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한솔케미칼(014680)에 대해 2차전지용 음극재 소재 등 각종 제품 수요의 호조로 인해 올해 2분기 분기 최대 영업이익을 기록할 것으로 내다봤다. 여기에 향후 2차전지 소재, 유기발광다이오드(OLED) 소재 출시 등으로 인해 연간 실적 역시 성장세를 기대했다. 올 2분기 한솔케미칼의 추정 영업이익은 381억원으로, 전년 동기 대비 22.6% 증가한다는 예상이다. 이는 분기 최대 수준이기도 하다. 코로나19로 인해 제품 출하량 감소를 예상했으나 예상 외로 다수 제품의 출하량이 증가한 것으로 추정된다. 이어 OLED에 사용되는 퀀텀닷(QD) 소재는 비수가임에도 출하량이 오히려 늘었으며, 과산화수소 역시 중국 시안 공장 가동 등으로 판매량이 증가했다. 향후에도 2차전지 소재, QD 소재가 성장의 축으로 작용..

한솔케미칼(014680)에 대해 2분기 실적이 예상을 웃돌 것으로 전망했다. 한솔케미칼은 2분기 매출액이 전년 동기 대비 4% 증가한 1530억원, 영업이익이 21% 늘어난 380억원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망했다. 주력 사업인 반도체향 과산화수소, 전구체 부문 출하가 서버 중심의 업황 호조세로 견조한 흐름을 보이고 있다. 코로나19(COVID-19)로 상반기 동안 일시적인 공급차질, TV 수요 부진, 패널 재고 상승 등 최악의 상황을 겪은 디스플레이 업황은 하반기에 회복될 일만 남았다. 올해 연간 매출액은 전년 대비 9% 증가한 6390억원, 영업이익은 23% 늘어난 1380억원으로 예상한다. 한솔케미칼은 또 이차전지 바인더(활물질과 도전재 등과 섞여 점착제 역할) 소재를 오랜 기간에 걸쳐 국..

한솔케미칼(014680)에 대해 IT소재 매출 증가로 올해 2분기 어닝서프라이즈가 기대된다. 한솔케미칼은 반도체, 디스플레이, 2차전지를 모두 포함하는 종합 IT소재업체로 환골탈태하고 있다. 올해 2분기 매출액 1528억원, 영업이익 368억원으로 전년 동기 대비 각각 4.1%, 18.4% 증가하면서 컨센서스를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록할 것으로 전망했다. 과산화수소는 반도체 포토리지스트 제거와 웨이퍼 산화세척 공정과 디스플레이의 에칭공정에 사용된다. 프리커서는 반도체의 초미세화와 3차원 구조 박막형성에 사용되는 소재이고 퀀텀닷 시트는 LCD TV의 색재현율을 개선시켜주고 있다. 2차전지 음극재 바인더는 신규 사업으로 충방전 동안에 음극재를 고정시키는 역할을 한다. 6월부터 LCD TV 향 퀀텀닷 시..

한솔케미칼(014680)에 대해 올해부터 차세대 전기차 배터리(Gen 5 EV battery) 소재의 신규 매출 발생으로 전기차 소재의 영업이익 비중이 증가될 것이다. 특히 한솔케미칼은 일본 수출규제 이후 전기차 배터리 소재 시장에 성공적으로 진입하며 올해부터 반도체 소재에서 전기차 소재업체로 도약할 것으로 전망된다. 이밖에 삼성전자 QLED TV 출하급증에 따른 QD 소재 매출도 예상을 상회할 것으로 내다봤다. 2분기 매출액과 영업익은 전년보다 2% 증가한 1499억원, 14% 증가한 356억원을 기록할 것이며 이는 2019년 3분기 이후 최대 실적이다. 한솔케미칼의 영업이익은 20201년까지 사상 최대 실적 달성이 지속될 것이다. 특히 2022년부터 한솔케미칼은 3만평 규모의 신 공장(전북 익산)에서..

한솔케미칼(014680)이 올해 사상 최대 실적을 거둘 것으로 내다봤다. 한솔케미칼의 올해 매출이 전년 동기 대비 8.7% 증가한 6387억원, 영업이익은 전년 동기 대비 23.7% 늘어난 1395억원을 기록할 것으로 추정했다. 반도체 업황이 저점을 지나 상승 사이클로 진입하고 있고 전방 고객사들이 생산능력 증설 중에 있어 과산화수소와 프리커서는 구조적으로 성장할 것으로 예측했다. 신규 중비 중인 2차전지 소재, 특수가스 사업 역시 올해 하반기부터 본궤도에 진입할 것으로 보여 중장기 성장성도 높아질 것으로 판단했다. 그간 밸류에이션 디스카운트를 받았던 것은 과산화수소 사업 비중이 절대적으로 높았던 것이며 사업 아이템이 다각화됨에 따라 할인 요소는 해소될 것으로 기대된다. ------------------..

한솔케미칼(014680)에 대해 최근 주가 하락은 매수 기회라고 분석했다. 한솔케미칼의 지난해 4분기 매출액은 1432억원, 영업이익은 187 억원을 기록했다. 계절적 성수기와 메모리 반도체 업황 개선 사이클에 진입하면서 과산화수소 출하량은 전분기 대비 뚜렷한 증가세를 보였다. 다만 LG디스플레이의 국내 7, 8 세대 LCD 라인 가동 중단 영향과 원재료 가격급락이 제품 가격에 영향을 미치며 매출이 전분기 대비 소폭 감소했다. 지난해 전방 산업의 부진에도 사상 최대 실적을 기록했다. 올해도 반도체 업황 개선과 삼성전자, SK 하이닉스의 3D낸드 신규 라인 가동, TSMC 가동률 상승 등에 힘입어 과산화수소 등의 수요가 증가하고 있다. 이어 삼성전자 QLED TV 출하량 증가에 따른 QD 소재수요 확대가 ..

한솔케미칼(014680)에 대해 퀀텀닷(QD) 소재 매출 증가로 실적 개선이 기대된다. 과산화수소 및 QD소재 매출액 증가로 한솔케미칼의 내년 영업이익은 12% 증가한 1288억원으로 추정한다. QD소재는 삼성전자의 퀀텀닷발광다이오드(QLED) TV 판매량 증가로 매출액 및 이익이 증가할 전망이고 QD-OLED 투자가 확정됨에 따라 중장기 성장도 기대할 수 있다. 특히 삼성전자가 시안2공장 3D 낸드 증설을 시작했다. 올해 하반기 장비 발주가 시작됐고 2020년 상반기부터 가동을 시작할 것이며 평택 2공장의 디램 및 낸드 공정 전환으로 물량은 지속적으로 증가할 것이다. 또 2차전지 영역 등에서 신규 제품 추가도 지속적으로 이뤄지고 있어 안정적인 성장이 가능할 것이며 최근 업황회복과 QD소재 수요 증가에 ..