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아이센스(099190)에 대해 올 하반기 영업이익이 전년 동기보다 16.8% 늘어날 것이다. 영업이익 증가율이 하반기로 갈수록 더 커질 것으로 예상되는 데다 현재 PER(주가수익비율)도 18.4배로 밴드 하단에 놓여 있어 투자 시 매력적이라고 분석했다. 새로운 성장 동력이 될 수 있는 연속 혈당 측정기 개발이 순조롭게 진행되고 있다. 지난 2월 글로벌 의료기기 업체인 메드트로닉의 연속 혈당 측정기 '가디언 커넥트 시스템'이 식약처로부터 처음으로 판매 허가를 받아 국내 시장이 열려 긍정적이라고 내다봤다. 아이센스의 경우 하반기 임상을 시작, 내년 연말 허가를 목표로 하고 있다는 것. 하반기 영업실적은 작년 동기 대비 16.8% 증가할 것으로 전망됐다. 상반기 약 20% 감소하며 부진했던 '아가매트릭스'로 ..

아이센스(099190)에 대해 2분기가 저가 매수 타이밍이라고 진단했다. 국내 의료기기 업체 중 우수한 글로벌 네트워크를 확보 중이며 경쟁력 있는 진단 스트립을 바탕으로 안정적인 실적개선과 연속혈당측정기(CGMS) 기술을 확보해 긍정적으로 평가했다. 올 2분기 실적은 북미 월마트향 스트립 성장과 주요 고객사인 아가메트릭스 정상화에 따라 매출액 424억원 (YoY 13.5%), 영업이익 70억원 (YoY 24.8%)로 시장추정치에 부합할 것으로 전망했다. 손가락에 바늘을 찌를 필요 없이 패치를 몸에 부착해 자동으로 혈당을 측정하는 연속혈당측정기 (CGMS)는 내년 출시를 기대했다. 중장기 성장 모멘텀을 확보했다. 혈액응고 진단 미국 자회사 CoaguSense도 올해 중 흑자전환이 가능할 것으로 예상했다. ..

아이센스(099190)에 대해 1분기 실적이 예상치에 부합했으며 2분기부터 본격적인 성장이 기대된다고 진단했다. 아이센스의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 6.6% 증가한 383억원, 영업이익은 3.5% 늘어난 55억원을 기록해 예상치에 부합했다. 월마트 확대 효과에 따른 미국 지역에서의 주문 증가로 주요 고객사 아크레이(Arkray) 매출액이 전년 동기 대비 24.9% 증가했다. 중국법인 매출액은 34억원을 기록했으나 중국 공장 인증을 위한 비용이 투입됨에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 다소 부진했다는 분석이다. 아이센스의 올해 매출액은 전년 대비 10.1% 증가한 1727억원, 영업이익은 17.7% 늘어난 268억원을 기록할 것으로 전망했다. 1분기 고객사 아가매트릭스(AgaMatrix) 매출액이 ..

아이센스(099190)에 대해 당뇨 통합관리 서비스 제공 업체로 사업 영역을 확장하며 중장기 성장 모멘텀을 갖췄다. 국내 혈당 측정기 시장점유율 31%로 처음으로 1위를 달성했는데 제품 정확도, 편의성, 가격경쟁력을 바탕으로 2018년 모든 지역 성장 지속될 것으로 전망한다. 연속혈당측정기도 2019년 중 시장에 출시될 전망으로 중장기적으로 성장 모멘텀을 확보 중이라고 평가했다. 연속혈당측정기란 일일이 손가락 바늘 찌를 필요 없이 패치를 몸에 부착해 자동으로 혈당을 측정하는 기기를 말한다. 아이센스가 글로벌 업체 (메드트로닉, 덱스컴, 애보트) 대비 측정 정확도 및 가격경쟁력 갖췄다고 평가했다. 올해 실적 역시 해외 법인 실적 개선 등에 힘입어 긍정적으로 점쳤다. 올해 매출 1711억원 (전년비 9% 상..

아이센스(099190)가 연속 혈당측정기를 개발하고 있다. 현재 임상 시험 준비 중이며 하반기 임상을 시작으로 내년 하반기 허가가 목표다. 보건복지부가 지난해 7월부터 소아 당뇨 어린이가 사용하는 소모성 재료에 대한건강보험 적용을 확대 시행할 계획이라고 밝혔다. 확대되는 소모성 재료에 연속 혈당측정용 센서가 포함돼 보험 적용에 따른 수혜가 기대된다. 연속 혈당측정기는 혈당 수치와 혈당 추세를 실시간으로 제공해 주는 기기로 매번 채혈해서 혈당을 재야하는 기존 혈당 측정기보다 환자의 사용 편의성이 높은 장점이 있다. 동일 제품을 판매하고 있는 메드트로닉은 지난 99년 미국 FDA의 승인을 받은 반면 국내는 올해 2월 허가를 받았다. 아이센스는 지난해 영업이익이 감소하며 실적이 부진했지만 올해 본격적인 실적 ..

아이센스(099190)가 상반기 중국 혈당진단기 시장을 확대할 전망이다. 올해 글로벌 파트너를 통한 안정적인 매출 성장과 중국 혈당진단기 시장 확대 및 현지법인 설립을 통한 성장이 기대된다. 또 중국 혈당측정기 시장에서 아이센스는 수출 방식을 통한 병원용 혈당측정기 시장을 공략하고 있다. 상반기 인허가가 예상되는 중국 공장의 가동으로 가정용 혈당측정기 시장 진출에 따른 현지 법인의 고성장세가 기대된다. 2018년 매출액과 영업이익은 각각 사상최대 실적인 1752억원, 284억원으로 전년대비 11%, 23.8% 증가할 것으로 예상했다. 주요 고객사인 Arkray향 매출은 전년대비 18.8% 증가할 전망이며, 지난해 4분기부터 매출 성장에 기여한 미국법인의 매출 성장세는 지속될 것으로 전망했다. 중국 법인은..

아이센스(099190)에 대해 작년 4분기 실적이 컨센서스에 부합했으며 이 같은 개선세가 올해도 꾸준하게 이어질 것이라고 판단했다. 4분기 실적은 컨센서스에 부합하며 3분기까지 지속된 부진에서 벗어났다. 매출액은 444억원으로 사상 최대며 주력사업인 혈당측정기 수출은 330억원, 내수는 60억원이다. 신규 분야인 혈액응고진단기기 매출은 28억원을 기록했다. 영업이익은 71억원으로 3분기 연속 감소에서 벗어나 처음으로 증가했다. 영업이익률은 15.9%로 낮아졌다. 해외 법인과 혈액응고진단기기 분야의 분기 약 10억원 적자 때문이다. 이 같은 실적 개선세는 올해도 이어질 전망이다. 올해 매출액은 1736억원으로 전망된다. 혈당측정기 수출은 1293억원, 내수는 260억원이 되겠다. 혈액응고진단기기 매출은 8..