블루오션스탁

공정자동화 전문기업 링크제니시스(034230)가 가상화폐 거래소 사업에 진출한다. 미래 먹거리를 위한 사업 다각화에 속도를 내는 한편 블록체인 기술력을 확보해 '스마트팩토리' 사업 고도화에 힘쓴다는 계획이다. 링크제니시스의 자회사 칸델라체인은 블록체인 전문기업 헥슬란트와 합작회사(JV)를 설립하는 계약을 체결했다. 국내 가상화폐 거래소 설립과 운영을 위한 것으로 합작회사에 대한 양사의 지분 비율은 5대 5다. 이번 합작회사 설립으로 링크제니시스의 사업 다각화에도 탄력을 붙을 전망이다. 링크제니시스는 4차 산업혁명 시대에 생산성을 높이는 '스마트팩토리' 사업에 주력하는 한편 블록체인 분야 신사업 발굴에 집중하고 있다. 지난달 블록체인 스타트업 칸델라체인 지분 50%를 인수하는 한편 지속적인 연구개발 등을 ..

파라다이스시티(034230)에 대해 10월 파라다이스시티 카지노 매출 성장률은 30% 넘을 것이며 높은 매출 성장의 근원은 일본의 견조한 성장에 더해진 중국 고객 회복 덕분이라고 분석했다. 올 10월 파라다이스시티 카지노 매출은 260억~300억원으로 전년 동기 대비 각각 30~50% 증가할 것으로 예상된다. High-roller 유입으로 홀드율 변동이 있었던 점을 고려하면 드롭액 성장률은 이보다 높을 것으로 전망된다. 호텔의 경우 지난해 3분기 OCC는 50% 미만이었으나 내국인 중심의 수요가 더해진 덕분에 올해 3분기는 70% 이상을 달성한 것으로 파악된다. 호텔 사업은 연간 영업이익의 50% 이상을 3분기에 달성하기 때문에 3분기 실적이 중요한데 이번 분기 성과를 통해 1-1차 시설이 안정화되고 있..

카지노업종에 대해 핵심 지표인 중국 인바운드가 회복세에 진입했다. 일본의 오픈 카지노 허용에 따라 내국인과 외국인 카지노로 나뉘던 한국 카지노 시장에도 변화가 예상된다고 진단했다. 업종 투자의견은 비중확대(Overweight)를 제시하고 파라다이스(034230)를 최선호주로 꼽았다. 중국인 인바운드가 본격 회복 궤도에 진입했고 내년에는 연간 1억명 처리가 가능한 베이징 신공항이 개장한다. 정치적 긴장만 없다면 한국은 인프라 구축, 소득 증가, 인접 국가라는 점에서 중국 해외여행 수요 증가 수혜국이라고 분석했다. 중국의 한국 단체관광 규제로 월평균 30만명대였던 한국 방문 중국인 관광객은 최근 40만명대로 회복했다. 또 중국 민용항공총국에 따르면 2015년 207개인 민수용 대형공항은 2020년 260개까..

파라다이스(034230)에 대해 2분기 시장의 예상에 못 미치는 실적을 거뒀지만 다음달 파라다이스시티 1단계 2차 사업 완공을 앞두고 의미있는 지표가 나타났다고 분석했다. 파라다이스가 지난 2분기 1억원의 영업손실을 기록해 컨센서스를 하회했다. 1분기와 매우 유사한 드롭액과 매출을 기록했지만 2분기마다 발생하는 세금과공과(약 50억원) 비용만큼 직전 분기 대비 이익이 감소했다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 29% 증가한 1811억원으로 집계됐다. 드롭액은 23% 늘어난 1조3900억원을 기록했다. 중국인 VIP 고객이 13% 줄었지만 일본과 기타 지역 VIP가 각각 39%, 72% 늘어난 덕으로 풀이했다. 또한 7월 매출이 전년 동기 대비 25% 증가한 624억원으로 2015년 10월에 이어 2번째로 ..

파라다이스(034230)에 대해 2분기 실적이 시장 예상보다 부진할 것이다. 파라다이스의 지난달 매출액은 576억원으로 예상치 601억원에 못미쳤다. 2분기 예상 매출액도 1816억원으로 기존 추정치 1839억원, 시장 예상치 1914억원에 비해 부진할 것으로 전망된다. 주식시장에서는 2분기뿐만 아니라 3분기와 4분기 월별 매출액을 크게 성장하는 것으로 이미 추정해 놓고 있다. 중국인 VIP 고객의 회복이 안되는 상태에서 이미 높아져 있는 눈높이를 향후에도 맞추지 못할 가능성이 크다고 지적했다. 올해 연간 영업이익도 73억원을 기록해 파라다이스가 제시한 가이던스 150억원을 한참 밑돌 것으로 예상했다. 중국 VIP가 회복되지 않고 있고, 파라다이스시티 2차 오픈 이후에 각종 비용이 급증하기 때문이며 이자..

파라다이스(034230)에 대해 중국인 VIP가 여전히 부진하지만 일본과 기타 VIP 성장으로 1분기 흑자전환을 달성했다고 분석했다. 인건비 등 일부 비용 반영이 올해 1분기에서 4분기로 미뤄지며 수익성이 증가했다. 한중 관계가 회복 국면에 접어들어 중국인 회복 기대감도 유효하다고 평가했다. 1분기 매출은 지난해 같은 기간보다 26% 증가한 1795억원, 영업이익은 48억원으로 흑자전환을 기록했다. 시장 추정치에 부합하는 실적을 냈다고 진단했다. 중국인 VIP 드랍액은 지난해 1분기보다 37.3% 감소했지만 일본인 VIP 드랍액이 59.7%, 기타 VIP 드랍액이 81.4% 증가했다. 최근 파라다이스 주가는 시장 추정치 대비 매우 낮은 올해 가이던스로 부진하다. 중국인 VIP 회복 가능성과 한중관계 개선..

파라다이스(034230)에 대해 실적 부진이 예상되지만 한중 관계 회복 기대감은 유효하다. 1분기 실적은 매출액 1795억원으로 전년 대비 26% 증가하고 영업이익 48억원으로 흑자전환했다. 1분기 전체 드롭액은 약 14% 증가하며 성장세를 유지했고 홀드율은 10% 수준이었다. 중국인 VIP 약세가 이어졌지만 견조한 일본인 VIP 성장세가 지속되면서 파라다이스시티의 드롭액이 약진하는 모습이었고 이에 힘입어 파라다이스시티는 1분기 흑자전환했다. 파라다이스시티는 개장 이후 높은 드롭액 성장을 시현 중이며 4월 카지노 매출은 하이롤러들의 유입으로 홀드율이 5% 수준에 그치며 역성장했지만 홀드율은 향후 정상화될 것으로 예상했다. 파라다이스시티는 올해 9월 2차 오픈으로 리조트형 카지노로서 입지를 굳히며 모객력이..