[블루오션스탁] 2023년 11월 10일 (금) 주식시황

 

뉴욕 증시가 파월 의장 매파적 발언 및 30년물 국채 입찰 실망감, 국채금리 급등 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시는 상승 마감했습니다. 중국 증시와 일본 증시 등 아시아 주요국 증시는 동반 하락했습니다. 국내 증시는 파월 의장 매파적 발언 및 美 30년물 국채 입찰 실망감, 국채금리 급등 등으로 투자심리가 위축됐고, 2차전지 관련주들이 하락하면서 지수를 끌어내렸습니다.

 

파월 Fed 의장의 매파적 발언이 증시에 악재로 작용했습니다. 파월 의장은 인플레이션이 둔화한 것에 대해 "나와 동료들은 이러한 진전에 기쁘지만, 인플레 이션을 2%로 지속해 낮추는 과정은 아직 갈길이 멀다"라고 언급했습니다. 이어 "정책을 더 긴축하는 것이 적절할 경우 우리는 주저하지 않을 것"이라며, "몇 개월의 양호한 지표에 현혹될 위험과 과도한 긴축의 위험을 모두 다룰 수 있도록 계속 신중하게 움직일 것"이라고 밝혔습니다. 시장에서는 파월 의장이 추가 긴축 가능성을 열어두는 등 다소 강경한 기조를 드러냈다며 매파적 발언으로 해석했습니다. CME 페드워치에 따르면, 오는 12월 금리 동결 전망은 85.5%로 반영되면서 전일 90%대에서 낮아졌습니다.

다른 Fed 당국자들도 대체로 신중한 발언을 이어갔습니다. 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 경제가 예상보다 더 많이 둔화하지 않도록 장기 국채 수익률의 상승이 미치는 영향을 면밀히 지켜볼 필요가 있다고 언급했으며, 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 장기 국채금리의 움직임이 정책을 결정하는 데 유용한 도구는 아니라고 언급하면서 금리가 매우 짧은 기간에 크게 움직일 수 있는 만큼 "전체적인" 시각을 가지려고 한다고 언급했습니다. 캐슬린 오닐 파에즈 세인트루이스 연방준비은행 임시 총재는 금리를 다시 올릴지 여부를 결정하기 전에 추가적인 자료를 기다릴 수 있다고 밝혔습니다.

파월 의장 매파적 발언 속 30년물 국채 입찰 결과에 대한 실망감 등이 커지면서 美 국채금리는 급등세로 돌아섰습니다. 글로벌 벤치마크인 10년 만기 美 국채금리는 12bp이상 상승한 4.63%선에서 움직였으며, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 5%를 재돌파했습니다. 이날 美 재무부가 240억 달러 규모의 30년물 국채 입찰에 나선 가운데, 전일 진행된 10년물 국채 입찰과 달리 수요가 부진했습니다. 발행금리는 입찰 이전 금리보다 0.051%포인트 높은 수준으로 결정되면서 수요 부진을 시사했습니다. 응찰률은 2.24배로 거의 2년 만에 가장 약했고, 직접 입찰자와 간접 입찰자들의 낙찰률도 2021년 이후 가장 약했습니다.

한편, 이날 발표된 실업 지표가 견조한 모습을 이어갔지만, 약간 둔화되고 있음을 시사했습니다. 美 노동부에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 3,000건 감소한 21만7,000건으로 집계됐습니다. 이는 시장 예상치와 전월치 보다 양호한 수치입니다. 다만, 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람은 7주 연속 증가세를 보이며 183만4,000명으로 집계됐습니다.

이날 국제유가는 저가 매수세 유입 등에 소폭 상승했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.41달러(+0.54%) 상승한 75.74달러에 거래를 마감했습니다. 채권시장은 파월 Fed 의장 매파 발언 및 30년물 국채 입찰 실망감 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했습니다.

 

국내 증시는 파월 의장 매파적 발언 및 美 30년물 국채 입찰 실망감, 국채금리 급등 등으로 투자심리가 위축됐고, 2차전지 관련주들이 하락하면서 지수를 끌어내렸습니다. 기관 순매도 등에 코스피지수는 하락 마감. 기관은 사흘만에 순매도, 외국인은 이틀 연속 순매수, 개인은 사흘만에 순매수 전환로했습니다. HSBC의 테슬라 매도 의견 등에 테슬라(-5.46%)가 하락했고, LG에너지솔루션(-4.20%), 삼성SDI(-4.44%), 포스코퓨쳐엠(-4.97%), SK이노베이션(-3.46%), LG화학(-2.14%), POSCO홀딩스(-2.82%) 등 2차전지 관련주 및 POSCO 그룹주가 하락했습니다. 반면, 삼성전자(+0.28%), SK하이닉스(+1.95%) 등 반도체 대표주는 소폭 상승했습니다.

 

코스닥지수는 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 4거래일 연속 하락했습니다. 에코프로비엠(-6.24%), 에코프로(-6.04%), 엘앤에프(-4.95%), 나노신소재(-2.73%), 더블유씨피(-4.64%), 천보(-3.11%), 신흥에스이씨(-3.66%) 등 2차전지/전기차 테마가 하락했습니다. 반면, HPSP(+2.41%), 이오테크닉스(+2.65%), ISC(+4.05%), 하나마이크론(+5.23%), 피에스케이홀딩스(+9.45%), 에스티아이(+6.13%) 등 반도체 및 HBM(고대역폭메모리) 테마는 상승했습니다.