블루오션스탁

이녹스첨단소재(272290)에 대해 올해 4분기 지난 분기와 비슷한 실적을 거둘 것으로 봤다. 내년에는 분기마다 모멘텀이 기다리고 있어 반등을 노릴 만 하다고 평가했다. 이녹스첨단소재의 4분기 매출액과 영업이익이 각각 769억원, 104억원으로 지난 분기와 유사할 것으로 예상했다. 스마트폰과 TV 수요의 전반적인 부진에도 국내 고객사들의 유기발광다이오드(OLED) 라인 가동률은 양호했고, 삼성전자 갤럭시S10 연성인쇄회로기판(FPCB) 소재와 복합방열시트 매출액이 일부 선반영되기 때문이다. 마진이 좋은 애플 아이폰향 OLED 소재 출하가 4분기에도 큰 변화 없이 계속됐고, 전년 동기에 발생했던 제품 관련 일회성 비용이 올해는 없어 영업이익률은 지난 분기와 비슷한 13.5%를 예상한다. 또한 내년 1분기부..

이엘피(063760)는 1999년에 설립되어 2015년 코넥스상장, 2017년 코스닥으로 이전 상장한 디스플레이 검사장비 전문 업체다. 주요 제품군은 유기발광다이오드(OLED) 전공정·액정표시장치(LCD) 검사 장비를 제조한다. 중소형 OLED의 RGB 소자 안정화를 위한 에이징(Aging)장비, OLED 패널검사장비, LCD모듈, 점등·터치검사기, 중국향 OLED 검사 시스템을 제공한다. 상반기 기준 고객사 비중은 SDC 19.8%, LGD 12.5%, 수출(국내 업체 수출포함) 67.5%다. 수주잔고는 2분기 기준 250억원 수준이다. 패널 에이징(Panel Aging)은 20분가량 패널을 점등시켜 전기적 스트레스를 주는 등 모든 발광요소들을 안정화시키는 검사 공정이다. 패널 검사단계 통과이후에 구동..

비에이치(090460)에 대해 최근의 주가 조정은 과도하다고 판단한다며 내년 북미 고객사의 OLED 모델이 증가함에 따라 OLED 출하량 확대가 기대돼 실적 확대가 지속될 것이라고 예상했다. 비에이치는 최근 신규시장 확대 및 OLED 모델 증가로 인한 시설에 300억원을 투자하겠다고 발표했다. 신규시설은 내년 5월 양산 준비가 완료될 것으로 예상되며 생산능력 기준으로 매출액 증가분은 약 2500억원 수준이 될 전망이다. 이는 북미 고객사의 OLED 물량 증가가 신규 투자 배경이라는 점에 주목한다. 최근 비에이치는 북미 고객사의 LCD 모델 판매 호조세 가능성에 OLED 스마트폰 비중 축소가 예상돼 하락세를 겪었지만, 내년 북미 고객사의 OLED 물량 증가가 기대된다는 점을 감안하면 최근의 주가 조정은 과..

야스(255440)에 대해 대형 유기발광다이오드(OLED) 투자에 따른 수혜가 기대된다. 야스는 2분기 매출액 635억원, 영업이익 182억원을 기록했다. 영업이익은 전분기 대비 1468% 증가했다. 광저우 팹(fab) 증착기 매출 인식이 2분기에 집중됐기 때문이다. LG디스플레이로부터 공식 장비 발주가 나오지 않아 1분기 생산 실적이 1분기 매출로 인식되지 못했음을 감안해 반기 실적으로 비교 시 상반기 영업이익은 193억원으로 전년 동기 대비 55% 증가했다. 영업이익률은 24.9%로 높게 유지됐다. 야스가 LG디스플레이 및 중국 업체들의 대형 OLED투자에 따른 수혜가 나타날 것으로 전망했다. LG디스플레이가 대형 OLED 양산 능력을 빠르게 늘리고 있는 한편 중국은 양산 기술이 아직 없다. 2019..

유기발광다이오드(OLED)장비 업체인 AP시스템(265520)의 주가가 두 달여간 15% 가량 반등하면서 OLED 장비주에 대한 기대감이 살아나고 있다. 삼성디스플레이 등 글로벌 플렉서블(Flexible) OLED의 투자가 재개될 것이란 전망이 나온다. 글로벌 OLED 레이저 장비 업체인 코히어런트(Coherent) 주가는 최근 두 달간 20% 상승했다. 내년 삼성디스플레이 투자 재개 등 2023년까지 20개 이상의 글로벌 OLED 라인 투자 확대 기대감이 반영됐단 분석이다. 코히어런트 레이저 장비 수주와 상관 관계가 높은 AP시스템의 주가에도 상승 기대감이 형성되고 있다. AP시스템은 지난해 4월 상장 이후 그 해 5월엔 5만9100원까지 치솟아 사상 최고치를 기록했지만, 그후 내리막길을 걸었다. 올 ..

주성엔지니어링(036930)이 3분기에 LG디스플레이와 중국 광저우 유기발광다이오드(OLED) 합작 법인 설립에 따른 정식 발주 가능성이 있다고 분석했다. 주성엔지니어링은 지난 2분기 연결 잠정 매출액이 전년 동기 대비 33.1% 감소한 511억원, 영업이익과 당기순이익도 각각 같은 기간 46.4%, 18.4% 감소한 70억원과 109억원을 기록했다고 지난 3일 공시했다. LG디스플레이의 광저우 OLED 신규 수주 지연으로 주성엔지니어링 영업이익이 시장추정치 103억원에 미치지 못했다. 지난달 중 LG디스플레이와 광저우 OLED 합작 법인이 중국 정부 승인을 받아 불확실성은 해소된 상황이며 3분기 중 정식 발주가 체결될 것으로 보이고 디스플레이 매출 증가로 3분기 예상 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기..

* 뉴욕증시, 8/2(현지시간) 애플 시총 1조 달러 돌파 속 대체로 상승… 다우 -7.66(-0.03%) 25,326.16, 나스닥 +95.40(+1.24%) 7,802.69, S&P500 2,827.22(+0.49%), 필라델피아반도체 1,378.83(+1.01%) * 국제유가($,배럴), 美 원유재고 감소 기대 등으로 상승 … WTI +1.30(+1.92%) 68.96, 브렌트유 +1.06(+1.46%) 73.45 * 국제 금($,온스), 美-中 무역전쟁 우려 속 달러 강세에 하락... Gold -7.5(-0.61%) 1,220.10 * 달러 index, 美/中 무역전쟁 고조 등에 상승... +0.50(+0.53%) 95.16 * 역외환율(원/달러), +3.97(+0.35%) 1,127.87 * 유..