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CJ대한통운(000120)에 대해 NAVER와의 주식 교환이 긍정적이라고 평가했다. CJ대한통운은 전날 NAVER와 주식을 교환하는 방식으로 전략적 사업 제휴 관계를 강화한다고 발표했다. 이번 주식 교환이 재무와 사업 측면에서 모두 긍정적이라고 평가했다. 재무 측면에서 자사주를 활용해 순자산이 약 3000억원 증가하고, 올해 상반기 말 기준 부채 비율이 153.7%에서 142.2%로 감소한다. 순자산 증가에 따른 PBR 멀티플 하락 효과도 있다고 분석했다. 사업에서는 네이버와의 풀필먼트 사업 확대를 통해 볼륨 증대 효과를 가져올 수 있다. 올해 코로나19로 인해 9월까지 택배 처리량이 28.6% 증가했는데 이번 주식 스왑을 통해 내년 볼륨 증가율 둔화 우려를 불식할 것으로 기대된다. 업계 전반적인 분류인..

NAVER(035420)에 대해 언택트로 인한 사회구조 변화 속에서 큰 수혜를 받고 있는 가운데 국내 전자상거래 시장에서 영향력 확대는 지속될 전망이다. 전자상거래 시장에서 네이버의 기본 전략은 다양한 판매자의 확보를 통한 생태계 확장이었는데 코로나19로 인해 신규 스마트스토어 창업 수가 더욱 늘어났다. 유명 브랜드가 네이버를 통해 제품을 판매하는 브랜드스토어 또한 90개 이상의 브랜드가 입점했으며 하반기부터는 홈플러스와 GS리테일 등과 협력해서 신선식품 분야로도 비즈니스를 확장해나갈 예정이다. 라인과 야후재팬의 합병이 완료되는 내년부터 일본에서 합병 법인의 사업 확장 또한 본격화될 전망이며 특히 내년에는 인터넷은행인 라인뱅크가 일본에서 출범할 예정이며 국내의 카카오와 마찬가지로 페이, 증권사, 은행으로..

NAVER(035420)가 2분기 역대 최고 분기 실적을 경신했다. 네이버는 2분기 매출 1조 9025억원, 영업이익 2306억원, 당기순이익 907억원을 각각 기록했다. 매출은 온라인 쇼핑 증가와 성과형 광고 확대, 파이낸셜, 웹툰, 클라우드 등 신사업 성장에 힘입어 전년 같은 기간보다 16.7% 증가했다. 영업이익은 마케팅비 증가에도 불구하고 지난해 2분기 진행된 라인페이 마케팅 비용 소멸 영향으로 전년 동기 대비 79.7% 늘었다. 사업 부문별 매출은 네이버 사업부문과 LINE 및 기타 사업부문이 1조2116억원과 6908억원을 각각 기록했다. 세부적으로는 ▲비즈니스플랫폼 7772억원 ▲IT플랫폼 1802억원 ▲광고 1747억원 ▲콘텐츠서비스 796억원이다. 비즈니스플랫폼은 온라인 쇼핑 수요 증가와..

네이버(035420)에 대해 쇼핑 생태계 기능 강화와 대출 서비스 시작 등에 힘입어 실적 상승세를 이어갈 것으로 전망했다. 네이버의 2분기 매출액이 전년 동기 대비 12.1% 증가한 1조 8280억원, 같은 기간 영업이익은 79% 늘어난 2293억원을 기록하며 시장 전망치(영업익 2276억원)에 부합할 것으로 내다봤다. 코로나19 발생 이후 네이버 쇼핑 신규 창업자 및 거래대금 성장이 꾸준히 성장할 것이란 설명이다. 올해 2월 출시한 브랜드스토어는 현재 75개 브랜드가 입점한 상태다. 3월 출시한 라이브커머스 툴은 효율성 높은 판매 지면으로 성공 사례를 입증했다는 평가다. CJ대한통운 뿐 아니라 상품 종류와 상황에 따른 다양한 배송 니즈 대응을 위해 역량 있는 물류 업체와 제휴를 확대하고 있다. 지난달 ..

NAVER(035420)에 대해 멤버십과 통장 주요 서비스 간 시너지 효과 창출을 전망했다. 네이버의 올해 1분기 매출액, 영업이익은 1조 7321억원, 2215억원으로 전년 동기 대비 14.6%, 7.3%씩 증가했다. 라인 망가 현물출자로 인한 네이버 웹툰 가치 상승이 반영된 결과다. 쇼핑·웹툰·금융 이 세 부문은 매분기 실적 발표 때마다 거래대금의 성장이 확인 가능하며 점차 가치를 높여줄 수 있을 전망이다. 라인과 야후 합작법인의 지분가치는 합작법인 설립에 대한 일본 정부의 승인 후 보다 구체적인 가치 상승을 평가할 수 있을 것이며 멤버십과 통장 주요 서비스 간 시너지 효과 창출 역시 기대된다. 네이버는 이날부터 유료 회원제 서비스인 ‘네이버 플러스 멤버십’을 시작한다. 가격은 월 4900원 수준으로..

NAVER(035420)가 일본 자회사 라인의 웹툰법인을 합병했다. 네이버웹툰의 가치를 끌어올리며 글로벌 확장에 탄력이 붙을 것이라는 분석이 나온다. 전날 라인은 자회사 라인망가가 네이버웹툰에 합병된다고 공시했다. 이미 네이버웹툰이 라인망가의 지분 30% 갖고 있었으나 이번 합병을 통해 라인이 보유한 라인망가 지분 70%도 네이버웹툰에 속하게 된 셈이다. 이에 따라 그동안 네이버웹툰의 거래액(GMV)에 라인망가의 GMV도 포함되면서 네이버의 가치평가가 올라갈 것이라는 분석이 나온다. 장기적으로 볼 때 글로벌 확장을 추진하는 네이버웹툰이 라인망가의 콘텐츠를 활용할 수 있기 때문에 더욱 큰 시너지를 창출할 것이다. 주가 상승세도 당분간 지속될 것으로 전망했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 ..

뉴욕 증시는 코로나19 백신 기대감 및 美/中 갈등 고조 등으로 혼조세로 마감했으며, 주요 유럽 증시도 혼조세로 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시도 상승 마감했습니다. 국내 증시는 글로벌 주요국 경제활동 재개와 코로나19 백신 개발 기대감 등이 상승 요인으로 작용했습니다. 코로나19 백신 관련 긍정적 소식이 전해진 점이 증시에 호재로 작용했습니다. 앤서니 파우치 美 국립보건원 산하 국립알레르기•전염병연구소(NIAID) 소장은 바이오기업 모더나가 개발 중인 코로나19 백신의 1차 임상시험 데이터에 대해 희망적이라고 언급하면서 연말까지 백신 개발이 가능하다는 점도 재차 확인했습니다. 앞서 모더나는 임상시험 중인 백신 후보 물질을 투여한 45명 참가자 모두에서 항체가 형성됐다고 밝혔지만,..