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현대차 194

한온시스템, 친환경차 부품군 실적 호조

한온시스템(018880)에 대해 친환경차 부품군의 실적 호조로 3분기에 실적 컨센서스 상회에 이어 내년에도 매출비중 확대가 지속될 것으로 판단했다. 한온시스템의 올해 3분기 매출액, 영업이익은 1조9000억원, 1196억원으로 각각 전년 동기 대비 2%, 12% 증가했다. 과징금 200억원, 구조조정 비용 20억원 등 일회성 비용으로 총 220억원이 반영됐다는 점을 감안하면 수정 영업이익 증가율은 전년 동기 대비 32% 다. 북미와 기타 지역 매출액이 고객사 출하 감소와 일부 프로그램 중단으로 감소했지만 한국, 유럽, 중국은 현대차(005380)와 기아차(000270), 폭스바겐, GM 등으로 공급이 늘면서 한국이 16%, 유럽 5%, 중국 8% 증가했다. 친환경차 부품군의 매출액은 전년 동기 대비 31..

이노션, 현대차·기아차 판매량 증가 효과로 빠른 회복세

이노션(214320)에 대해 현대·기아차 판매량 증가 효과로 인해 예상보다 빠른 회복세를 보여주고 있다고 평가했다. 지난 3분기 이노션의 추정 매출액은 1360억원, 영업이익은 280억원이다. 전년 동기 대비 매출액은 9% 증가하고, 영업이익은 2% 감소한다는 예상이다. 영업이익 추정치는 종전 추정치인 221억원보다 상향 조정됐다. 이러한 3분기 실적에는 지난 9월 현대·기아차의 판매량이 긍정적인 영향을 끼쳤을 것으로 풀이됐다. 이달 초 공개된 9월 현기차의 판매 데이터를 토대로 할 때 본사와 해외 모두 현기차 마케팅 집행이 직전 추정했던 것보다 증가했을 것으로 본다. 여기에 제일기획(030000)의 호실적에 비춰보면 국내외 계열사뿐만이 아니라 비계열 광고주들 역시 상반기 위축됐던 마케팅을 하반기 빠르게..

현대글로비스, 현대차그룹 지배구조 개선 수혜 기대감 지속에 급등

현대글로비스(086280)가 그룹 지배구조 개편에 대한 수혜와 중고차 유통 시장·배터리 리스 시장 진출 등의 각종 호재로 급등했다. 그룹의 대표 계열사 중 하나인 현대차·기아차가 품질 비용 처리를 위해 3조 4,000억원 규모의 충당금을 쌓기로 해 투자자들의 눈길을 끌고 있다. 현대글로비스는 정의선 현대차그룹 신임 회장을 중심으로 한 그룹 지배구조 및 사업 개편 등의 수혜를 가장 크게 입을 핵심 계열사로 주목받으며 최근 주가가 급상승했다. 특히 정 신임 회장의 취임 소식이 알려진 이달 13일부터는 4거래일 연속 상승하며 단기간에 20% 이상 급등하는 등으로 눈길을 끌었다. 전 거래일인 19일에는 1만원 하락하며 급등세가 진정되는 듯 했지만 이날 다시 20% 이상 급등하며 상승세를 이어가는 중이다. 12일..

현대차그룹, 정의선 신임 회장 선임...3세 경영 본격화

정의선 현대차그룹 수석부회장이 14일 회장으로 선임됐다. 현대차그룹은 이날 오전 7시 30분부터 화상으로 임시 이사회를 열고 정 신임 회장 선임건을 승인했다고 밝혔다. 정 신임 회장은 2018년 9월 그룹 수석부회장으로 승진한 지 2년 1개월 만에, 올해 3월 현대차 이사회 의장에 오른지 7개월 만에 명실상부한 그룹의 수장이 됐다. 현대차그룹도 이날 총수 교체로 3세 경영 체제를 본격화했다. 정 신임 회장은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기 돌파와 미래 모빌리티 사업 추진을 가속할 것으로 보인다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.

현대차, 판매 호조 속 내년 신형 전기차 호재

현대차(005380)에 대해 팰리세이드 등 주력차종의 판매 호조가 이어지는 가운데 내년 출시될 신형 전기차가 영업이익을 끌어올릴 것이란 판단이다. 현대차의 올해 3분기 영업이익은 1조 3000억원으로 전년 동기 대비 249.5% 급증할 전망이다. 이는 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 2.7%, 21.7% 상회하는 수치다. 올해 현대차의 연간 영업이익은 4조 2000억원으로 전년 대비 15.7% 증가할 것이며 이는 시장 컨센서스를 5.9% 상회하는 기록이며, 2021년 및 22년 영업이익 또한 판매 가정 상향을 반영해 각각 기존 추정 대비 2973억원, 6604억원씩 상향했다. 글로벌 자동차 시장이 예상보다 빠르게 회복하고 있는 가운데 내연기관 모델들의 교체가 성공적이어서 대당 공헌이익이 증가했다. 내..

현대차, 글로벌 신차 수요 회복세 진입

현대차(005380)가 글로벌 신차 수요의 본격적인 회복세 진입으로 구조적 수요 확대가 기대된다. 글로벌 신차 수요가 본격적인 회복기에 접어들고 있다. 코로나19로 인해 눌려 있었던 대기 수요와 바이러스로부터 안전을 보장해 줄 수 있는 개인화 된 모빌리티 수요가 증가함에 따라 기존 수요의 회복을 넘어선 구조적 수요 확대가 기대된다. 현대차는 대형 SUV, 제네시스 신차뿐 아니라 ‘E-GMP’ 기반의 전기차, 수소 트럭, 미국 시장 공략용 픽업 트럭 등을 추가로 출시할 예정이다. 이로인해 포트폴리오의 대격변이 일어나고 있다는 평가다. 최근 출시 모델들은 개선된 상품성을 바탕으로 이전 제품 싸이클 대비 강한 신차 효과를 얻고 있기도 하다. 현대차는 대당 수익성 강화와 EV 시장 점유율 확대 등도 두드러진다...

현대차, 전기·수소차 등 중장기 사업구조 전환 기대감

현대차(005380)에 대해 전기·수소차 등 중장기 사업구조 전환 기대감이 충분하다고 평가했다. 최근 주가 상승폭이 컸지만, 현재 주가는 올해 예상 주가순자산비율(PBR)이 0.66배 수준에 불과하고 ROE(자기자본이익률)의 장기 상승추세전환 초입 국면이며 향후 중장기 사업구조 전환기대감을 감안하면 여전히 부담없는 밸류에이션이라고 분석했다. 현대차는 ‘코로나19’ 재확산 가능성 등 매크로 불확실성은 존재하지만 신차효과 누적에 따른 기업 내재가치개선(영업이익 회복 기조)은 시간이 갈 수록 그 효과가 더 커질 것이란 전망이다. 바텀업(Bottom up) 측면에서 성공적 신차 효과와 제품믹스 개선추이가 지속되고 있다는 점이 추세적인 주가 상승을 예상하는 이유로 꼽았다. 클린 모빌리티 분야에서는 2021년부터 ..

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