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SK텔레콤(017670)에 대해 산업 내에서 실적 성장이 가장 뚜렷하다. SK텔레콤은 올해 매출 17조7130억원, 영업이익 1조3260억원을 기록할 것으로 전망된다. 각각 전년 대비 5%, 10.4% 성장한 수치다. SK텔레콤은 그간 확고한 무선 가입자 기반을 바탕으로 다양한 인수합병(M&A)을 시도해 통신, 보안, 미디어 등 다양한 비즈니스 포트폴리오를 구성해왔다. 이를 통해 5G의 방향인 산업 간 시너지 구현을 위한 초석을 다졌다는 평가다. 앞으로 5G에서 고객에게 제공될 다양한 형태의 서비스가 예상된다. 주가 측면에서도 통신사업에서 하반기부터 무선 ARPU(가입자 당 평균 수익)가 증가할 것으로 기대되고 비통신 사업의 성장이 가시화 되고 있어 반등이 예상된다. 통신사업자의 시장점유율 만큼 5G 요..

SK텔레콤(017670)은 디지털 광고 전문기업 인크로스(216050) 지분 34.6%를 인수해 최대주주 지위를 확보했다. SKT는 NHN이 보유하고 있던 인크로스 지분 전량을 주당 1만9천200원, 총 535억원에 인수했다. 인크로스는 디지털 미디어렙 업체, 동영상 매체를 묶어 광고주에게 판매하는 애드 네트워크 '다윈(Dawin)'을 국내 최초로 개발해 운영하고 있다. SKT는 이번 인수로 디지털 광고시장 트렌드에 대응하고, 다양한 ICT 기술을 접목해 기존 사업과 시너지를 강화할 계획이라고 설명했다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.

SK텔레콤(017670)에 대해 신용평가사들의 부정적 전망과 달리 올해 발표할 실적은 양호할 것으로 전망했다. 5G 요금제 출시 지연이 요금 인하로 이어질 가능성이 희박하다. 주가가 상승할 시기에 오히려 하락세가 나타나 단기 주가 매력도가 높아졌다. 과기부의 SKT 5G요금제 신청 반려 소식에 5G 요금제 출시에 대한 기대감까지 낮출 필요는 없다고 분석했다. 4차 산업 육성 의지가 강한 한국 정부의 특성상 5G 요금제 인가를 다음 달까지 미룰 가능성이 희박하고 저가 요금제를 편성한다고 해도 채택률이 미미할 것이라는 게 주된 이유다. 최근 S&P가 SK텔레콤의 신용 등급 전망을 A-로 변경하고 금년도 이익 정체를 예상하면서 투자가들의 불안감이 커지고 있다. 현 시점에서 전략적으로 SKT 5G 요금제가 출시..

SK텔레콤(017670)에 대해 주가 상승 호재가 많다고 평가했다. SK텔레콤이 3월 출현할 호재가 다수인데도 불구하고 단기 주가 부진 양상이 이어져 밸류에이션상 매력도가 높아졌다. 2019년엔 6년만에 높은 영업이익 성장이 예상되며, 5G 요금제 출시로 이동전화 서비스매출액 증가 기대감이 높아질 것으로 평가했다. 3월에는 5G 이벤트가 몰려 있다는 점에 특히 주목해야 한다. 5G 요금제 출시는 7년 전과 마찬가지로 SK텔레콤 주가 상승의 가장 큰 기폭제가 될 것으로 내다봤다. 또 중간 배당 증대가 유력해 4년 만에 다시 배당금 상향 조정이 기대된다. 당장 하이닉스 배당금 유입분을 중간배당으로 지불하기로 경영 정책을 바꾼 에 이어 올해 통신부문 감액 가능성이 희박함을 감안하면 기말배당도 늘 것으로 전망했..

SK텔레콤(017670)의 티브로드 인수 추진에 대해 뚜렷한 합병 시너지가 있을 것이라고 예상했다. SK텔레콤이 추가적으로 딜라이브나 현대HCN 등 케이블TV업체 인수 가능성도 있다고 봤다. SK텔레콤은 지난 21일 자회사 SK브로드밴드를 통한 티브로드 인수 추진을 위해 티브로드 최대주주인 태광산업과 양해각서(MOU)를 체결했다. 티브로드는 유료방송 가입자 314만명(지난해 상반기 기준)을 확보한 국내 케이블TV 2위 사업자다. 합병 성사시 SK브로드밴드는 기존 IPTV가입자 455만명에 티브로드 가입자 314만명을 흡수해 총 769만 가입자를 확보할 수 있고, 국내 유료방송 시장 점유율 역시 14%에서 23%까지 상승할 전망이다. 특히 IPTV사업부가 전체 실적 개선을 주도하는 상황에서 유료방송 가입자..

SK텔레콤(017670)과 티브로드의 합병 보도에 대해 긍정적으로 평가했다. SK브로드밴드와 티브로드가 합병하면 SK텔레콤의 현금 유출이 없이 가입자를 확보한다는 측면에서 긍정적이며 단순히 인수에서 발생할 수 있는 시너지 효과보다 합병에서 발생할 수 있는 시너지 효과가 크다고 분석했다. 시너지 효과는 인터넷 가입자의 IPTV 가입자로 전환, 유선망 설비투자 절감, 규모의 경제가 가능하다. 특히 인수에서 발생할 수 있는 유선망 설비투자 절감은 합병에서 발생하는 유선망 사용료 절감분보다 클 것으로 예상했다. KT 역시 딜라이브를 인수 검토하고 있는 상황이며 LG유플러스의 CJ헬로 인수에 이어 SK브로드밴드와 티브로드가 합병한다면 KT도 케이블 방송 인수 가능성이 확대될 것으로 전망했다. -----------..

SK텔레콤(017670)에 대해 LG유플러스와 차별화해 선매수 전략에 나서야 한다. 최근 LG유플러스의 주가 부진에 따라 SK텔레콤의 동반 부진이 이어지고 있다. 하지만 SK텔레콤은 실적 개선 기대감과 최근 CATV(유선방송) M&A(인수합병)의 선발 사업자 호재, 리베이트 차별 금지 법제화 등에 따른 수혜 등으로 주가 동조화가 오래 지속될 가능성이 낮다고 분석했다. 3월 SK텔레콤은 B2C(기업과 소비자간 거래)용 5G(5세대통신) 요금제 출시 예정에도 투자 심리 저하로 주가가 부진한 상황이며 투자자는 이를 싸게 살수 있는 기회로 활용할 것이다. 5G가 IoT(사물인터넷)·차세대미디어의 핵심 인프라로 떠오르면서 4차산업의 중심으로 떠오르고 있다. 5G 스마트시티 구현을 위한 IT(정보기술)·규제 측면에..