블루오션스탁

CJ헬로(037560)에 대해 렌탈 사업이 고성장하고 있다. CJ헬로의 3분기 매출액은 2977억원, 영업이익 205억원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 885억원이며 영업이익률은 6.9%, EBITDA 마진율은 29.7%를 기록했다. 티커머스 성장에 따라 홈쇼핑 송출수수료가 전년 동기 대비 6.5% 성장했고, 렌탈로 대표되는 기타 매출액이 390억원으로 전년 동기 대비 160% 증가했다. 또한 비용 효율화로 인해 영업이익률과 EBITDA 마진 등의 수익성 지표가 개선됐다. 워낙 레거시 사업이 부진하기에 전체 실적에 대해서 아직 긍정적 평가를 내리기엔 부족하지만, 렌탈 사업의 고성장에 대해서는 분명히 주목할 필요가 있다. 3분기 기록한 전년 대비 7.0%의 매출증가율은 렌탈 사업의 성장에 기인한다며 부..

더블유게임즈(192080)에 대해 4분기 최대실적이 기대된다고 분석했다. 더블유게임즈는 3분기 매출액 1234억원, 영업이익 392억원을 기록했다. 매출액은 예상보다 소폭 낮은 수준을 기록했는데 이는 DDC의 매출성장이 예상보다는 소폭 낮았고 기타 게임들의 성과도 부진했기 때문이며 마케팅비가 감소했음에도 성장세를 이루고 있다는 점은 긍정적이다. 4분기 더블유게임즈의 실적이 최대를 기록할 것으로 내다봤다. DUC는 올해 꾸준하게 성장하는 모습을 보여주고 있고 DDC는 업데이트 효과가 점차 나타나고 있다. 이벤트가 집중된 4분기 성수기 시즌에 진입함에 따라 매출 확대가 예상된다. 더블유게임즈의 4분기 매출액과 영업이익이 1359억원과 443억원을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 전분기 대비 각각 10.2%, ..

메디톡스(086900)에 대해 최악의 구간을 통과하고 있고 앞으로 좋아질 일만 남았다. 지난 4개월간 메디톡스의 주가는 수출감소와 이노톡스 가치절하에 대한 우려로 약세를 보였다. 중국시장 내 불법톡신 단속과 Allergan의 이노톡스에 대한 판매의지에 대한 의구심이 주요 원인이었다. 그러나 최근 중국수출이 반등할 기미를 나타내고 있고 Allergan도 이노톡스 임상 3상을 진행하고 있는 것이 확인되면서 추가적인 가치하락은 어느 정도 일단락된 것으로 분석됐다. 톡신수출 급감의 이유가 제품에 대한 근본적인 문제가 아니었다는 점에서 수출회복은 시간문제라고 판단했다. 중국수출에 대한 다양한 시나리오로 메디톡스의 본업가치를 산출하면 현실적 가정들을 감안했을 때 본업가치 1.5조원이 무리한 수준은 아니라고 분석했다..

컴투스(078340)의 주가가 '스카이랜더스:링오브히어로즈' 출시 지연을 반영하고 있다. 주가도 전일 큰 폭으로 하락했다. 스카이랜더스 출시 지연이 또 나타나면서 시장의 우려가 반영됐다. 기존 4분기 스카이랜더스 매출을 300억원 반영했는데 이를 2019년으로 이연시켰다. 다만 출시 지연은 아쉽지만 스카이랜더스 출시 이후 성공 가능성에 대한 가정은 변화가 없고, 2019년 실적 성장 전망도 변화가 없다. 회사측은 12월 캐나다 호주를 시작으로 내년 1월 나머지 지역에서 순차적으로 출시하겠다고 밝혔다. 3분기 실적은 시장 기대치를 충족했다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 4.7% 감소한 1198억원, 영업이익은 23.3% 줄어든 380억원을 기록했다. 해외매출 994억원, 국내매출 204억원을 기록했다...

인스코비(006490)는 올해 공공기관 발주 사업 수주 확대를 통해 실적 개선을 기대한다. 인스코비는 최근 법무부 대전지방교정청이 발주한 11억원 규모의 ‘수용자 자비구매물품 손목시계 류 입찰’ 사업을 수주했다. 오는 2020년까지 물품을 공급할 예정이다. 인스코비는 대한민국공군 특수비행팀의 마크와 로고를 활용해 디자인한 ‘블랙 이글스’를 비롯하여 ‘돌핀’, ‘오딘’, ‘벨루가’ 등의 브랜드를 보유하고 있다. 이번 수주를 시작으로 시계 관련 공공분야 입찰에 적극 참여할 예정이다. 인스코비는 올해 한국전력이 발주한 스마트계량기(이하 AMI)관련 사업 3건을 수주하면서 스마트그리드 시장에서 본격적인 성과도 나타내고 있다. 수주한 3건의 계약규모는 약 290억원이다. 인스코비 관계자는 연초 계약 이후에 안정적..

뉴욕 증시는 美 중간선거 결과를 앞두고 상승 마감했으며, 유럽 증시는 美 중간선거와 이탈리아 예산안 등 정치적 불확실성에 하락 마감했습니다. 중국 증시와 일본 증시는 각각 하락 마감했습니다. 국내 증시는 뉴욕에서 열릴 예정이었던 미국과 북한의 고위급 회담이 연기됐다는 소식이 투자심리를 위축시키며 막판 하락 반전했습니다. 뉴욕 증시는 美 중간선거가 실시된 가운데 결과를 주시하면서 관망세가 이어지는 모습을 보였습니다. 시장에서는 이번 중간선거에서 공화당이 상원 다수를, 민주당이 하원 다수를 차지할 것이란 전망이 우세한 가운데, 의회의 힘이 분산되는 것이 주식 등에 긍정적일 수 있다고 전망하고 있습니다. 트럼프 대통령이 추진하는 무역정책 등도 큰 영향을 받지 않을 것으로 전망됩니다. 오는 7일부터 이틀간의 일..

[ 에이코넬(033600) ] 이유 찾으면 수정