상승)가 엔비디아 등 주가에서 나타나고 있는데 고영도 보조로봇 사업 가시화를 계기로 고밸류를 나타날 것으로 전망했다. 제품 포트폴리오가 의료용으로 확장하면서 밸류에이션이 할증된 선례가 있다. 바로 리노공업으로 지난 2008년 의료용 초음파 프로브용 매출은 1억원 미만이었지만 2012년 30억원 대까..

리노공업(058470)에 대해 지난해 역대 최고 수준의 영업이익률을 기록한데 이어 올해에도 AP반도체, IC소켓 등의 호조로 성장세를 이어갈 것으로 기대했다. 지난해 4분기 리노공업의 매출액은 512억원, 영업이익은 198억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 62%, 118%씩 성장했다. 지난해 영업이익률이 38%로 역사적 최고 수준을 달성한데다가 IC소켓, 의료기기 기타 사업부도 성장했다. 올해에도 주력 제품인 모바일 기기에 탑재되는 AP반도체와 모뎀칩을 테스트하는 IC소켓이 호조를 보일 것으로 기대했다. 5G 스마트폰에는 모뎀칩이 하나 더 탑재돼 출하량이 늘어나는 효과가 있다. 비용 증가가 제한적인 상황에서 영업이익률이 추가적으로 상승 가능할 것으로 내다봤다. 중장기적으로는 모바일 외에도 차량용 인포테..

반도체 검사용 장비 제조업체 리노공업(058470)의 올해 4분기 매출액이 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 리노공업은 견조한 반도체 테스트 소켓 수요가 매출을 끌어올린 것으로 분석된다. 테스트 소켓이란 반도체가 출하되기 전 불량인지 여부를 판단하는 성능 검사에 쓰이는 소모성 부품이다. 올해 4분기 리노공업의 매출액이 400억원에 근접할 것으로 예측했다. 4G에서 5G로의 전환을 앞두고 신규 디바이스 소켓 수요가 늘어나는 것으로 추정된다. 내년 상반기에는 소켓 수요가 실적을 견인하고 하반기에는 소켓 및 PIN(교체용 소모품) 교체수요가 실적을 견인할 것으로 예상된다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자..

반도체 검사장비 업체 리노공업(058470)에 대해 2분기 실적개선이 기대된다. 리노공업은 반도체 검사용 소켓을 제조 판매하는 사업을 한다. 삼성전자 SK하이닉스 등에 주로 납품한다. 올 1분기 매출액은 329억원으로 전년 동기 대비 18% 감소했고 영업이익은 119억원으로 20% 줄었다. 반도체 업황 부진으로 주력 제품인 리노핀과 IC소켓 매출이 크게 감소한 영향이다. 지멘스에 납품하는 의료기기 부문 매출은 전년 동기 대비 40% 증가했다. 전체 매출에서 13%를 차지해 올 1분기부터 별도 제품군으로 분류해 실적을 공시하기 시작했다. 2분기는 모바일 부문의 실적이 개선될 것으로 분석된다. 5G(5세대 이동통신) 상용화로 모뎀칩과 AP칩 연구개발 수요가 증가하고 있기 때문이다. 의료기기 매출도 안정된 사..