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비츠로셀(082920)에 대해 장기 성장성을 확보했으나 현재 주가는 저평가 상태라고 평가했다. 올해 비츠로셀의 매출은 1380억원으로 20% 성장할 것이다. 영업이익은 254억원을 기록할 것이다. 우호적 환율과 업황으로 올해 비츠로셀이 제시한 매출 1360억원, 영업이익 230억원을 충분히 달성할 것이다. 내년 매출은 1689억원, 영업이익은 322억원으로 추정한다. 내년에도 글로벌 스마트그리드 투자, XYLEM으로의 장기공급 계약 등으로 안정적 성장이 가능하고 방산 부문에서도 성장이 가능할 것이며 3분기부터는 신규 사업으로 배터리팩 사업을 시작했다. 그간 리튬1차전지 배터리셀을 공급하는 사업을 영위했으나 오일/가스산업 쪽으로 공급하는 배터리팩 사업을 시작했다. 내년에는 배터리팩 사업이 실적상승에 기여할..

비츠로셀(082920)에 대해 화재로 인해 올 상반기까지 실적이 부진했지만 신규 공장이 가동되기 시작한 3분기부터 실적 모멘텀이 발생하기 시작했다고 판단했다. 비츠로셀은 리튬 1차전지 세계 3위 업체로 수출 비중이 76.7%에 달하는 글로벌 기업이며 리튬 1차전지는 충전이 되지 않는 1회성 건전지로 일반 알카라인 건전지와 달리 저장기간이 10년 이상이고, 사용가능 온도가 -55 ~ +85 °C 라는 특수성으로 인해 방산, 유틸리티, IOT(사물인터넷) 등에 적용되고 있다. 최근 시장 성장을 주도하고 있는 분야는 스마트그리드의 원격검침인프라(AMI)로 각 국의 스마트그리드 투자로 인해 연평균 약 5.8% 성장하고 있다. 비츠로셀은 2017년 화재로 생산라인 90% 이상이 전소된 이후, 2018년 5월 신규..

비츠로셀(082920)에 대해 1차 전지 수요처가 4차 산업혁명 관련 분야로 확대될 가능성이 있다고 분석했다. 비츠로셀은 리튬 1차 전지 전문 업체로 주요 매출처 중 4차산업 관련 10% 가량이며 기존 매출이 유지되는 가운데 배터리팩 사업 추가 등으로 4차 산업혁명 관련 제품에 1차 전지 탑재가 늘며 지속 성장이 가능할 것이다. 신규 공장의 증설도 호재다. 지난해 기존 공장이 화재로 전소된 후 신규 공장을 1년 만에 가동하기 시작했다. 생산능력(CAPA)를 1300억원에서 2500억원으로 확대하고 설비 업그레이드 등을 진행해 고객과의 관계가 강화될 것이라고 평가했다. 안정적인 장기 성장이 가능하다는 진단이다. 생산능력 확대와 1차 전지 수요 다변화로 안정적인 성장이 가능할 것이며 내년에는 매출액 1350..

비츠로셀(082920)은 24일 공장 화재발생으로 생산이 6개월 이상 중단된다고 공시했다. 이에 거래소는 투자자 보호를 위해 이날부터 매매거래를 정지했다.

비츠로셀(082920)에 대해 대용량전지 설비 라인 증설이 마무리되면서 실적 호조세가 이어질 것으로 전망했다. 2분기(6월결산법인) 실적은 연결기준 매출액 321억원, 영업이익 67억원으로 전년대비 각각 19%, 40% 증가했고, 영업이익률 20.8%로 예상치를 상회했다. 이익률이 높은 유럽 향 가스수도검침기용 SOCl2(Bobbin type) 전지와 북미 향 고온전지 비중이 증가하면서 예상치를 뛰어넘는 영업이익률을 기록했다고 분석했다. 지난해 4분기가 원화약세 구간이었던 점도 수출비중이 70~80% 수준인 수익성 제고에 기여했다고 판단했다. 스마트그리드, 방산, 고온전지 등의 매출이 순항중으로 올해 수익성 개선이 기대된다는 분석이다. 지난해(6월결산) 연간 실적은 매출액 1268억원, 영업이익 247억..

비츠로셀(082920)이 미국, 유럽 지역의 스마트미터기 보급 확산에 사상 최대 실적을 지속할 것이라고 전망했다. 스마트는 그리드 시스템을 구축하는 국가가 늘어나면서 여기에 사용되는 원격 전기계량기, 수도, 가스용 수요가 빠르게 증가하고 있다. 미터기나 원격 검침기가 아날로그 방식에서 디지털로 바뀌면서 전지가 필요함에 따라 비츠로셀의 매출도 증가할 것이다. 비츠로셀은 1987년 설립된 리튬일차전지 전문 제조업체로 리튬 일차전지 Li-SOC12 등의 분야에서 글로벌 3위의 시장점유율을 갖고 있다. 리튬일차전지는 스마트그리드 산업의 핵심인 스마트 미터기, 군용장비 전원, 휴대용 의료장비 전원 등에 사용한다. 비츠로셀은 미국 최대 스마트 그리드 업체인 센서스(Sensus)를 고객사로 확보하고 있다. 2011년..

비츠로셀(082920)의 1분기 보빈전지 매출이(3Q16, 6월 결산) 큰 폭 증가한 것으로 나타났다. 또 군용 무전기에 많이 쓰이는 일반 와운드 전지, 미사일 및 포탄 등 최신 무기에 전원을 공급하는 앰플 전지와 가스 시추용으로 쓰이는 고온 전지 등의 판매도 양호한 것으로 나타났다. 매출액은 전년동기 대비 45.2% 증가한 242억원, 영업이익은 49.8% 증가한 29억원으로 추정한다. 특히 비츠로셀은 주력 제품의 전방산업이 고성장 산업군으로 꾸준한 매출 성장이 가능할 것으로 전망됐다. 우선 스마트그리드의 발달로 미터기용 전지 수요가 매년 10% 이상 성장하고 있다. 실제로 가스 및 수도미터기에 쓰이는 C/D 사이즈 보빈전지는 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이라 추가 설비 투자를 진행했으며 올해 1..