블루오션스탁

박정원 두산 회장 지분 매입 소식에 강세 박정원 두산 회장이 자사주를 매입했다는 소식이 전해지면서 두산이 11.63% 상승했습니다. 박정원 회장은 지난 7, 8, 11일 사흘에 걸쳐 총 7054주를 취득했다고 공시했습니다. 박정원 회장의 부인인 김소영 씨도 3일간 1만 3102주를 매입했고 김 씨의 지분율은 0.08%로 알려지며 지분 매입 소식에 투자심리가 개선되며 주가가 상승했습니다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.

두산(000150)에 대해 두산건설 매각 결정이 공시되며 유동성 우려가 다소 감소했고 단기 기대가 실현돼 추가 상승을 이어갈 것으로 전망했다. 전자 등 자체 사업의 호조와 기술자회사 설립 등 수소연료전지 사업의 성장, 채권단 관리체제 졸업 후 담보로 제공됐던 두산중공업 지분가치를 온전히 반영 가능하다. 두산은 9월 이후 주가가 상승세다. 두산 산하의 수소 연료전지사업이 부각된데다, 원전 기대가 재개돼 자회사인 두산중공업에 대한 재평가가 이뤄지면서다. 특히 이달 들어 두산건설 매각이 재추진되며 채권단 관리체제 졸업이 보다 구체화됐다는 기대가 반영되며 강세를 보였다. 두산은 올해들어 두산모빌리티(드론용 수소연료전지), 두산로지스틱스솔루션, 두산로보틱스 등 성장성 있는 자회사에 증자를 지속했다. 관리체제 졸업..

두산(000150)에 대해 자회사 가치 하락 등 불확실성을 반영해 목표주가를 기존 10만2000원에서 5만1000원으로 하향조정했다. 두산그룹 경영 정상화 방안의 최대 관건은 두산그룹이 3조원 이상을 어떻게 마련할 수 있느냐로, 우선 대주주 일가와 두산이 보유한 두산솔루스 지분 61%를 판 뒤 그 자금을 두산중공업에 투입할 것으로 보인다. 경영권 가치와 2차전지 소재 산업 성장전망 등을 반영할 경우 8000억원 이상을 기대하는 것으로 알려졌다. 두산의 핵심 사업부인 산업차량BG, 전자BG, 모트롤BG와 더불어 두산퓨얼셀, 두산메카텍, 두산건설 등도 매각 대상이 될 수 있을 것이며 두산타워나 보유 골프장 등 유휴 부동산도 매각 대상으로 나올 것으로 예상된다. 3조원 이상 확보 과정에서 캐시카우 역할을 하고..

두산(000150)에 대해 현재 주가는 과도한 저평가 구간이며 저가 매수의 기회라 평가했다. 지난해 4분기 두산은 시장 기대치를 웃도는 실적을 시현한 것으로 보인다. 회사는 연결기준 매출액 5조1717억원, 영업이익 3029억원, 당기순이익 2010억원을 기록한 것으로 추정된다. 영업이익은 시장예상액인 2790억원을 웃돌았다. 두산은 자체 사업 부문은 4분기 매출액 7834억원, 영업이익 706억워을 기록해 전년동기대비 각각 14.2%, 158.6% 높았다. 사업 부문별로 전지 BG 영업이익 217억원을 기록해 전년동기대비 155% 늘었다. 산업 차량 부문과 모트롤 부분의 영업이익은 110억원, 185억원으로 각각 28% 48% 증가했다. 지난해 2~3분기 부진했던 모트롤의 실적이 정상화되고 있다. 전지..

두산(000150)은 실적개선과 함께 주가가 상승할 것으로 기대된다. 3개월전 13만원대였던 것과 비교하면 다소 하락한 모습이다. 두산은 지난해 4분기 실적이 소폭 개선될 것으로 보인다. 두산 자체사업 중 신사업인 연료전지와 전지박 사업이 본격적인 실적 반영기에 진입했다는 분석이다. 당장 연료전지는 지난해 4분기 244억원의 영업익으로 올해 흑자전환을 기록할 전망이다. 연료전지 수주 금액의 절반은 1년 이내 설치 매출로 올해 신규 1조740억원, 3분기 말 잔고 1조4550억원 등 수주 실적을 감안하면 4분기부터 실적 본격화가 전망된다. 내년 수주의 기기매출 인식을 고려하면 연간 3~400억원대 영업익 달성은 무난해 보인다. 2차전지용 전지박 사업 또한 실적 증가에 보탬이 될 것으로 전망했다. 2차전지용..

두산(000150)에 대해 4분기 연료전지 등이 전분기 대비 양호한 실적을 기록할 것이다. 4분기는 연료전지, 산업차량, 면세사업, 전자사업 등이 전분기 대비 양호한 실적을 기록할 것이며 연료전지는 수주한 프로젝트의 매출 대거 인식으로 흑자 전환, 전자사업은 우려가 있지만 3분기 대비 양호할 것으로 전망했다. 산업차량은 전분기 공장이전 및 물류 합리화 비용에 대한 기저효과로 4분기 실적 회복을 예상한다. 면세사업은 4분기 일평균 매출회복으로 2분기와 유사한 수준의 매출이 예상된다. 모트롤부분의 중국 점유율은 과거 15.9%에서 올해 19.4%로 상승했다. 굴삭기 시장이 호황이기에 모트롤 사업도 순항 기조라고 설명했다. 면세는 10월 일매출 19억원기록해 4분기 매출은 2분기와 비슷한 수준이 예상된다. 연..

두산(000150)에 대해 올해 4분기 자체사업 영업이익이 사상 최대 분기 실적을 기록할 것으로 전망했다. 두산의 올해 3 분기 연결기준 매출액은 4조2295억원, 영업이익 2612억원으로 시장 기대치를 하회했다. 이는 두산중공업 실적 부진에 기인한다는 분석이다. 또 두산의 올해 3분기 자체사업 영업이익은 전년 동기 대비 18.7% 감소한 603억원으로 예상치를 하회했다. 이는 원자재 가격 상승으로 인한 산업차량 부문 수익성 하락과 더불어 연료전지 부문 부진에서 비롯됐다. 올해 4 분기 자체사업 영업이익은 전년 대비 16.7% 증가한 955 억원으로 예상되면서 사상 최대 분기 실적이 기대된다. 이는 연료전지 부문에서 수주잔고의 매출 인식 본격화로 영업이익의 대폭 증가가 예상되기 때문이다. 친환경 자동차 ..