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한솔케미칼(014680)이 올해 전방산업 부진에도 매출액은 전년 대비 2.7% 증가한 5980억원, 영업이익은 23.7% 늘어난 1158억원으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 추정했다. 내년에는 삼성전자의 3D 낸드(NAND) 투자 재개에 따른 신규 라인 양산으로 과산화수소 공급 증가가 지속되는 가운데 삼성디스플레이의 퀀텀닷(QD) 유기발광다이오드(OLED) TV 투자로 동사의 QD소재 공급 증가도 기대된다. 내년 실적은 매출액은 전년 대비 14.3% 증가한 6830억원, 영업이익은 22.0% 성장한 1413억원으로 최대 실적을 경신하며 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 내년에는 본업의 성장(반도체용 과산화수소, QD소재, 프리커서)이 기대되는 가운데 2차전지 바인더를 포함한 신규 사업의 본격적인 양산..

덕산네오룩스(213420)에 대해 폴더블폰과 중저가 스마트폰용 소재 출하량 증가로 매출이 견조하게 성장하고 있다. 3분기 매출 282억원, 영업이익 55억원을 기록하며 추정치 매출을 상회했고 영업이익은 소폭 하회했다. 매출 상회 요인은 아이폰11 출시로 삼성 디스플레이의 플렉서블 OLED 가동률 상승, A시리즈 등 중저가 스마트폰의 플렉서블 OLED 탑재량이 증가했다. 올해 연간 매출은 977억원, 영업이익은 168억원으로 전망했다. 2020년 갤럭시 S11 플렉서블 OLED향으로 HTL과 그린 프라임공급 중이며 관련 매출 4분기부터 반영될 것이다. 이어 5G 스마트폰 출시와 함께 플렉서블 OLED 탑재량도 증가하고 있다. 5G 스마트폰 내 부품 수가 증가하기 때문에 가볍고 얇은 플렉서블 OLED 패널 ..

한솔케미칼(014680)의 2020년과 2021년 영업이익을 1451억원과 1781억원으로 각각 제시했다. 기존 영업이익 추정치보다 2020년은 3.3%, 2021년은 13.5% 각각 늘어난 규모다. OLED가 한솔케미칼 이익 성장판으로 작용하는 것을 고려했다. 내년부터 삼성전자 신공장 (시안 P2, 평택 2공장)에 반도체 과산화수소 (점유율 100%)와 3D NAND 전구체 (3D MAS)를 신규 공급하게 된다. 이어 폴더블 폰 및 플렉시블 OLED 패널의 필수 소재인 OCA(Optical Clear Adhesive) 공급을 확대할 계획이며 2021년 삼성디스플레이 QD OLED 신규설비 가동 후 QD 소재 매출액이 2000억원을 상회할 것으로 추정된다. 글로벌 폴더블 폰 시장은 올해 30만대에서 20..

한솔케미칼(014680)에 대해 하반기 단가 인상과 퀀텀닷(QD) 물량 증가 효과가 기대된다. 반도체향 과산화수소는 하반기 단가 인상이 예상된다. QD 소재는 연말 소비 시즌을 대비한 패널 업체들의 재고 축적 수요로 전분기 대비 실적 개선이 전망된다. 한솔케미칼의 2분기 실적은 매출액 1469억원, 영업이익 311억원으로 시장 전망치에 대체로 부합했다. 반도체 고객사의 감산으로 인해 과산화수소와 프리커서의 매출액은 전분기 수준을 기록했다. 매출액 성장 정체에도 자회사 테이팩스와 한솔씨엔피의 수익성이 개선되며 전분기 대비 높은 영업이익률을 기록했다. 3분기에는 매출액 1620억원, 영업이익 336억원을 기록할 것으로 전망된다. --------------------------------------------..

한솔케미칼(014680)이 삼성전자의 반도체 투자확대에 따른 수혜 기업으로 주목 받고 있다. 29일 재계에 따르면 삼성전자는 메모리 반도체 뿐만 아니라 시스템 반도체 분야에서도 글로벌 1위를 달성하겠다는 '반도체 비전 2030'을 세우고 2030년까지 시스템 반도체 분야 연구개발 및 생산시설 확충에 133조원을 투자하기로 했다. 전문인력도 1만5000명을 채용한다. 자본시장에선 수혜 기업 찾기에 혈안인 가운데 범 삼성가인 한솔그룹의 화학 계열사 한솔케미칼에 이목이 집중되고 있다. 한솔케미칼은 과산화수소, 퀀텀닷, 프리커서 등 반도체와 디스플레이 생산에 필요한 소재들을 생산한다. 과산화수소는 초정밀 작업인 반도체 제작 과정에서 세정제 역할을 하는 중요한 소재다. 삼성전자향 물량이 압도적이다. 한솔케미칼은 ..

한솔케미칼(014680)에 대해 정보통신(IT) 소재 업종 최선호주로 삼성 유기발광다이오드(OLED) TV의 수혜가 기대된다. 한솔케미칼이 업종 최선호주로 꼽힌 이유는 올 2분기부터 시작될 삼성디스플레이 QD-OLED TV 전환투자에 대한 기대감이 주가에 반영되지 않은 것으로 판단된다. 향후 OLED TV에 탑재될 퀀텀닷(QD) 소재가 증착 공정을 거치며 OLED 발광재료 수준의 높은 수익성 달성이 가능할 것으로 분석했다. 한솔케미칼은 오는 3분기까지 실적이 우상향 흐름을 보일 것이란 전망도 나온다. 올해 한솔케미칼 영업이익은 전년 대비 23% 증가한 1152억원으로 추정돼 5년 만에 영업이익이 4배 증가할 것이며 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 73% 늘어난 253억원으로 예상된다. 분기별 영업이익은..

한솔케미칼(014680)에 대해 반도체용 프리커서가 고객사로부터 승인 받은 제품 종류가 늘고 있어 매출액과 영업이익이 증가하고 있다. 2차 전지는 폭발적인 성장이 예상되는 시장으로 차세대 전지의 출하가 시작될 경우 실적이 한단계 더 성장할 것으로 전망했다. 지난해 4분기는 영업이익 146억원, 세전이익 131억원으로 컨센서스 대비 낮은 실적을 기록했다. 한솔씨앤피 매각이 불발되면서 지난해 4분기 자회사 영업적자가 연결 실적으로 반영됐기 때문이다. 다만, 과산화수소의 분기 기준 영업이익은 증가하고 있으며 QD소재 실적은 전년 수준을 유지할 것으로 관측됐다. 과산화수소 영업 실적 증가는 작년 말 디스플레이용 과수의 단가가 인상됐고 설비 증설 이후 가동률이 상승하고 있으며 전년 대비 낮아진 유가로 원재료 가격..