블루오션스탁

스마트폰 부품업체 유티아이(179900)에 대해 양호한 본업 실적과 신사업 기대감이 더해져 매출 증가세가 예상된다. 유티아이는 스마트폰용 카메라 윈도우(카메라를 외부 충격으로부터 보호하는 부품)를 제조하는 업체다. 카메라 윈도우가 전체 매출의 98.3%를 차지한다. 삼성전자의 1차 협력업체로 커버 글라스를 지속적으로 공급하고 있다. 주요 고객사의 스마트폰 판매가 양호해 유티아이의 매출액이 안정적으로 늘고 있다. 플래그십 스마트폰에 이어 중저가폰 판매도 양호한 상황이어서 매출액 증가세는 하반기에도 이어질 것으로 전망했다. 곧 출시 예정인 폴더블폰에는 디스플레이를 보호하는 커버 윈도우에 CPI(투명폴리이미드)필름이 사용되고 있는데 화질, 내구성 등의 문제로 향후 UTG(Ultra Thin Glass, 강화유..

호텔신라(008770)에 대해 경쟁사간 확고한 우위 강화로 업종 리스크 방어력이 확대됐다고 평가했다. 올해 국내 면세점 업계는 정부의 사업자 면허 확대와 입국장 면세점 운영 등으로 사업자간 경쟁이 심화됐다. 중국의 전자상거래 시스템 구축과 연계된 리스크 요인도 여전히 존재한다. 하지만 호텔신라의 2분기와 하반기 실적은 중국 거래선 집중 효과로 오히려 긍정적이며 호텔 부문 2분기 성수기가 다가오고 있고, 해외 공항 개선, 대형 웨이샹 거래 확대 등이 영향을 미칠 것으로 기대했다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.

쌍용양회(003410)가 시멘트 내수 출하량 감소에도 수출물량 증가와 단가 인상효과로 안정적 실적을 이어갈 것이라 전망했다. 다만 건설 신규 수주의 감소에 따라 시멘트 수요가 예상과는 달리 상고하저의 모습을 보일 것으로 내다봤다. 쌍용양회의 2분기 시멘트 출하량이 전년 동기 대비 감소할 것이라고 진단했다. 1분기의 경우 공사일수가 늘어나면서 내수 출하량이 6.1% 증가했지만 2분기부터는 건설수주 감소의 영향으로 출하량이 줄어들 것이란 설명이다. 이에 따라 상반기 전체 출하량은 전년과 비슷하거나 소폭 감소할 것으로 전망된다. 다만 2분기 시멘트 내수 출하량 감소에도 불구하고 쌍용양회의 매출액은 수출 물량 증가(전년 동기 대비 30% 이상)와 단가 인상 효과로 전년 동기 대비 0.6% 증가하는 4168억원을..

강원랜드(035250)에 대해 긍정적인 개선이 이뤄지고 있지만 실적 개선 요건은 아직 갖추지 못하고 있다. 지난해 4월 이후 카지노 영업시간 단축(20→ 18시간)으로 역기저가 지속됐다. 올해 2분기 이후부터는 역기저 부담에서 자유로워지며 방문객수 와 카지노매출액 양쪽의 성장 기대된다. 강원랜드는 공채를 통해 하반기 카지노 딜러 40명을 충원할 예정이다. 테이블 가동률 향상에는 긍정적 요소이나, 실무 완전 투입까지는 약 2개 분기가 소요될 것이며 테이블 수 및 영업시간도 각각 10%씩 감축되기 2017년 수준의 실적 회복은 어려울 것으로 진단했다. 일각에서는 외국인카지노가 사행산업 매출총량제 규제 대상에 포함돼 강원랜드 매출 성장에 악영향을 끼칠 것이라고 지적한다. 매출총량제 완화 여부는 동사 올해 실적..

임플란트 업체 디오(039840)에 대해 해외시장 적극 개척으로 외형 성장이 기대된다. 디오는 미국 임플란트 시술 교육업체인 화이트캡 인스티튜트(Whitecap Institute)를 인수한다. 2005년 설립된 화이트캡은 현재까지 2500여명의 치과의사에게 임플란트 시술 교육을 해 왔고 자체 병원과 500여곳의 병원 거래처를 보유 중이다. 이번 인수로 디오는 향후 미국 시장에서 '디오나비' 판매가 확대될 것이며 대형병원 영업효과도 뚜렷하게 나타날 것으로전망했다. 지난 5월 미국 보철 서비스 플랫폼 기업과 전략적 제휴를 맺었다. 이달에는 이란법인을 철수하고 1조원을 상회하는 미국 시장에 집중할 방침이다. 이란법인 철수에도 미국, 중국 등 타지역에서 매출 증대로 외형 성장을 이룰 것이며 올해 매출액은 전년 ..

하나금융지주(086790)에 대해 자사주 매입 관련 강력한 수급 효과가 기대된다. 하나금융은 25일부터 자사주 매입을 시작하는데 적극적인 주가 부양 의지를 피력하기 위해서라도 초기 매입 규모는 상당할 것으로 예상된다. 올 2분기 하나금융의 순이익이 전년 동기 대비 약 6.1% 증가한 6730억원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상했다. 하나금융의 연간 실적 컨센서스 상향으로 배당 매력도 더울 커질 것으로 전망했다. 명동소재 구 외환은행 본점 건물을 부영그룹에게 매각하는 절차가 종결됨에 따라 3분기 중 세전 약 4000억원, 세후 3100억원의 부동산 매각이익이 인식될 전망이며 따라서 연간 실적 컨센서스도 상향될 것으로 예상한다. 표면 순익 확대는 배당 측면에서도 긍정적인 요인이며 올해 예상 주당배당금(DP..

삼성SDI(006400)에 대해 하반기에 북미 유기발광다이오드(OLED) 공급 확대 및 에너지저장장치(ESS) 정상화 등이 예상된다. 2분기 삼성SDI의 예상 영업이익이 전년 동기 대비 14% 감소한 1318억원일 것으로 예상했다. 종전 추정치보다 많은 액수다. 전자재료, 원형전자(소형전지) 가동률 상승 등으로 낙폭을 줄이려 했다. 2분기 매출액은 2조3800억원으로 전년 동기 대비 5.9% 증가할 것으로 보인다. 투자 포인트는 3분기, 4분기 이익 증가 여부다. 예상대로라면 영업이익이 3분기 2230억원, 4분기 2994억원으로 늘 것으로 보인다. 하반기 전자재료 가동률 상승 진입 가능성이 크다. 북미 시장에서 신모델을 만들고 있는 OLED 소재 공급 물량 확대 여부가 관건이다. 반도체 출하량은 가격 ..