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CJ대한통운(000120)에 대해 이커머스(전자상거래) 시장의 성장이 물동량 증가와 궤를 같이하면서 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. CJ대한통운의 연결 기준 3분기 매출액이 전년 동기 대비 4.6% 증가한 2조 7433억원, 같은 기간 영업이익은 6.5% 증가한 945억원을 기록할 것으로 예상했다. 신종코로나바이러스 감염증(코로나19)이 재확산되고 장마 등 날씨 영향으로 올해 8월 온라인 쇼핑 거래액이 통계 작성 이래 최대치인 14조 3000억원을 기록한 점이 영향을 미쳤다. 3분기 CJ대한통운의 택배 물동량은 전년 대비 27.6% 증가한 4억 2300만개를 예상하고 소형 화물 비중 상승 지속으로 단가는 7% 하락할 것이란 전망이다. 이에 택배 부문 매출액은 18.7% 증가한 7886억원을 예상하는데 ..

글로별 경기 회복 및 주요 시장 소비 회복에 따라 CJ대한통운(000120)의 글로벌 사업부 실적이 조기 정상화되고 있다는 분석이 나왔다. CJ대한통운의 3분기 실적은 매출액 2조 8687억원, 영업이익 1023억원으로 추정된다. 전년 대비 각각 9.4%, 15.3% 늘어난 수치다. 택배 물동량 증가, 글로벌 부문 실적 회복에 따른 호실적이 기대된다. 영업 외 비용 통제 노력이 이어지면서 순이익은 전년보다 510% 성장한 367억원을 전망한다. 3분기에는 이커머스(e-Commerce), 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 비대면(언택트) 수요 증가로 하반기에도 전년 대비 20% 이상 택배 물동량이 증가할 것으로 보인다. 이커머스 플랫폼 기업인 네이버와의 협력 강화, 풀필먼트 시장 확대 등으로 ..

코리아센터(290510)에 대해 전자상거래(이커머스)로 이익을 내는 기업으로, 계열사 간 시너지 작업에 박차를 가하고 있다고 분석했다. 코리아센터는 매출액의 60%를 차지하는 글로벌 소싱 부문을 2020년에도 지속적으로 강화할 계획이다. 코리아센터의 글로벌 소싱 부문은 2015년 매출을 본격적으로 올리기 시작했고, 영업이익률은 현재 1%대로 추정했다. 2020년은 볼륨 확대와 함께 바잉 파워를 통한 원가 절감, 판매 수수료 협상 우위 확보를 통해 이익률 2~3% 수준이 가능할 것으로 전망했다. 코리아센터가 지난해 인수한 쇼핑몰 통합 관리 서비스 회사 플레이오토, 자회사 플레이오토를 통해 이 달 인수하는 제휴 마케팅 회사 링크프라이스와 광고 및 마케팅 부문 에누리, 쇼핑몰 구축 부문 메이크샵의 시너지 작업..

SK텔레콤(017670)에 대해 올해 각 분야에서 성장이 기대된다. 올해 영업수익 17조6590억원, 영업이익 1조3100억원으로 전년 동기 대비 각각 4.6%, 9%씩 늘어 성장이 진행될 것이며 우선 무선사업에서 5G 요금제 출시에 따른 무선 ARPU(가입자당 평균 수익) 반등을 예상한다. 특히 미디어, 게임 등 핵심 분야에 역량을 집중하면서, 5G시대에 차별화된 서비스를 제공해 가입자 기반을 확대할 것이며 미디어사업에서는 티브로드 인수 효과로 가입자 확대가 진행될 것으로 기대했다. IPTV사업이 연간 두자리수 성장을 지속하고 있고, 홈쇼핑 수수료 및 플랫폼 매출 확대로 수익성도 개선되고 있다. 지상파 통합 OTT(인터넷동영상서비스)출범으로 국내 OTT 시장점유율을 확대해 나갈 것으로 내다봤다. 보안사..

삼성에스디에스(018260)에 대해 4대 전략사업의 성장과 함께 수익성 개선을 보여주고 있다. 투자 회수 구간에서는 밸류에이션 재평가가 충분히 나타날 것으로 전망했다. 스마트팩토리, 솔루션, 클라우드 등 수익성 높은 사업의 매출 성장이 가시화하면서 삼성에스디에스는 최근 양호한 실적을 보이고 있다. 다양한 분야에서 고도화되고 있는 IT 환경에서 지능화된 서비스에 대한 수요가 증가하면서 이같은 성장세는 지속될 것으로 내다봤다. 올해 4대 전략 사업 매출액은 전년 대비 67% 성장한 2조원을 기록할 것으로 전망되며 솔루션 등 일부 사업은 이미 개발이 완료돼 추가 비용 없이 매출 성장에 따른 수익성 개선이 가능할 것이란 관측이다. 하반기에는 IT 신제품 물동량 증가와 함께 이커머스를 연계한 LMD(Last Mi..