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한솔케미칼(014680)에 대해 정보통신(IT) 소재 업종 최선호주로 삼성 유기발광다이오드(OLED) TV의 수혜가 기대된다. 한솔케미칼이 업종 최선호주로 꼽힌 이유는 올 2분기부터 시작될 삼성디스플레이 QD-OLED TV 전환투자에 대한 기대감이 주가에 반영되지 않은 것으로 판단된다. 향후 OLED TV에 탑재될 퀀텀닷(QD) 소재가 증착 공정을 거치며 OLED 발광재료 수준의 높은 수익성 달성이 가능할 것으로 분석했다. 한솔케미칼은 오는 3분기까지 실적이 우상향 흐름을 보일 것이란 전망도 나온다. 올해 한솔케미칼 영업이익은 전년 대비 23% 증가한 1152억원으로 추정돼 5년 만에 영업이익이 4배 증가할 것이며 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 73% 늘어난 253억원으로 예상된다. 분기별 영업이익은..

한솔케미칼(014680)에 대해 3분기 역대 최대 실적을 달성하고 내년에도 성장이 지속될 전망이다. 지난 2월 과산화수소 3만톤 증설을 위해 750억원의 시설 투자를 집행했다. 고객 회사의 증가하는 반도체용 과산화수소 수요 대응 전략으로 내년초 본격적인 양산을 계획하고 있다. 한솔케미칼의 3분기 실적은 매출액 1450억원(전년 대비 7.3% 증가), 영업이익 330억원(전년 대비 40.8% 증가)으로 시장 기대치를 충족시키는 역대 최대 실적을 달성했다. 삼성전자 평택 1공장의 2층 메모리 물량의 순차적 양산으로 반도체용 과산화수소의 꾸준한 매출액 증가세가 지속됐다. 삼성전자 SUHD TV 판매 호조로 QD소재의 매출도 전분기 대비 증가한 것으로 판단된다. 올해 역대 최대 연간 실적(영업이익 1048억원)..

한솔케미칼(014680)에 대해 3분기에도 실적 개선을 이어갈 것으로 전망했다. 한솔케미칼의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 13.4% 증가한 1533억원, 영업이익은 26.8% 늘어난 298억원을 기록할 전망이며 주력 제품인 과산화수소 제품가격 인상과 퀀텀닷(QD) 소재 수요 강세가 지속되면서 3분기 실적 추정치를 종전보다 각각 2%, 10% 웃돌 것으로 내다봤다. 올해 연간 영업이익은 980억원으로 전년 대비 24% 증가할 것으로 예상했다. 상반기 디스플레이용 과산화수소의 제품가격 인상이 있었는데, 하반기 반도체용 제품가격도 인상되고 있다. 연초 7000톤의 신규 생산설비가 가동되면서 물량증가와 가격인상이 동시에 이뤄지고 있는데, 내년 초에도 추가 3만톤 생산설비 가동을 준비하고 있어 과산화수소 사업..

한솔케미칼(014680)에 대해 지속적인 생산시설 증설로 중장기 성장성을 확보해 이익 가시성 측면에서 긍정적이다. 한솔케미칼은 과산화수소 3만톤 증설을 결정해 기존 9만7000톤에서 12만7000톤으로 생산능력을 높였다. 국내 주요 고객사의 평택 2기 FAB과 M15 물량 대응을 위한 증설로 해석된다. 이번 증설로 예상되는 2019년 추가 매출 증분은 400억원, 영업이익은 200억원 내외로 예상한다. 감가상각비만 수반하는 증설이기 때문에 이번 증설의 영업이익 기여도는 높을 것으로 추정한다. 중국 시안 법인 역시 현재 2만5000톤에서 3만톤으로 내년 2분기에 추가 증설이 예상된다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 4.9% 늘어난 1402억원, 영업이익은 0.3% 증가한 236억원으로 예상했다. 시장 추..

한솔케미칼에 대해 올해 들어 성장동력이 강화되고 있어 수익성이 다시 호전될 전망이며 과산화수소 등의 증설 효과 및 전방산업 수요 호조로 1분기 영업이익률은 전년 동기 수준을 넘어설 것으로 전망했다. 반도체용 세정액에 사용되는 과산화수소는 점점 더 고순도 제품을 요구하는 시장 요구에 따라 한솔케미칼의 시장점유율이 높아지고 있는 추세며 전방산업(반도체) 신증설에 따른 수요 증가로 과산화수소 전체 매출에서 반도체용 제품이 차지하는 비중은 더욱 높아질 것으로 예상했다. 한솔케미칼은 지난해 약 7000톤의 증설을 완료했으며, 향후 추가 신증설을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 2016년 인수해 연결 실적에 반영되고 있는 테이팩스(지분율 45.6%)에 대해서는 전자재료를 중심으로 높은 성장세를 전망했다. 소형 2차..

한솔케미칼(014680)은 QLED (양자점발광다이오드) TV 양산의 수혜주다. 한솔케미칼 1분기 매출은 전분기대비 8% 증가한 1000억원, 영업 이익은 전분기대비 130% 증가한 198억원, 영업이익률 19.8%를 기록해 과거 7년간 평균 영업이익률(9.2%)을 2배 이상 상회하는 큰 폭의 수익성 개선을 나타냈다. QLED는 OLED처럼 스스로 빛을 내는 차세대 TV로 제조원가, 수명, 색재현율 측면에서 OLED대비 유리하다. 특히 내년에 삼성전자는 퀀텀닷 (QD)이 컬러필터 (CF)를 대체하는 3세대 SUHD TV 출시가 예상돼 있어 이르면 2017년 이후 QLED TV 양산이 가능할 전망이다. 이에 따라 QLED 양산기술 확보를 위해 삼성과 기술개발을 공동 진행하고 있는 한솔케미칼 수혜가 기대된다..