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현대글로비스(086280)가 고성장할 수 있다는 전망이 나온다. 자동차 산업 수요 회복과 계열사 및 비계열사 물량의 꾸준한 수주로 실적 성장이 지속될 것이라는 분석이다. 특히 최근 체결한 대규모 계약이 주효할 것으로 봤다. 전날 현대글로비스는 글로벌 완성차 업체와 중국발 유럽향 물량에 대한 5018억원 규모의 해상 운송계약을 체결했다고 공시했다. 1년 계약금 5018억원은 현대글로비스가 2010년 해상운송 사업에 진출한 이후 단일 업체와 맺은 계약 중 사상 최대 규모다. 글로벌 완성차 해상운송 시장에서도 유례없는 수준인 것으로 전해졌다. 이번 계약 규모는 올해 현대글로비스 예상 매출액인 약 21조7000억원의 2.3% 비중이지만 완성차 해상운송 매출액 대비로는 22%에 이를 것으로 점쳐진다. 계약 상대방..

현대글로비스(086280)에 대해 해외 물류 사업에서 실적 개선으로 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했다. 물류기업들의 중요성과 가격 협상력이 높아지는 국면으로 운임 상승을 통한 중장기 수익성 개선이 기대된다. 올해 매출액 및 영업이익 전망치를 각각 4.8%, 10.3% 상향한다. 실적 추정치 상향 요인은 해운, 물류 사업부 수익성 개선에 기인한다. 컨테이너를 시작으로 글로벌 차질이 이어지는 가운데 미주, 유럽 등에서는 내륙 운송에서 병목현상이 발생하고 있다. 안정적인 물류서비스 제공이 어느 때보다 중요하다. 이에 물류 서비스 기업들의 가격 협상력이 높아지고 있다. 현대글로비스는 2차 물류 사업자로서 큰 폭의 단가 인상에는 한계가 있지만 높아지는 물류 중요성을 감안하면 현대글로비스 또한 물류 서비스 단가 조..

세계적으로 완성차 판매량이 회복될 것으로 전망하며 현대글로비스(086280)의 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 내다봤다. 2분기 현대글로비스의 매출액을 5조 1766억원, 영업이익을 2538억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 각각 58%와 94.3% 증가한 수준이다. 사업부문별로는 국내 물류 분야에서 매출액 3999억원, 해외 물류 부문에서 매출액 2조 117억원, 반조립제품(CKD)에서 매출액 2조 2706억원, 중고차 및 기타유통 분야에서 매출액 4943억원을 예상했다. 전년 동기 대비 각각 11%와 57%, 91%, 12.5% 오를 것이라는 전망이다. 2020년 4분기부터 2021년 1분기에 있었던 원화 강세 영향이 감소했고, 현대 및 기아차의 글로벌 판매량이 회복될 것으로 보..

현대글로비스(086280)에 대해 높아지는 실적 기대감이 돋보인다고 평가했다. 컨테이너 물류 차질로 인한 반사 수혜로 해운사업 실적 개선이 기대된다는 분석이다. 하반기 완성차, CKD(반조립제품) 물류 확대로 실적 눈높이도 상향되고 있다. 높아지는 실적 기대치로 중장기 밸류에이션 확대 요인이 유효하다. 올해 매출액과 영업이익 전망치를 각각 3.8%, 4.5% 상향 조정했다. 실적 추정치 상향 요인은 해운 사업부 내 완성차해상운송(PCC) 사업에서 매출 및 수익성이 개선됐다. 최근 완성차 생산 차질로 인한 수송량 부진을 글로벌 컨테이너 수송 차질로 인한 Spot성 화물이 유입되면서 만회했고, 컨테이너 Spot 운임이 높아 오히려 수익성은 개선된 것으로 추정된다. 수소 운반, 차량용 배터리 재활용, 해외 물..

현대글로비스(086280)에 대해 1분기 호실적에 이은 큰 폭의 외형성장이 기대된다. 현대글로비스(086280)의 1분기 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 8%, 7% 증가한 5조600억원, 2093억원으로 예상했다. 시장전망치를 웃돌 것이란 전망이다. 영업이익률은 전년과 같은 4.1%다. 환율 하락에 따른 단기 수익성 하락이 일단락되고 현대차·기아 등 완성차의 생산증가·신공장 가동에 따른 국내외 물동량 증가로 물류·CKD(반조립제품)·PCTC(완성차 해상운송) 사업이 수혜를 입을 것으로 분석했다. 코로나19로 회복세에 따른 비계열 물량 증가와 벌크·비철트레이딩과 같은 저수익 사업의 합리화 작업도 진행 중이다. 2분기 이후 PCTC 부문의 큰 폭 성장이 전망된다. 운행 선박수 확대와 3월 이후 선..

현대글로비스(086280)에 대해 실적 회복 사이클에 진입해 내년까지 밸류에이션이 확장되는 구간일 것으로 내다봤다. 단기실적 부진은 환율 하락의 영향이며 글로벌 완성차 물동량 회복, 계열사 판매 호조로 중장기 실적 회복 사이클에 진입했다. 신규 배터리, 수소, 친환경 물류 사업의 구체화로 밸류에이션 확대가 가능한 구간에 진입했다. 전동화 시장 확대와 수소시장의 등장은 물류 기업에도 새로운 사업 영역이 나타나는 기회로, 현대차그룹의 시장 변화에 주요 플레이어로 등장함에 따라 물류 기업인 현대글로비스에게도 중장기 사업 확대 기대감이 높아졌다. 정부의 수소경제 활성화와 글로벌 전기차 시장의 확대, 계열사의 전기차 전용 플랫폼 출시는 현대글로비스의 신규 사업인 수소 운송, 전기차 배터리 재활용 사업의 확대 요인..

현대글로비스(086280)에 대해 올 4분기 실적이 원·달러 환율의 가파른 하락으로 기존 예상치를 하회할 것으로 전망했다. 현대글로비스의 4분기 연결 기준 매출은 4조3900억원, 영업이익은 1873억원 수준으로 기존 예상치(2020억원)를 하회할 것으로 전망했다. 글로벌 완성차 시장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 타격에서 벗어남에 따라 매출과 이익 회복을 기대해왔지만 원·달러 환율의 가파른 하락으로 개선 속도는 다소 더딘 모습이라는 평가다. 유통 부문은 전분기 대비 회복세를 예상하나 매출은 전년 동기와 비교해 12.2% 감소한 수준에 그칠 것으로 전망됐다. 다만 물류 부문은 해외 공장 가동과 견조한 국내 판매로 전년동기 매출 수준을 회복할 것으로 보인다는 분석이다. 그룹사 수출 실적을 감안할 ..