두산밥캣(241560)에 대해 사업부 조정으로 수익성이 개선될 전망이다. 사업부 일부 매각에 따른 성장 저하 우려, 오버행 이슈 등으로 주가가 하락한 것으로 파악되지만, Compact 부문만 놓고 보면 성장과 수익성 개선이 가능하다. Compact사업부 수익성이 제일 좋은 만큼 이 부분에 집중하는 것은 수익성 개선에 긍정적이라는 평가다. Heavy사업부를 두산인프라코어로 양도함에 따라 매출에서 제외되고, PP사업부는 매각을 위한 절차가 진행 중이며 올해 영업이익률 전망치는 전년보다 1.5%p 개선에 그친 11.8%로 전망한다. 경쟁사보다 높은 중고차(중고장비) 잔존가치를 바탕으로 인증중고차 사업을 통해 리스판매를 확대할 계획인 만큼 시장수요보다 높은 성장이 가능할 것이라는 전망이다. 미국과 유럽 주택경기..
