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제일기획(030000)이 올해 1, 2분기에 이어 3분기에도 분기 기준 최고 실적을 기록할 것이란 관측이 나왔다. 삼성전자가 신제품 갤럭시 폴더블 시리즈를 출시하는 등 스마트폰 시장의 경쟁 심화가 실적에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 제일기획의 3분기 매출총이익을 전년 동기 대비 19% 증가한 3330억원, 영업이익을 같은 기간 14% 늘어난 678억원으로 추정했다. 이는 매출총이익과 영업이익 시장전망치(컨센서스) 3120억원, 660억원을 각각 6.73%, 2.73% 상회하는 수준이다. 삼성전자의 마케팅 물량의 증가가 3분기 호실적에 영향을 미칠 것으로 보인다. 지금까지 삼성전자는 매년 2~3종의 신규 스마트폰을 반복적으로 출시했지만 이번엔 기존에 없던 갤럭시 폴더블 시리즈를 내놓았다. 이와 관련해 마..

LG이노텍(011070)에 대해 하반기 광학 솔루션 사업부와 기판소재 사업부의 안정적인 성장이 기대된다. LG이노텍의 3분기 예상 영업이익은 3039억원으로 지난해 같은 기간보다 180% 성장할 것으로 추정된다. 이는 종전 추정치(2730억원)와 시장예상수준(2830억원)을 크게 상회하는 수치다. 매출액은 3조3860억원으로 1년전 대비 52.8% 늘어날 것으로 추정됐다. 지난해 출시된 아이폰12 효과로 올해 상반기 영업이익은 1년 전보다 117% 증가할 것으로 추정했다. 올해 9월 출시 예정인 아이폰13 효과로 하반기 영업이익도 38.7% 증가할 것으로 추정된다. 아이폰13의 센서 시프트 기술 적용 모델이 4개로 늘었다는 점과 전년 ToF 카메라 공급이 단품에서 통합으로 전환됐다는 것을 고려하면 하반기..

LG디스플레이(034220)에 대해 8년만에 OLED 흑자 사이클에 진입했다. 2013년 사업을 시작한 대형 OLED패널은 올 하반기부터 두자릿수의 판가(ASP) 인상과 물량증가 효과로 8년만에 의미있는 흑자전환이 예상된다. 2017년 가동을 시작한 중소형 OLED패널사업도 올 하반기부터 애플 아이폰13 패널의 주문 급증으로 4년만에 흑자전환이 추정된다. 올해 2분기 영업이익은 전분기 대비 35.5% 증가, 전년 대비 흑자전환한 7088억원으로 컨센서스 영업이익(4680억원)을 51.5% 웃도는 어닝서프라이즈가 기대된다. 동시에 이는 2017년 2분기이후 4년만에 최대실적이다. 특히 3분기 영업이익은 대형 OLED와 중소형 OLED부문이 동시에 흑자전환하며 8045억원으로 컨센서스 영업익(6110억원)을..

LG디스플레이(034220)에 대해 TV패널 수요 호조와 핵심 부품 공급난에 따른 패널 가격 상승세에 힘입어 2분기에 뚜렷한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 계절적 성수기인 하반기에 진입하면 실적 개선은 더욱 가팔라질 것이라는 분석이다. LG디스플레이가 올해 2분기 매출 7조890억원, 영업이익 6210억원을 기록할 것으로 내다봤다. 전년 동기 대비 매출은 34% 증가했고 영업손실은 흑자로 전환할 것이라는 분석이다. 전분기 대비로도 각각 3%, 19% 성장할 것으로 내다봤다. 매출과 영업이익 모두 시장전망치(컨센서스)를 대폭 웃돌며 뚜렷한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 비대면 환경에 따른 TV, IT 패널 수요 호조세와 DDI, Glass, PMIC 등 주요 핵심 부품 공급 부족 사태로 LCD TV 패..

덕산네오룩스(213420)가 비수기인 1분기에도 견조한 실적을 거둘 것으로 전망됐다. 지연 출시된 아이폰12의 판매가 호조세인데다 갤럭시S21의 조기 출시도 긍정적인 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 최고 비수기인 2분기에는 다소 주춤하겠지만 하반기부터 견조한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 덕산네오룩스가 올해 1분기 매출 427억원, 영업이익 116억원을 거둘 것으로 내다봤다. 전년 동기 대비 각각 34.3%, 68.1% 증가한 규모다. 전분기 대비 매출은 1.8%, 영업이익은 19.5% 줄어들겠지만 비수기임에도 시장의 예상을 웃도는 견조한 실적을 기록할 것으로 평가했다. 에프앤가이드에 따르면 덕산네오룩스의 1분기 실적 시장전망치(컨센서스)는 매출 381억원, 영업이익 105억원이었다. 비수기임에도 지연 ..

LG이노텍(011070)에 대해 올해 1분기 깜짝 실적을 기록할 것으로 전망했다. LG이노텍의 1분기 연결 기준 매출액을 41.3% 증가한 2조7900억원, 영업이익은 65.6% 증가한 2910억원으로 전망했다.이는 1분기 기준 최고 수준으로 컨센서스를 상회한 깜짝 실적이 전망된다. 애플 아이폰의 판매 양호, 광학솔루션의 믹스 효과로 높은 이익률 유지, 믹스 효과로 반도체 기판의 수익성 추가 개선, 전장부품 흑자 전환 등이 깜짝 실적의 배경이라고 분석했다. LG이노텍의 올해 연간 영업이익은 전년 대비 39.2% 증가한 9482억원으로 최고 수준이 예상된다. 광학솔루션(카메라모듈) 투자 결정으로 올해 하반기 광학솔루션의 매출 및 이익 증가의 가시성이 확대됐다. 전사 영업이익(9482억원)을 상회한 1조원 ..

LG이노텍(011070)에 대해 아이폰12 시리즈 판매 호조가 긍정적이며 전장부품 역시 조기 흑자 전환에 성공해 기업가치 재평가가 수반돼야 한다고 평가했다. LG이노텍의 4분기 추정 영업이익은 3923억원으로 전년 동기 대비 87% 증가한 수준이며 시장 컨센서스인 3084억원을 상회하며 분기 최대 실적을 달성할 전망이다. 급속한 원화 강세에도 불구하고 아이폰12 시리즈의 판매 호조로 인해 광학 솔루션의 사업 환경이 더욱 우호적이며 전장부품이 전기차 및 자율주행 제품 위주의 믹스 개선과 가동률 상승 효과에 힘입어 흑자 전환할 것으로 내다봤다. 대규모 적자 사업이었던 발광다이오드(LED) 사업을 중단하기로 했고 전장 부품도 턴어라운드에 성공함에 따라 역대 최고 실적에 걸 맞는 기업가치 재평가가 수반돼야 한다..