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SKC코오롱PI(272290)의 올해 실적이 역성장할 것으로 전망했다. SKC코오롱PI의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 감소한 624억원, 영업이익은 41% 줄어든 99억원을 기록했다. FPCB와 방열시트 부문 모두 재고 수요의 증가로 매출이 1분기보다 올랐다. 하지만 주요 원재료인 PMDA(무수피로멜리트산)가 가격 최고점을 찍었을 때 구매해 놓은 잔여분이 2분기에도 반영되면서 마진율이 상승하지 못한 것으로 분석된다. SKC코오롱PI의 올해 실적은 매출액이 2518억원으로 3% 늘겠으나 영업이익은 461억원으로 전년 대비 24% 감소할 것으로 예상된다. 중장기 관점에서는 매수 가능 가격대지만 올해 말까지의 모멘텀은 약하다고 분석했다. -----------------------------------..

이녹스첨단소재(272290)에 대해 3분기 역대 최대 실적 달성이 예상된다. 향후 실적 확대 및 소재 국산화 수혜를 감안할 때 현재 주가는 매력적이다. 하반기 국내 및 해외 고객사들의 스마트폰 신제품 출시를 앞두고 있는 가운데 디스플레이 라인 증설 등의 영향으로 이녹스첨단소재는 3분기부터 본격적인 실적 성장 국면에 돌입할 전망이며 IT 수요 변동성이 확대되면서 다변화된 제품 및 고객을 기반으로 안정적인 실적을 달성할 것으로 기대된다. 이녹스첨단소재의 주력제품이 일본 소재업체들의 점유율이 높은 OLED 및 반도체 공정소재인 점을 감안할 때 일본의 수출규제에 따른 국산화 수혜를 입을 수 있다는 것이다. 실제 2분기 영업이익은 컨센서스를 3% 상회한 101억원을 기록했다. 2분기 IT 수요 부진에도 다변화된 ..

일본의 경제보복과 관련해 이녹스첨단소재(272290)는 주력제품인 중소형 OLED 및 반도체 공정소재에서 일본 업체와 경쟁하고 있다. 소재 국산화 수혜와 높은 실적 가시성이 매력적이다. 이녹스첨단소재는 첨단소재의 국산화 노력에 대한 수혜를 입을 가능성이 크고, 하반기 부문별 고른 성장세로 실적 가시성이 높다. 하반기 주목해야 할 중소형 IT부품업체라고 평가했다. 더욱이 부가가치 및 기술장벽이 높은 중소형 OLED 공정소재의 경우 일본업체들의 점유율이 절대적으로 높은 만큼 향후 소재 국산화 노력에 따른 점유율이 확대가 기대되는 상태다. 2분기 매출과 영업이익은 각각 804억원, 98억원이 전망된다. 2분기 스마트폰 비수기로 매출 및 영업이익은 전분기 대비 감소할 것으로 보인다. 올해 연간 영업이익은 476..

반도체·디스플레이 소재 업체 이녹스첨단소재(272290)에 대해 2분기 실적 성장이 예상된다며 OLED(유기발광다이오드) 소재주 중 최선호주로 제시한다. 이녹스첨단소재의 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 29% 증가한 808억원, 영업이익은 81% 늘어난 100억원으로 예상했다. 고객사(삼성전자)의 지난 1분기 재고축적 수요가 없어 2분기에는 재고조정이 없고 이에 따라 분기 계절성도 완화할 것으로 예상된다. 3분기부터는 광저우 신규 라인 가동, 애플 아이폰 신모델 생산으로 성수기가 시작된다. 올해 매출액 3439억원, 영업이익은 459억원으로 전년 대비 각각 17%, 20% 증가할 전망이다. 이어 갤럭시 노트10에 이녹스첨단소재의 스마트플렉스 제품이 다시 채택될 것이며 올 하반기 OLED 부문 매출..

이녹스첨단소재(272290)에 대해 거래선을 확대하며 성장동력을 확보하고 있다. 이녹스첨단소재의 올해 2분기 매출액과 영업이익을 각각 867억원, 120억원으로 추정했다. 스마트플렉스(SmartFlex)를 제외한 나머지 사업부 매출액은 1분기 대비 증가할 것이며 2분기 영업이익은 120억원으로 1분기와 크게 다르지 않을 것으로 전망했다. 다만 원·달러 환율 변화로 추가적인 실적 개선이 가능할 것으로 예상했다. 제품믹스가 돋보이는 시점이란 평가다. 이녹스첨단소재의 주요 제품은 필름류로 전방 산업은 반도체, 디스플레이, 모바일, 자동차 등 다양하다. 현재 전방산업이 모두 실적 개선 추이를 보이고 있고, 이 효과는 내년에도 이어질 것으로 기대된다. 반도체 관련 제품은 시장 내 구조조정 효과가 기대되고, 디스플..

이녹스첨단소재(272290)에 대해 1분기 실적은 시장 예상치에 부합하거나 소폭 상회할 것이라며 유기발광다이오드(OLED) 소재 기업으로 변화에 따른 밸류에이션 상승 기대감이 유효하다고 진단했다. 1분기 매출액은 854억원, 영업이익 124억원으로 전년 동기 대비 각각 6%, 9% 증가할 것이며 연간 예상 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 21%, 30% 성장한 3549억원, 497억원이라고 분석했다. 단기간 회사 주가는 빠르게 올랐지만 이는 실적 추정치 상향조정보다 중소형 OLED 소재의 성장 스토리 때문이라는 판단이다. 올해도 실적을 지키는 것은 기존 핸드셋 사업부분이 전방산업 둔화를 얼마나 버틸지가 관건이고 밸류에이션 프리미엄은 OLED 사업부분에서 만들어질 것이며 현재 주가 상승추세는 밸류에이션..

이녹스첨단소재(272290)에 대해 유기발광다이오드(OLED) 소재 매출이 지속적으로 확대돼 매출이 본격화할 것으로 전망했다. 대형 OLED 소재의 경우 고객사 생산량 확대로 수요가 증가하고 중소형 OLED 소재는 고객사의 점유율 확대 등의 영향이다. 특히 하반기 광저우 대형 OLED 패널 양산과 중화권 패널 업체로의 매출 다변화가 본격화되면 성장세는 더욱 가팔라질 것으로 내다봤다. 또 주요 고객사 스마트폰의 양호한 판매로 연성인쇄회로기판(FPCB)소재와 방열필름 매출액이 기대되는 점도 긍정적으로 평가했다. ------------------------------------------------"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.