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원익IPS(240810)에 대해 테라세미콘을 흡수합병해 종합장비회사로 성장할 전망이다. 테라세미콘은 반도체와 디스플레이 열처리 장비 전문업체다. 올해 기준 디스플레이 장비 매출비중이 약 70%라는 점에서 원익IPS의 디스플레이 부문 경쟁력 강화에 긍정적이라고 평가했다. 두 회사간 장비군의 중복이 없어 반도체 증착과 열처리, 디스플레이 열처리와 식각 장비의 패키지화, 기존의 편중된 거래선의 다변화와 해외 거래선 확대에 용이하며 연구개발 인력의 효율적인 운영 등의 시너지가 기대된다고 강조했다. 원익IPS의 3분기 예상실적으로 매출 932억원, 영업이익 116억원을 제시했다. 이는 전분기 대비 각각 77.3%, 211.4% 늘어난 수치다. 전방산업의 투자 공백으로 부진했던 2분기 대비 큰 폭의 실적 개선을 시..

원익IPS(240810)에 대해 올해 수주 공백에 대한 우려가 해소된 상태에서 내년 대규모 3D NAND 투자 관련 최대 수혜주라 분석했다. 국내 주요 고객사의 중국 Xian공장으로 3D NAND 장비 입고가 1분기 내로 완성됐다. 2분기에 일부 수주 공백이 발생했지만 3분기부터 본격적으로 실적개선이 이뤄질 전망이다. 3분기 예상 매출액은 전분기 대비 73% 증가한 893억원에 이어 4분기 매출액은 42% 증가한 1266억원을 기록할 전망이며 이에 올해 매출액은 3598억원, 영업이익은 564억원을 예상한다. 국내 주요 고객사는 2017년에 대규모 3D NAND 투자를 월 5만장 규모로 시작할 계획이며 이에 대한 장비 발주는 내년 1분기로 전망한다. 이러한 투자는 4세대 3D NAND로 진행될 것으로 예..

원익IPS(240810)에 대해 국내 주요 고객사의 대규모 3D 낸드 투자에 따른 최대 수혜업체라 분석했다. 3분기부터 3D낸드 매출이 본격화되면서 반도체 부문 영업이익이 당초 예상보다 빠르게 개선될 것이라 분석했다. 올해 수주공백에 대한 우려는 해소됐고 여전히 주요고객서 대규모 투자에 대한 최대 수혜주이며 하반기에는 고객 베이스 확대에 대한 가시성이 확보될 것이라고 내다봤다. 2분기 실적에 대해서는 고객사의 중국 시안공장으로 3D 낸드장비 입고가 1분기내로 완료되면서 2분기에 일부 수주공백이 발생했다. 2분기 매출액은 전분기 대비 44% 감소한 517억원을 기록할 것으로 보인다. 다만 2분기를 저점으로 3분기 이후 실적은 크게 개선될 것이라고 강조했다.