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한솔케미칼(014680)에 대해 IT소재 매출 증가로 올해 2분기 어닝서프라이즈가 기대된다. 한솔케미칼은 반도체, 디스플레이, 2차전지를 모두 포함하는 종합 IT소재업체로 환골탈태하고 있다. 올해 2분기 매출액 1528억원, 영업이익 368억원으로 전년 동기 대비 각각 4.1%, 18.4% 증가하면서 컨센서스를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록할 것으로 전망했다. 과산화수소는 반도체 포토리지스트 제거와 웨이퍼 산화세척 공정과 디스플레이의 에칭공정에 사용된다. 프리커서는 반도체의 초미세화와 3차원 구조 박막형성에 사용되는 소재이고 퀀텀닷 시트는 LCD TV의 색재현율을 개선시켜주고 있다. 2차전지 음극재 바인더는 신규 사업으로 충방전 동안에 음극재를 고정시키는 역할을 한다. 6월부터 LCD TV 향 퀀텀닷 시..

한솔케미칼(014680)이 올해 사상 최대 실적을 거둘 것으로 내다봤다. 한솔케미칼의 올해 매출이 전년 동기 대비 8.7% 증가한 6387억원, 영업이익은 전년 동기 대비 23.7% 늘어난 1395억원을 기록할 것으로 추정했다. 반도체 업황이 저점을 지나 상승 사이클로 진입하고 있고 전방 고객사들이 생산능력 증설 중에 있어 과산화수소와 프리커서는 구조적으로 성장할 것으로 예측했다. 신규 중비 중인 2차전지 소재, 특수가스 사업 역시 올해 하반기부터 본궤도에 진입할 것으로 보여 중장기 성장성도 높아질 것으로 판단했다. 그간 밸류에이션 디스카운트를 받았던 것은 과산화수소 사업 비중이 절대적으로 높았던 것이며 사업 아이템이 다각화됨에 따라 할인 요소는 해소될 것으로 기대된다. ------------------..

한솔케미칼(014680)에 대해 최근 주가 하락은 매수 기회라고 분석했다. 한솔케미칼의 지난해 4분기 매출액은 1432억원, 영업이익은 187 억원을 기록했다. 계절적 성수기와 메모리 반도체 업황 개선 사이클에 진입하면서 과산화수소 출하량은 전분기 대비 뚜렷한 증가세를 보였다. 다만 LG디스플레이의 국내 7, 8 세대 LCD 라인 가동 중단 영향과 원재료 가격급락이 제품 가격에 영향을 미치며 매출이 전분기 대비 소폭 감소했다. 지난해 전방 산업의 부진에도 사상 최대 실적을 기록했다. 올해도 반도체 업황 개선과 삼성전자, SK 하이닉스의 3D낸드 신규 라인 가동, TSMC 가동률 상승 등에 힘입어 과산화수소 등의 수요가 증가하고 있다. 이어 삼성전자 QLED TV 출하량 증가에 따른 QD 소재수요 확대가 ..

한솔케미칼(014680)이 올해 전방산업 부진에도 매출액은 전년 대비 2.7% 증가한 5980억원, 영업이익은 23.7% 늘어난 1158억원으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 추정했다. 내년에는 삼성전자의 3D 낸드(NAND) 투자 재개에 따른 신규 라인 양산으로 과산화수소 공급 증가가 지속되는 가운데 삼성디스플레이의 퀀텀닷(QD) 유기발광다이오드(OLED) TV 투자로 동사의 QD소재 공급 증가도 기대된다. 내년 실적은 매출액은 전년 대비 14.3% 증가한 6830억원, 영업이익은 22.0% 성장한 1413억원으로 최대 실적을 경신하며 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 내년에는 본업의 성장(반도체용 과산화수소, QD소재, 프리커서)이 기대되는 가운데 2차전지 바인더를 포함한 신규 사업의 본격적인 양산..

한솔케미칼(014680)의 2020년과 2021년 영업이익을 1451억원과 1781억원으로 각각 제시했다. 기존 영업이익 추정치보다 2020년은 3.3%, 2021년은 13.5% 각각 늘어난 규모다. OLED가 한솔케미칼 이익 성장판으로 작용하는 것을 고려했다. 내년부터 삼성전자 신공장 (시안 P2, 평택 2공장)에 반도체 과산화수소 (점유율 100%)와 3D NAND 전구체 (3D MAS)를 신규 공급하게 된다. 이어 폴더블 폰 및 플렉시블 OLED 패널의 필수 소재인 OCA(Optical Clear Adhesive) 공급을 확대할 계획이며 2021년 삼성디스플레이 QD OLED 신규설비 가동 후 QD 소재 매출액이 2000억원을 상회할 것으로 추정된다. 글로벌 폴더블 폰 시장은 올해 30만대에서 20..

한솔케미칼(014680)에 대해 하반기 단가 인상과 퀀텀닷(QD) 물량 증가 효과가 기대된다. 반도체향 과산화수소는 하반기 단가 인상이 예상된다. QD 소재는 연말 소비 시즌을 대비한 패널 업체들의 재고 축적 수요로 전분기 대비 실적 개선이 전망된다. 한솔케미칼의 2분기 실적은 매출액 1469억원, 영업이익 311억원으로 시장 전망치에 대체로 부합했다. 반도체 고객사의 감산으로 인해 과산화수소와 프리커서의 매출액은 전분기 수준을 기록했다. 매출액 성장 정체에도 자회사 테이팩스와 한솔씨엔피의 수익성이 개선되며 전분기 대비 높은 영업이익률을 기록했다. 3분기에는 매출액 1620억원, 영업이익 336억원을 기록할 것으로 전망된다. --------------------------------------------..

한솔케미칼(014680)이 삼성전자의 반도체 투자확대에 따른 수혜 기업으로 주목 받고 있다. 29일 재계에 따르면 삼성전자는 메모리 반도체 뿐만 아니라 시스템 반도체 분야에서도 글로벌 1위를 달성하겠다는 '반도체 비전 2030'을 세우고 2030년까지 시스템 반도체 분야 연구개발 및 생산시설 확충에 133조원을 투자하기로 했다. 전문인력도 1만5000명을 채용한다. 자본시장에선 수혜 기업 찾기에 혈안인 가운데 범 삼성가인 한솔그룹의 화학 계열사 한솔케미칼에 이목이 집중되고 있다. 한솔케미칼은 과산화수소, 퀀텀닷, 프리커서 등 반도체와 디스플레이 생산에 필요한 소재들을 생산한다. 과산화수소는 초정밀 작업인 반도체 제작 과정에서 세정제 역할을 하는 중요한 소재다. 삼성전자향 물량이 압도적이다. 한솔케미칼은 ..