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파라다이스(034230)의 카지노 복합리조트 ‘파라다이스 시티(Paradise City)’가 내년 4월 오픈할 계획이다. 2014년 11월 착공에 들어간 파라다이스 시티는 인천공항국제업무지역(IBC-1)에 위치, 공항에서 모노레일로 5분 거리다. 이 곳에는 카지노, 호텔(711실), 컨벤션 등이 우선 개장하고 추후 쇼핑몰 플라자 등이 오픈될 예정이다. 카지노 복합리조트 운영을 통해, 일반 관광객 유치가 수월해져 고객 저변을 넓힐 수 있고, 호텔 및 식음료를 직접 운용하면서 콤프 등 원가 절감이 가능해져 수익성 제고가 가능해질 전망이라고 분석했다. 또 영종도에 복합리조트 사업을 준비중인 리포&시저스 등 경쟁 업체들의 진행 현황을 감안했을 때 최소 3년 이상은 국내 카지노 복합리조트 시장을 선점할 수 있을 ..

파라다이스(034230)에 대해 3분기 실적은 9월 홀드율 약세로 컨센서스를 소폭 하회할 것이라 전망했다. 파라다이스의 3분기 예상 연결실적은 매출액 1810억원, 영업이익 190억원으로 전년동기보다 각각 27%, 65% 증가를 예상했다. 순이익은 37% 증가한 169억원으로 추정했다. 이는 영업이익 기준으로 컨센서스를 15%가량 하회하는 수치며 지난 9월 워커힐점 홀드율이 9.6%를 기록해 1~8월 워커힐점 누적 홀드율 13.8% 대비 현저하게 낮았기 때문이다. 부문별 영업이익은 본사 114억원, 호텔 63억원, 기타 13억원으로 예상했다. 장기적 관점에서도 아직 보수적 투자판단이 필요한 시점이다. 2017년 4월 개장 예정인 복합리조트형 카지노 '파라다이스시티'의 1년차 카지노 매출액은 중국인 VIP..

국내 외국인 카지노 상장사인 파라다이스(034230)와 GLK(114090)가 급증하는 중국인 방문객을 두고 유치 전쟁을 펼치고 있다. 지난해 두 업체는 중동호흡기증후군(메르스) 직격탄을 맞으면서 실적이 대폭 감소했다. 하지만 최근 중국 관광객 수가 역대 최대치를 연이어 달성하면서 실적 개선 기대감이 커지고 있다. 업계 관계자는 카지노 업계는 9월 중국의 중추절과 10월 최대 휴일인 국경절특수로 하반기에는 호실적이 유력하다고 전망했다. 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 배치 결정 이후에도 한국을 찾는 중국인 관광객은 꾸준히 늘고 있다. 한국관광공사는 올해 7월 방한 유커가 월별 실적으로 사상 최대인 91만7000명을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난 6월 75만7683명을 넘어선 기록이다. 업계에서는 국..

파라다이스(114090)에 대해 중국 연휴가 다가오면서 VIP 고객이 증가할 것으로 전망된다. 7월 방한 중국인은 전년동월 대비 258.9% 증가한 95만명을 기록하며 사상 최고치를 기록한 상황이며 9월(중추절)과 10월(국경절)에는 중국의 연휴를 앞두고 있어, 단기적으로나 중기적으로 VIP 고객 증가를 기대할 수 있다. 파라다이스의 드롭액 중 VIP 고객 비중은 85~90% 수준에 달해 매출 대부분을 차지하고 있다. 올해 8월 파라다이스의 드롭액은 전년동월 대비 4.9% 감소했지만 매출액은 19.5% 늘어난 582억원을 기록했다. 드롭액이 지난 6~7월에는 2600억원 수준까지 하락했으나 8월에는 월평균 4000억원대 수준을 유지하고 있어 점진적인 회복추세를 보이고 있다고 분석했다. 올해 파라다이스의 ..

카지노업종에 대해 마카오 카지노 수입이 플러스 성장으로 돌아섰다며 비중확대 의견을 제시한다고 밝혔다. 파라다이스를 최선호주로 GKL을 차선호주로 제시했다. 마카오 정부에 따르면 지난 8월 마카오 카지노의 수입은 전년비 1.1% 증가하며 2014년 6월 이후 2년2개월 만에 플러스로 돌아섰다. 신규 카지노의 오픈도 잇따르고 있다. 그간 마카오 카지노는 중국 정부의 반부패정책 영향 등으로 마이너스 성장을 기록하며 침체됐다". 플러스 성장이 나타났다는 것은 중국 정부의 규제완화 시그널로 볼 수 있다고 판단했다. 아울러 이번 플러스 성장에는 윈 마카오(Wynn Macau)의 윈 팰리스(Wynn Palace) 카지노 개장의 영향도 컸을 것으로 판단된다. 이 카지노들은 고액베팅자의 유치에 특화한 카지노이며 오는 1..

카지노 업종에 대해 마카오 카지노의 턴어라운드가 GKL(114090), 파라다이스(034230) 등 국내 외인 카지노업체 주가에 긍정적으로 작용할 것이며 3분기에는 지난해 기저효과에 따른 실적 개선이 기대된다고 진단했다. 지난달 마카오 카지노 매출액이 27개월만에 플러스 성장으로 전환했다. 전날 마카오 카지노 업체 주가는 약 6~8% 상승했다고 분석했다. 지난달 마카오 카지노 매출액은 전년동월대비 1.1% 늘어 27개월만에 성장했다. VIP 매출액 비중은 2분기 51%까지 하락했지만 복합리조트 확대 직접 효과로 일반(Mass) 매출액이 성장했다. 8~9월 카지노 개장으로 하반기까지 매출액 상승 추세가 이어지고 내년에도 복합리조트 증설이 이어져 연간 플러스 성장이 가능할 것이라고 예측했다. 3분기 파라다이..

파라다이스(034230)에 대해 기저효과를 감안해도 양호한 2분기 실적이 나왔다고 평가했다. 사드 배치로 인한 악재는 극복 가능한 것으로 보며 현 시점을 매수 기회로 활용하는 전략이 유효하다고 조언했다. 파라다이스의 2분기 매출액은 전년비 32.2% 증가했고 영업이익은 148% 증가한 327억원을 기록했다. 기저효과를 고려해도 2분기 실적은 양호한 것으로 판단된다. 지난해 5월 말 파라다이스는 메르스 발병과 중국 정부의 규제 등으로 실적이 급감했는데 이번 실적은 시장과 우리의 전망을 크게 상회했다. 지난해 5월 중국 정부의 규제가 강화된 후 아직 완연한 회복 기조는 아니나 중국 실적도 안정화되고 있다. 다만 중국인 드롭액이 안정화됐고 중국 VIP도 월 4600~4700명을 꾸준히 유지하고 있다. 3분기부..