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한독(002390)에 대해 자회사 한독칼로스메디칼이 본격 임상에 들어간 데다가 올 2분기에도 견조한 이익 성장세를 보여준 것에 비해 현재 주가가 저평가된 상태라고 분석했다. 올해 2분기 한독은 매출액 1210억원, 영업이익 80억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 7%, 23% 증가하며 견조한 성장세를 보여줬다. 당뇨치료제 ‘아마릴’과 ‘테넬리아’의 매출액이 전년 대비 각각 5%, 12% 증가했고 희귀 질환 치료제 ‘솔리리스’도 매출이 4% 늘어났다. 여기에 ‘케토톱’의 매출도 코로나19로 인한 부진에서 탈피해 전년 대비 성장세로 접어들었다. 3분기 역시 매출액 증가 추세를 이어갈 것으로 예상했다. 3분기에는 파스퇴르 백신 6종과 알츠하이머 치매치료제, 엑셀론, 간질약 ‘트리렙탈’ 등 신규 도입 약품들이 ..

한독(002390)에 대해 바이오 가치의 상승이 지속될 것으로 전망했다. 한독은 전날 트리거테라퓨틱스 지분 10%를 500만달러에 확보했다. 트리거는 에이비엘바이오의 핵심 신약후보물질 세계 판권을 1조2000억원에 도입한 기업이다. 시가총액 1조4000억원에 달하는 에이비엘바이오의 핵심 신약후보물질에 대한 권리 10%를 보유하게 됐다. 매우 부가가치가 높은 투자라고 판단했다. 또 지속형 인성장호르몬 'GX-H9'과 희귀항암제인 TRK 억제제가 올해 가장 기대된다. GX-H9은 제넥신과 공동 개발하고 있다. GX-H9의 임상 2상 결과가 경쟁사에 뒤지지 않고, 2주 제형도 있다는 것을 감안하면 기술수출에 대한 기대감이 높다. GX-H9은 올 하반기 美 식품의약국(FDA)에 임상 3상을 신청할 예정이다. C..

한독(002390)에 대해 바이오 가치가 부각될 것이라고 분석했다. 트리거 테라퓨틱스에 대한 투자 보도가 한독의 바이오 부문 가치 상승을 예견하는 좋은 사례라고 평가했다. 한독이 최근 약 500억 원 규모의 회사채 발행을 한 것으로 감안하면 트리거에 대한 투자 보도가 신빙성이 있는 것으로 판단했다. 트리거 테라퓨틱스는 에이비엘바이오가 상장 직전 약 1조2000억 원 규모의 판권계약을 체결한 업체다. 에이비엘바이오의 핵심 파이프라인에 대한 권리를 한독이 보유하게 되는 셈이다. 바이오 파이프라인을 확대하기 위한 한독의 노력이 가속화되고 있다. 올해가 한독의 바이오 가치가 재평가되는 원년이 될 것으로 예상했다. 제넥신과 공동개발중인 H9(지속형 인성장호르몬) 미국 3상 하반기 IND(임상시험계획서) 신청, 희..

한독(002390)에 대해 투자매력이 회복됐다고 평가했다. 한독은 지난해 당뇨병치료제 테넬리아, 케토톱, 숙취해소제 레디큐 등 주력 제품 성장이 본격화됐다. 고마진 제품 확대와 원가개선 노력으로 수익성이 대폭 개선됐다. 한독의 2018년 연결기준 매출은 전년 대비 6.9% 증가한 4467억원, 영업이익은 흑자전환한 221억원을 기록했다. 올해도 주력 당뇨병치료제와 숙취해소제 등이 성장하면서 6.9% 늘어난 4776억원의 매출과 13.3% 증가한 250억원의 영업이익을 낼 것이란 추정이다. 한독의 자체 영업실적이 성장하고 있고, 한독테바와 제넥신의 잠재력도 있다. 제넥신과 공동 개발 중인 지속형 성장호르몬은 임상 3상의 미 식품의약국(FDA) 승인 신청을 준비 중이다. Pan-TRK 저해 항암신약도 올 상..

제넥신에 대해 한독과 미국 바이오텍 기업 레졸루트에 2500만달러(약 280억원) 규모 공동투자 지분 54%를 확보해 최대주주에 오른 만큼 회사의 연구·개발(R&D) 행보에 다시금 주목할 타이밍이다. 우선 이번 투자로 제넥신이 레졸루트의 바이오신약 개발 경험과 미국시장 진출 교두보를 확보했다. 레졸루트가 대사성 질환 바이오의약품을 개발하고 있어 제넥신의 성장호르몬 미국 임상 3상 진행 및 시장 진출에 중요한 역할을 할 것으로 봤다. 레졸루트에 함께 투자한 한독이 JP모간 컨퍼런스에서 지속형 성장호르몬 하이트로핀(HyTropin) 임상 결과 등을 발표할 예정이다. 유럽 임상 2상을 끝낸 뒤 미국에서 임상 3상을 하려 임상계획승인신청(IND) 제출 자료를 준비하고 있는데 올해 상반기에 IND 승인을 받을 것..

한독(002390)이 제넥신이 중국 I-Mab 바이오파마와 지속형 인터루킨7 기술이전 계약을 체결했다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다. 한독은 제넥신 지분 19.49%를 보유하고 있다. 제넥신은 면역세포 성장 및 활성화 물질인 인터루킨7(Interleukin7)과 제넥신의 지속형 기술 hyFc를 융합한 GX-I7의 중국 전역(대만, 홍콩, 마카오 포함)에 대한 독점적 개발권 및 판매 권리 이전이 주요 내용이라고 설명했다. 총 계약 금액은 5억 6000만 달러고, 이 중 1200만 달러는 계약 체결 후 30일 이내 지급조건이다. 임상단계 및 목표 매출액 달성에 따른 마일스톤 총액은 5억 4800만 달러고 경상기술료(License royalty)는 별도 지급된다.

올메살탄 함유제제 파동에 대웅제약(069620)이 급락했다. 지난 3일 프랑스 국립의약식품청이 올메살탄 함유제제에 대해 중증 장질환 발생 위험성 등을 근거로 3개월후 허가 의약품 명단에서 삭제하기로 결정한데 이어, 11일 식품의약안전처가 국내의약 전문가 및 소비자 단체등에 올메살탄 함유제제 안전성 서한을 배포, 처방 투약시 주의사항에 참고할 것을 권고했다는 소식에 영향을 받은것으로 보인다. 특히 식약처는 안전성 서한 배포에 이어 전문가 자문 등을 거쳐 퇴출 여부를 검토한다는 계획이다. 미국에서도 식품의약국(FDA)이 2013년 올메살탄 성분을 사용하면 발생할 수 있는 장 질환에 대해 경고문을 발표한 바 있다. 대웅제약의 올메살탄 성분 관련 제품 총 원외처방액은 총 1083억원으로 집계된다. 올메살탄 처방..