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한화솔루션(009830)에 대해 중장기 성장성이 부각되고 있다고 분석했다. 한화솔루션은 세계 최고 수준의 태양광 기술력을 보유하고 있다. 글로벌 녹색수소 생산 국면에서 가장 경쟁력 있는 업체로 부각될 것이다. 한화솔루션은 태양광 효율성 증대로 물리적 증성 없이도 생산 능력을 확대하고 있다. 2021년 생산 능력은 올해 대비 0.6GW 개선될 것으로 기대된다. 향후 차세대 태양광 발전 기술 개발로 사업구조 질적 성장 구조로 발전 가능할 것으로 기대된다. 현재 수소는 회색수소(화석에너지에서 추출) 비중이 높지만, 궁극적으로는 재생에너지에서 생산된 전기로 물을 분해하여 수소를 생산하는 녹색수소(Green Hygrogen) 생산을 목표하게 될 것으로 전망했다. 최근 폴리실리콘 공장 폭발 사고로 원재료 가격 상승..

뉴욕 증시는 코로나19 백신 기대감 및 경기부양 기대감 등에 상승 마감했으며, 유럽 주요국 증시는 EU 경제회복기금 논의를 앞두고 혼조세로 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시도 상승 마감했습니다. 국내 증시는 외국인과 기관의 동반 순매수에 힘입어 상승 마감했습니다. 코로나19 백신 개발 기대감이 지속된 점이 뉴욕 증시에 긍정적으로 작용했습니다. 영국 제약사 아스트라제네카와 옥스퍼드대는 이날 의학전문지 랜싯(Lancet)을 통해 1단계 임상시험 결과 백신 접종자 전원의 체내에서 중화항체와 T세포가 모두 형성됐다고 발표했습니다. 이어 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크도 60명의 건강한 지원자를 대상으로 독일에서 진행한 이번 시험 결과 두 차례 백신을 복용한 접종군에서는 신종 코로나바..

뉴욕 증시는 기술주 강세 및 글로벌 경기 부양 기대감 등으로 상승 마감했으며, 유럽 주요국 증시는 코로나19 재확산 우려 등에 하락 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 뉴욕 증시 상승에 힘입어 상승 마감했습니다. 코로나19 확산세가 지속됐지만, 애플 등 주요 기술주들이 강세를 보이면서 뉴욕 증시에 호재로 작용했습니다. 3대 지수 모두 상승한 가운데, 기술주 중심의 나스닥지수는 사상 최고치를 재차 경신했습니다. 애플은 2% 넘게 상승하면서 사상 최고치를 경신했으며, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 알파벳, 넷플릭스 등 주요 기술주들이 일제히 상승했습니다. 시장에서는 주요 기업들의 본격적인 실적 발표를 앞두고 실적에 대한 기대감이 커지고 있는 것으로 ..

한화솔루션(009830)에 대해 화학과 태양광 사업 모두 호조를 나타내고 있어 예상보다 높은 영업이익을 기록할 것으로 전망했다. 화학사업은 저가 원재료 사용과 양호한 제품수요가 이어지고 있고 태양광과 수소 사업 등 신재생분야는 각국의 그린딜 정책 강화에 힘입어 성장세가 두드러지고 있다고 평가했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에도 불구하고 케미칼 사업부의 영업이익이 예상보다 빠르게 회복하고 있다. 국내외 그린딜 정책 강화로 태양광 사업부 실적 회복이 가시화하고 있다. 2분기 영업이익은 기존 추정치보다 높은 1013억원으로 지난해보다 3.8% 증가할 것으로 보인다. LDPE(저밀도 폴리에틸렌)과 LLDPE(선형저밀도 폴리에틸렌)제품 스프레드는 원재료 가격 하락과 양호한 제품 수요로 1분기 대비 2..

한화솔루션(009830)에 대해 글로벌 동종업계 평균 수준의 멀티플을 반영할 경우 여전히 저평가 영역이라고 분석했다. 한화솔루션이 보유한 나스닥 상장업체 니콜라의 가치가 지난 10일 종가 기준 3140억원 수준이라고 추정했다. 니콜라는 2021년부터 전기트럭, 2023년부터 수소트럭을 생산할 계획이다. 태양광 설비를 통한 수소 생산 시 연료비 변동성이 사라지기 때문에 수요자 및 판매자 입장에서 예측 가능성이 높다는 장점이 있다. 한화솔루션은 장기적으로 Green Hydrogen(그린수소) 생산 및 저장과 관련된 인프라 측면에서 사업 확장이 기대된다. FCEV(수소에너지차)가 BEV(순수전기차) 대비 요구 주행거리가 길고, 차량 크기가 클수록 TCO(총유지비용) 측면에서 매력이 높을 것으로 평가했다. 향후..

LS ELECTRIC(010120)에 대해 그린뉴딜 등 전방산업 투자 분위기 개선으로 성장성이 재평가될 것이다. 미래를 가진 사업 포트폴리오로 중장기 성장성에 대한 재평가 구간에 진입했다. 올해 실적은 코로나19 영향이 반영되나 작년 낮은 기저로 선방했다. 올해 실적은 매출액 2조 4523억원, 여업이익 1736억원으로 전년 동기 대비 각각 4.5%, 3.0% 증가할 것으로 추정했다. 영업이익률은 7.1%로 전년 대비 0.1%포인트 하락할 것으로 전망했다. 사업 부문은 전력기기(매출비중 28%), 전력인프라(27%), 자동화(12%), 융합(11%), 자회사(22%) 등으로 구성된다. 전력기기는 IT투자, 데이터센터, 신재생에너지 투자 증가 시 수혜가 예상된다. 전력인프라는 미래송전 기술로 적용범위가 넓..

OCI(010060)가 적자 사업인 태양광용 폴리실리콘 생산 중단 결정에 대해 긍정적으로 평가했다. 적자 사업 철수에 따른 이익 개선이 기대된다고 분석했다. 베이직케미칼의 작년 2292억원 영업적자 대부분은 폴리실리콘에 기인한다. 특히 한국의 원가가 상대적으로 높았던 점을 감안하면 적자 사업 철수에 따른 이익 개선 효과가 기대된다. 태양광용 폴리실리콘 생산 규모는 연간 기준 5만2000톤으로 OCI 전체 폴리실리콘 생산능력의 66%에 해당한다. 글로벌 생산 능력 대비로 7~9%에 해당하는 규모다. 다만 말레이시아 공장(연간 2만7000톤)은 유지된다. 군산 공장 내 P1의 경우 설비 보완 작업 이후 반도체용 폴리실리콘 사업에 집중할 계획이며 2022년 5000톤 판매 목표 달성시 글로벌 반도체용 폴리실리..