[블루오션스탁] 2023년 9월 1일 (금) 주식시황

뉴욕 증시가 고용동향보고서 관망 및 PCE 물가지표 소화 속 혼조세로 마감했으며, 유럽 주요국 증시도 혼조세로 마감했습니다. 중국 증시와 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 혼조세로 마감했습니다.

 

최근 발표된 주요 경제지표가 다소 부진한 모습을 보이면서 Fed의 긴축 우려가 완화된 가운데, 이날 발표된 PCE 물가 지표는 예상치에 부합했습니다. 美 상무부에 따르면, 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 7월 근원 PCE 가격지수는 전년  동월 대비 4.2% 상승해 시장 예상치에 부합했습니다. 다만, 전달의 4.1% 상승을 다소 웃돌았습니다. 에너지와 식료품 가격을 포함한 7월 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.3% 상승해 전달의 3.0%에서 상승했습니다. 7월 개인 소비지출은 전월 대비 0.8% 증가해 시장 예상치 0.7% 증가를 웃돌았으며, 전달의 0.6% 상승도 상회했습니다. 소비가 여전히 탄탄하고 물가 상승 압력도 여전히 강하다는 점을 시사했지만, 이미 예상됐던 만큼 시장에 미치는 영향은 제한적인 모습입니다.

실업 지표는 엇갈린 모습입니다. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 4,000 감소한 22만8,000명을 기록해 시장 예상치인 23만5,000명을 밑돌았습니다. 반면, 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C)가 발표한 8월 감원 계획은 7만5,151명으로 전월 대비 217% 급증했습니다. 이는 올해 들어 가장 큰 월별 증가 폭입니다. 한편, 공급관리협회(ISM)-시카고 연방준비은행에 따르면, 8월 시카고 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.7을 기록해 지난해 8월 이후 1년 만에 가장 높은 수준을 나타냈습니다.

주요 경제지표 소화 속 시장에서는 오는 1일 발표되는 8월 고용동향보고서를 주시하는 모습입니다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 8월 비농업 부문 신규 고용은 16만5,000명으로 전달의 18만7,000명에서 줄어들 것으로 전망되고 있습니다. 같은 기간 실업률은 3.5%로 전달과 같은 수준을 보일 것으로 예상되고 있습니다.

시카고상 품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 88.5%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 11.5%를 기록했습니다. 11월 회의까지 금리를 0.25%포인트 이상 인상할 가능성은 42%를 나타냈습니다.

한편, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 이날 남아프리카 공화국 중앙은행 연차총회에서 미국 금리가 이미 상당 기간 인플레이션을 2%로 낮출 만큼 충분히 긴축적이라며, "우리는 너무 많이 긴축해 불필요한 경제적 고통을 초래할 위험이 없도록 신중하고 인내심을 가지고 긴축 정책이 계속 경제에 영향을 미치도록 해야 한다"고 언급했습니다.

이날 국제유가는 OPEC+ 자발적 감산 연장 기대감 등에 급등했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.00달러(+2.45%) 급등한 83.63달러에 거래를 마감했습니다. 채권시장은 고용동향보고서 발표를 앞두고 강세를 나타냈고, 달러화는 ECB 금리 동결 전망 속 강세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락했습니다.

 

국내 증시는 외국인 순매수 및 삼성전자(+6.13%) 급등 등으로 코스피지수는 상승 마감했습니다. 외국인이 6거래일만에 순매수 전환, 3,700억 가까이 순매수하면서 지수 상승을 이끌었습니다. 외국인 순매수는 전기전자 업종에 집중됐고, 삼성전자(+6.13%)가 급등했습니다. 삼성전자는 엔비디아에 4세대 고대역폭메모리(HBM)인 'HBM3' 공급 소식 등으로 급등했습니다. 언론에 따르면, 삼성전자는 최근 HBM3 샘플에 대해 엔비디아 품질 검증을 통과했고, 공급계약을 맺으면서 제품 공급을 준비중인 것으로 알려졌습니다. 삼성전자가 공급하는 HBM3는 엔비디아 GPU H100 등에 탑재될 예정입니다.

 

코스닥지수는 개인 순매수 속 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 5거래일만에 하락했습니다. 외국인은 7거래일만에 순매도, 기관은 이틀 연속 순매도를 기록했습니다. 개인은 5거래일만에 순매수로 전환했습니다. 전기차 판매량 증가세 둔화 등으로 에코프로(-6.21%), 에코프로비엠(-4.93%), 엘앤에프(-2.79%), 더블유씨피(-5.61%), 나노신소재(-4.94%) 등 2차전지/전기차 테마가 하락했습니다. 스맥(+16.21%), 레인보우로보틱스(+7.46%) 등 로봇 테마, HPSP(+5.66%), 이오테크닉스(+6.85%), 원익IPS(+4.38%), 솔브레인(+6.15%) 등 반도체 관련주들은 상승했습니다. 크라우드웍스(+29.80%)는 스팩합병 상장 후 이틀 연속 상한가를 기록했습니다.