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반도체 세정·코팅·파츠 전문 업체 코미코(183300)에 대해 2023년 하반기부터 실적 성장이 시작될 것으로 내다봤다. 정밀 세정 및 특수코팅 매출은 우려대비 견조한 수준이며 하반기부터 정상화가 기대된다. 코미코는 반도체, 디스플레이 공정 적용되는 정밀세정과 특수코팅 사업을 영위하며 국내 메모리 반도체 업체인 삼성전자, SK하이닉스와 인델, 마이크론, TSMC, UMC 등 글로벌 메이저 고객사를 확보했다. 1분기 매출 비중으로는 세정 39%, 코팅 53%, 부품 8%로 구성됐다. 아울러 지난 5월 인수한 반도체 부품사 미코세라믹스의 실적은 하반기부터 반영되고 제품 라인업이 확대되고 있는 만큼 시너지 효과가 기대된다. 코미코의 올해 매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 3380억 원, 영업익은 4.2%..

반도체·디스플레이 세정 및 코팅 업체인 코미코(183300)에 대해 주요 고객사인 글로벌 반도체 업체들의 투자 등과 함께 향후 세정과 코팅 사업이 꾸준한 성장세를 보여줄 것으로 평가했다. 코미코는 반도체 및 디스플레이용 세정과 코팅 서비스를 제공하고 있다. 이 업체는 한 달 사이에 주가는 18% 가량 오르며 시장의 주목을 받은 바 있다. SK하이닉스(000660)의 인텔 낸드플래시 사업 부문 양수에 따른 수혜 가능성이 주목받았기 때문이다. 여기에 삼성전자(005930)의 시설투자 기대감 덕에 반도체 장비 업종의 주가 역시 견조한 흐름을 보이며 코미코와 같은 반도체 공정용 소모품 제조, 세정과 코팅 등 업체에도 긍정적인 영향을 줬다. 코미코의 가치 평가를 위해 유사한 기업으로 말레이시아 상장사인 프론트켄(..

코미코(183300)에 대해 글로벌 반도체 기업의 경쟁 심화에 따른 수혜가 가능한 국내 유일 기업이라고 평가했다. 코미코는 글로벌 반도체 기업 경쟁 심화에 따른 수혜가 가능한 국내 유일한 기업이며 한국 미국 중국 대만 싱가포르 등 글로벌 반도체 기업 수요 대응에 용이한 글로벌 법인을 보유하고 있고 현재 미국 힐스버러에 신규 공장 설립 중으로 내년 상반기 완공 후 하반기부터 실적 기여가 가능할 것이다. 반도체 공정 미세화에 따른 부품 세정/코팅의 중요성이 확대되고 있다. EUV 등 반도체 선폭 미세화가 진행 될수록 파티클 관리는 더욱 중요해진다. 수율 및 생산성에 영향을 미치는 매우 민감한 요소다. 또 디스플레이향 매출도 꾸준히 증가하고 있다. 2018년 디스플레이 하부전극용 리페어숍 설립 이후 주요 고객..

코미코(183300)에 대해 올해에도 안정적인 실적 성장세를 보여줄 것으로 분석했다. 코미코는 반도체 공정용 소모품을 세정·코팅하는 회사다. 올해 1분기 대외환경이 코로나19로 불확실했지만 반도체 업종 내에서 공정소재 관련 기업의 실적은 상대적으로 견조했다. 소모품 제조보다는 세정과 코팅 사업이 주력인만큼 양호한 흐름을 이어갈 것이다. 지난해 감산의 영향 하에 있었던 안성법인의 실적도 견조해졌고, 해외법인 중에서는 대만과 중국의 실적도 견조한 것으로 추정된다. 다만 회사 측은 올해 연간 실적 추정치를 다소 보수적으로 유지했다. 회사 측의 공시에 따르면 올해 예상 매출액은 1900억원, 영업이익은 365억원으로 각각 전년 동기 대비 9.5%, 5.7%씩 증가한 수치다. 지난해 무역분쟁 시기의 경험으로 코로..

미코(059090)에 대해 고체산화물 연료전지(SOFC) 사업이 기대된다고 평가했다. 지난 1996년 설립, 2002년 코스닥 시장에 상장한 미코는 반도체·디스플레이 공정 장비용 세라믹 소재, 부품 사업을 영위하고 있다. 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 등 반도체 업체와 원익IPS, 유진테크, PSK, 테스, ASM, 인베니아 등 국내외 반도체·디스플레이 장비 기업이다. 자회사로는 세라믹 부품 정밀세정·특수코팅 기업 코미코(코스닥), 분자진단기술 기업 미코바이오메드(코넥스)가 있다. 세라믹 원천 기술을 활용해 신사업으로 고체산화물 연료전지 분야로 사업 영역을 확장했다. 2008년 소재 및 셀, 2011년 스택, 2015년 시스템 등 연료전지 벨류 체인 확보를 위한 연구개발을 거쳐, 지난..

NHN(181710)에 대해 1분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았다고 분석했다. NHN의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 41.3% 증가한 217억원으로 시장 추정치(193억원)를 소폭 상회했다. 간편결제 서비스 페이코와 신작 게임이 계획대로 순항 중이다. 1분기 PC게임 매출은 19.6% 감소한 415억원을 기록했다. 모바일게임 매출은 '크루세이더퀘스트'의 협업 효과와 '라인 디즈니 쯔무쯔무', '콤파스', '요괴워치'등 주요 라인업의 성과 호조로 12.8% 증가한 720억원을 거뒀다. 콘텐츠 매출은 코미코 성장에 힘입어 43.4% 뛰었다. 결제·광고 매출은 페이코 거래액과 맞춤쿠폰 확대로 증가했으나 KCP와 인크로스의 매출 감소 여파로 직전 분기보다 9.3% 줄었다. 페이코 결제액이 직전 분기보다 9..

코미코(183300)에 대해 반도체 업황 부진에도 불구하고 1분기 사상 최대 매출액을 달성했다. 코미코의 1분기 실적은 매출액 459억원, 영업이익 92억원으로, 매출액은 사상 최대 분기 매출 실현했다. 그러나 영업이익률은 20%로 수익성은 감소했다. 반도체 생산량 감소로 인해 세정 및 코팅 공급량은 줄었지만 단가가 높은 신기술 코팅 물질이 비중이 작년 4분기 18%에서 20%로 증가함에 따라 매출이 전분기 대비 증가했다. 반면 인건비가 약 10억원이 늘었고, 대만과 안성법인의 감가상각비가 약 5.5억원 증가해 영업이익률이 낮아졌다. 코미코는 안성법인과 대만법인 생산능력을 증설 중이며 2019년부터 안성법인과 대만법인은 부분 가동이 시작됐다. 중국 우시(Wuxi) 공장은 이전해 증설 중이며 2019년 3..